ASi Tallinna Sadam 2024 9 kuu ja III kvartali majandustulemused
Tallinna Sadam teenis 9 kuuga 91 miljon eurot müügitulu ehk 2,5 % enam kui aasta varem, EBITDA 41 miljonit eurot kasvas 5,4% ja kasum oli 14,1% suurem ehk 15 miljonit eurot. III kvartali müügitulu moodustas 31 miljonit eurot (-0,7%), EBITDA 13 miljonit eurot (-1,7%) ja kasum ligi 6 miljon eurot (-6,5%). 9 kuuga investeerisime kokku üle 33 miljoni euro, sealhulgas 8 miljonit eurot III kvartalis.
„Kolmanda kvartali tulemused kaubamahtude osas ületasid ootuseid,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, ka reisijate arv on suurenenud. Eriti hea meel on laevakülastuste arvu tõusu üle nii kauba- kui reisilaevade osas, mis annavad suurema osa meie tuludest. Käive kasvas nii sadamate kui parvlaevade valdkonnas. Paraku mõjutas muidu häid tulemusi Botnica tehniline rike, mille tõttu lõppes koostöö BP Exploration Operating Company Ltd’ga oodatust varem. Samas uue lepingu täitmine Põhja-Kanadas algas tähtaegselt. Septembris allkirjastasime mandri ja suursaarte vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu aastani 2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas. Optimismi lisavad nii Muuga kui Paldiski sadamates taastuvenergeetikat puudutavate projektide arengud ja seonduvad läbirääkimised.“
9 kuu reisijate arv suurenes 3,2% (III kvartalis 4,3%) ja kaubamahud 2,0% (III kvartalis 7,2%), laevakülastuste arv tõusis 0,4% võrra (III kvartalis 5,9%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad – reisijate arv kasvas 1,6% (III kvartalis 1,4%) ja sõidukite arv 3,0% (III kvartalis 3,0%). Botnica prahipäevad vähenesid kolmandas kvartalis 58%, samas 9 kuu lõikes jäid need eelneva aastaga sarnasele tasemele.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv | III kv | +/– | 9 kuud | 9 kuud | +/– | |
| 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | |
| Müügitulu | 31,2 | 31,4 | –0,7% | 90,8 | 88,6 | 2,5% |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,3 | 13,5 | –1,7% | 40,9 | 38,8 | 5,4% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 42,6% | 43,0% | –0,4 | 45,0% | 43,8% | 1,2 |
| Ärikasum | 7,3 | 7,4 | –2,4% | 23,2 | 20,0 | 16,0% |
| Tulumaks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,0 | 4,7% |
| Perioodi kasum | 5,6 | 6,0 | –6,5% | 14,9 | 13,0 | 14,1% |
| Investeeringud | 8,4 | 4,8 | 0,8 | 33,5 | 10,9 | 206,9% |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | +/– | |
| Varade maht | 613,0 | 606,2 | 1,1% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 183,7 | 173,4 | 5,9% |
| Muud kohustused | 56,0 | 55,1 | 1,6% |
| Omakapital | 373,3 | 377,7 | -1,2% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- Parvlaevateenuse lepingu sõlmimine perioodiks 2026-2033
- EL rahastus Tallinna ja Helsingi sadamate ühisprojektile TWIN-PORT VI
- Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Company Ltd’ga lõppes planeeritust varem
- Reisiparvlaev Regula lisandunud lisareisid 2024 suvel
- Tallinna Sadama endiste juhtide osas kohtuotsuse vaidlustamine
- OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse lõpetamine ja pankrotiprotsessi jätkamine
- Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aasta 9 kuuga 2,2 mln eurot (+2,5%) 90,8 mln euroni. Müügitulu kasvu põhjusteks olid: suurem prahitasu jäämurdja Botnicalt, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, kasvanud tulu muude teenuste müügist ja ka suurenenud renditulud. Müügitulu liikide lõikes tõusid 9 kuuga enim laeva prahitasud, mis kasvasid 0,8 mln euro võrra (+8,9%) 9,5 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli sel aastal 9 kuuga väiksem, siis prahitasud kasvasid, kuna projektipõhiste tööde päevatasu tariifid olid kõrgemad. III kvartalis laeva prahitasutulu võrreldes aasta varasemaga langes, tulenevalt lühemast prahiperioodist laeva tehniliste rikete tõttu. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,6 mln euro võrra (+2,2%) 27,8 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige suurem toetus valitsuselt – tulenevalt tasude indekseerimisest. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud (+0,8%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot, tulenevalt sellel aastal Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust seoses reklaami müügiga Vanasadamas ning suurem tulu toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnical. Renditulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 10,7 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisisadamates, tulenevalt rendi ja hoonestusõiguse tasude indekseerimisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln eurot (+3,1%) 9,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasv vastas reisijate arvu kasvule (+3,2%). Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,2 mln eurot (+7,3%) 3,4 mln euroni. Elektrienergia müügist saadav tulu on kasvanud tänu suurenenud võrguteenuste müügikogustele ja hinnale, lisaks on suurenenud nii kaldaelektri kui ka elektri tarbimised. Laevatasutulud langesid 0,2 mln euro võrra (–1,0%) 23,9 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks on suuremahuliste tankerite külastuste arvu langus ning kuigi kruiisilaevade külastatavus on kasvanud, siis on kruiisilaevad väiksema GT-ga (gross tonnage), mis toob ka madalamad tonnaažitasutulud. Lisaks laevatasudele, langesid ka kaubatasu tulud 0,2 mln euro võrra (–3,5%) 4,5 mln euroni. Kaubatasu tulud langesid vaatamata kaubamahtude tõusule osalt seetõttu, et vastavalt IFRS 15 standardile korrigeeritakse nende operaatorite kaubatasu tulusid, kellelt saadavad kaubatasu tulud sõltuvad kogu aasta prognoositud kaubamahtudest. 2023. aasta 9 kuuga korrigeeriti kaubatasusid suuremas ulatuses kui 2024. aasta 9 kuuga.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 2,1 mln euro võrra (+5,4%) 40,9 mln euroni. Suurenesid nii kaubasadamate, segmendi muud kui ka reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA. Reisiparvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA vähenes. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna tegevuskulud vähenesid (eelkõige remondikulud) ja müügitulud kasvasid. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasv tuli tänu müügitulude kasvule, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,2 mln eurot (-1,7%), kuna langus segmendis muud ületas teiste segmentide kasve. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 43,8%-lt 45,0%-le ja III kvartalis langes 43,0%-lt 42,6%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuu võrdluses 2,0 mln eurot (+12,4%) 18,0 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid (+1,3 mln eurot) enam kui sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemuse tõus 0,1 mln euro võrra. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 9 kuu kasum tõusis aasta baasil 1,8 mln eurot (+14,1%). III kvartali kasum oli 5,6 mln eurot (–0,4 mln eurot, –6,5%).
Investeeringud
2024. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 33,5 mln eurot, mis oli 22,6 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide hooldus- ja ehituskai rajamisega, kai rekonstrueerimisega Muuga sadamas, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega, projekteerimistöödega, reisiparvlaeva korraliste dokitöödega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2023. aasta III kvartalis 4,8 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 22 079 | 29 733 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 501 | 12 118 |
| Lepingulised varad | 417 | 0 |
| Varud | 330 | 550 |
| Käibevara kokku | 34 327 | 42 401 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 2 667 | 2 177 |
| Muud pikaajalised nõuded | 0 | 163 |
| Kinnisvara investeeringud | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 559 727 | 545 271 |
| Immateriaalne põhivara | 2 229 | 2 083 |
| Põhivara kokku | 578 692 | 563 763 |
| Varad kokku | 613 019 | 606 164 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 12 561 | 15 831 |
| Eraldised | 1 153 | 1 311 |
| Sihtfinantseerimine | 7 612 | 7 344 |
| Maksuvõlad | 1 413 | 876 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 9 303 | 9 429 |
| Lepingulised kohustised | 1 737 | 63 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 33 779 | 34 854 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 171 183 | 157 566 |
| Sihtfinantseerimine | 31 881 | 33 075 |
| Muud võlad | 107 | 255 |
| Lepingulised kohustised | 2 740 | 2 755 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 205 911 | 193 651 |
| Kohustised kokku | 239 690 | 228 505 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 23 304 | 22 858 |
| Jaotamata kasum | 42 547 | 47 323 |
| Omakapital kokku | 373 329 | 377 659 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 613 019 | 606 164 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | III kv 2024 | III kv 2023 | 9k 2024 | 9k 2023 |
| Müügitulu | 31 214 | 31 426 | 90 797 | 88 615 |
| Muud tulud | 398 | 371 | 1 164 | 1 231 |
| Tegevuskulud | –11 651 | –11 507 | –30 951 | –31 171 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –214 | –403 | –680 | –806 |
| Tööjõukulud | –6 302 | –6 254 | –18 661 | –18 229 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 087 | –6 129 | –18 207 | –19 356 |
| Muud kulud | –90 | –55 | –262 | –280 |
| Ärikasum | 7 268 | 7 449 | 23 200 | 20 004 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 203 | 330 | 703 | 916 |
| Finantskulud | –2 158 | –2 073 | –6 400 | –5 303 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 955 | –1 743 | –5 697 | –4 387 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 265 | 258 | 491 | 396 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 578 | 5 964 | 17 994 | 16 013 |
| Tulumaksukulu | 0 | 0 | –3 125 | –2 985 |
| Perioodi kasum | 5 578 | 5 964 | 14 869 | 13 028 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 5 578 | 5 964 | 14 869 | 13 028 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 9k 2024 | 9k 2023 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 99 181 | 94 692 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 42 | 247 |
| Maksed tarnijatele | –37 612 | –38 900 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –17 787 | –18 511 |
| Maksed muude kulude eest | –224 | –253 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 325 | –3 264 |
| Äritegevusest laekunud raha | 40 275 | 34 011 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –33 118 | –10 063 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –479 | –627 |
| Materiaalse põhivara müük | 17 | 28 |
| Saadud dividendid | 0 | 357 |
| Saadud intressid | 679 | 875 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –32 901 | –9 430 |
| Saadud laenud | 20 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –9 583 | –7 383 |
| Makstud dividendid | –19 000 | –19 012 |
| Makstud intressid | –6 427 | –4 654 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –18 | –7 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –15 028 | –31 056 |
| RAHAVOOG KOKKU | –7 654 | –6 475 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 29 733 | 44 387 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –7 654 | –6 475 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 22 079 | 37 912 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post:
Manused
