ASi Tallinna Sadam 2023 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused
Tallinna Sadam teenis III kvartalis 31 miljonit eurot müügitulu ja 6 miljonit eurot kasumit. Üheksa kuu müügitulu oli 89 miljonit eurot ja kasum ulatus 13 miljoni euroni. III kvartalis suurenes investeeringute maht ligi 5 miljoni euroni, aasta algusest kokku investeerisime 11 miljonit eurot.
III kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-14%), korrigeeritud EBITDA (-25%) kui ka kasum (-49%). Tegevuskulud III kvartalis vähenesid peamiselt seoses energiahindade langusega. 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu 5% ja kulude kasvu survel langesid korrigeeritud EBITDA (-17%) ja kasum (-46%).
Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 15%, kuid liinil oli vähem reisilaevu. Eelneva aastaga võrreldes külastas meie sadamaid vähem kruiisilaevu, ehkki laevade täituvus oli oluliselt kõrgem. Kaubamahtudes jätkus langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest, mis tõi kaasa müügitulu ja korrigeeritud EBITDA languse. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue prahilepingutega seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Palgasurve ja Euribori tõusu mõjul suurenesid kulude poolel enim tööjõukulud ja finantskulud.
Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme valmis ka järgmisel aastal dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. „Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide arendamisel ja käivitamisel nagu Paldiski meretuuleparkide kai ehitus ja hoolduslaevastiku tasuvusanalüüs ning Pakrineeme sadama LNG kai opereerimise alustamine,“ ütles Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv | III kv | +/– | 9 kuud | 9 kuud | +/– | |
| 2023 | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | |
| Müügitulu | 31,4 | 36,3 | –13,5 | 88,6 | 93,5 | –5,2 |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,5 | 18,0 | –24,9 | 38,8 | 46,9 | –17,2 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 43,0% | 49,6% | –6,6 | 43,8% | 50,2% | –6,4 |
| Ärikasum | 7,4 | 11,8 | –37,1 | 20,0 | 28,2 | –29,0 |
| Tulumaks | 0 | 0 | – | –3,0 | –4,1 | –27,4 |
| Perioodi kasum | 6,0 | 11,7 | –49,1 | 13,0 | 24,0 | –45,6 |
| Investeeringud | 4,8 | 3,5 | 37,4 | 10,9 | 12,4 | –12,3 |
| 30.09.2023 | 31.12.2022 | +/– | |
| Varade maht | 612,7 | 621,2 | –1,6% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 180,0 | 187,4 | –3,9% |
| Muud kohustused | 57,9 | 52,9 | 9,6% |
| Omakapital | 374,8 | 381,0 | –1,6% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 septembris
- Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses
- Riigi osaluse valitseja alates juulist 2023 Kliimaministeerium
- Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd – Equinor, British Petroleum ja Baffinland
- Vanasadama Kruiisiterminal sai rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key
- Paldiski Lõunasadam 30 ja meretuuleparkide kai nurgakivi panek
- Crevex2023 kriisiõppus Muugal
Müügitulu
Müügitulu kahanes 2023. aasta 9 kuuga 4,8 mln eurot (–5,2%) 88,6 mln euroni. Müügitulu languse taga oli laevatasude, elektrienergia müügi, kaubatasude ja muude teenuste tulude vähenemine, mida ei kompenseerinud tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, reisijatasudest, jäämurdja Botnica prahitasust muude segmendis ja kasutusrendist.
Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus 5,5 mln euro võrra (–18,6%) 24,1 mln euroni. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingutud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (–44,9%). Segmentidest langes müügitulu 9 kuu võrdluses kaubasadamate ja reisisadamate segmendis, mida ei suutnud kompenseerida müügitulude kasv reisiparvlaevade ja muud segmendis (jäämurdja Botnica).
Reisisadamate segmendi müügitulu kahanes 9 kuuga 1,0 mln euro võrra ehk 3,2% eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasu tulu (–2,1 mln eurot) vähenemise tõttu seoses kruiisilaevade külastuste vähenemisega. III kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 17,2% 10,7 mln euroni (–2,2 mln eurot), mille peamiseks põhjuseks oli laevatasutulude langus tulenevalt vähenenud kruiisilaevade külastustest.
Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (–6,1 mln eurot, –21,2%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (–3,5 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (–0,6 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides peale mitte-merelise. Elektrienergia müügitulu vähenes (–1,9 mln eurot), kuna tarbimine kaubamahtude vähenemise tõttu on langenud ning ka elektrienergia hind oli madalam. III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2 mln eurot (–23,4%), peamiselt laevatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.
Reisiparvlaevade segmendis tulu kasvas 9 kuuga 1,7 mln eurot (+6,5%) peamiselt üleveoteenuste tulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,2 mln eurot (+1,6%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 0,5 mln eurot (+6,0%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal, mis jäid esimesse poolaastasse. III kvartali müügitulu langes kuna Botnica kasutusmäär langes. Eelmisel aastal algas Baffinlandi projekt varem ja vabu prahipäevi kolmandas kvartalis ei olnud. Sellel aastal tehti III kvartalis suvetööd BP Exploration Operating Companyle ja Baffinlandi prahitööle Kanadas mindi septembri alguses ehk hilisemalt kui eelmisel aastal. III kvartalis vähenes müügitulu 0,6 mln eurot (–17,0%).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 9 kuuga 8,1 mln euro võrra (–17,2%) 38,8 mln euroni. Kõige enam vähenes korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmendis (–4,7 mln eurot). Segment muus oli korrigeeritud EBITDA langus (–3,4 mln eurot) põhjustatud kulude kasvust ja vähenenud kasumist sidusettevõttest. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA (–0,9 mln eurot) langes tulenevalt tulude vähenemisest, mida veidi kompenseeris kulude langus. Segmentidest kasvas vaid parvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA (+0,9 mln eurot), seda tänu tulude kasvule. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,5 mln eurot (–24,9%). Korrigeeritud EBITDA langes kõigis segmentides välja arvatud reisiparvlaevad. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 50,2%-lt 43,8%-le ja III kvartalis 49,6%-lt 43,0%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 9 kuu võrdluses 12,1 mln eurot (–43,0%) 16,0 mln euroni. Kasum langes ärikasumist enam, kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus langes 0,4 mln euro võrra ja finantskulud (neto) kasvasid (+3,5 mln eurot). 9 kuu kasum vähenes aasta baasil 10,9 mln eurot (–45,6%). III kvartali kasum oli 6,0 mln eurot (–5,7 mln eurot, –49,1%).
Investeeringud
2023. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,9 mln eurot, mis oli 1,5 mln eurot vähem kui aasta varem. 2023. aasta 9 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica regulaarsed dokitööd ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine, Vanasadamas kai ja kai rambi rekonstrueerimine, reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine, Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp) ning investeeringud tarkvarasse. III kvartali investeeringute summaks kujunes 4,8 mln eurot (2022. aasta III kvartalis 3,5 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 37 912 | 44 387 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 14 074 | 7 477 |
| Lepingulised varad | 582 | 0 |
| Varud | 387 | 749 |
| Müügiootel põhivara | 0 | 100 |
| Käibevara kokku | 52 955 | 52 713 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 137 | 2 099 |
| Muud pikaajalised nõuded | 29 | 303 |
| Materiaalne põhivara | 555 660 | 564 379 |
| Immateriaalne põhivara | 1 968 | 1 735 |
| Põhivara kokku | 559 794 | 568 516 |
| Varad kokku | 612 749 | 621 229 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 13 916 | 15 916 |
| Eraldised | 978 | 2 013 |
| Sihtfinantseerimine | 8 131 | 8 578 |
| Maksuvõlad | 1 726 | 1 060 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 9 598 | 9 770 |
| Lepingulised kohustised | 1 650 | 62 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 35 999 | 37 399 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 166 099 | 171 482 |
| Sihtfinantseerimine | 32 552 | 30 156 |
| Muud võlad | 529 | 449 |
| Lepingulised kohustised | 2 765 | 767 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 201 945 | 202 854 |
| Kohustised kokku | 237 944 | 240 253 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 858 | 22 115 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 31 441 | 25 791 |
| Perioodi kasum | 13 028 | 25 592 |
| Omakapital kokku | 374 805 | 380 976 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 612 749 | 621 229 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | III kv 2023 | III kv 2022 | 9 kuud 2023 | 9 kuud 2022 |
| Müügitulu | 31 426 | 36 325 | 88 615 | 93 460 |
| Muud tulud | 371 | 412 | 1 231 | 1 140 |
| Tegevuskulud | –11 910 | –12 763 | –31 977 | –31 267 |
| Tööjõukulud | –6 254 | –5 885 | –18 229 | –16 210 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 129 | –6 191 | –19 356 | –18 703 |
| Muud kulud | –55 | –55 | –280 | –249 |
| Ärikasum | 7 449 | 11 843 | 20 004 | 28 171 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 330 | 32 | 916 | 97 |
| Finantskulud | –2 073 | –404 | –5 303 | –1 011 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 743 | –372 | –4 387 | –914 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 258 | 237 | 396 | 814 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 964 | 11 708 | 16 013 | 28 071 |
| Tulumaks | 0 | 0 | –2 985 | –4 111 |
| Perioodi kasum | 5 964 | 11 708 | 13 028 | 23 960 |
| Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 5 964 | 11 708 | 13 028 | 23 960 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2023 | 9 kuud 2022 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 94 692 | 101 077 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 247 | 135 |
| Maksed tarnijatele | –38 900 | –38 682 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –18 511 | –14 673 |
| Maksed muude kulude eest | –253 | –296 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 264 | –4 335 |
| Äritegevusest laekunud raha | 34 011 | 43 226 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –10 063 | –12 932 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –627 | –346 |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 91 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 4 924 |
| Saadud dividendid | 357 | 255 |
| Saadud intressid | 875 | 3 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –9 430 | –8 005 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –7 383 | –7 383 |
| Makstud dividendid | –19 012 | –25 287 |
| Makstud intressid | –4 654 | –968 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –7 | –7 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –31 056 | –33 645 |
| RAHAVOOG KOKKU | –6 475 | 1 576 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 44 387 | 34 840 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –6 475 | 1 576 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 37 912 | 36 416 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel.
E-post:
Manused
