ASi Tallinna Sadam 2024 I kvartali majandustulemused
Tallinna Sadam teenis I kvartalis 27,9 miljonit eurot müügitulu ja 5,2 miljonit eurot kasumit. I kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-2%), korrigeeritud EBITDA (-6%) kui kasum (-9%). Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 46% ning investeeringute maht 18,0 mln eurot.
Reisijate äris jätkus stabiilne reisijate arvu kasv ja kaubaäris toimus mahtude stabiliseerumine. Reisilaevakülastused vähenesid tingituna peamiselt Eckerö Line`i laeva Finlandia plaanilistest dokitöödest ja mõjutasid oluliselt I kvartali finantstulemusi. Laevanduses näitasid stabiilseid tulemusi nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid reisiparvlaevade jääoludest tingitud kütusekulu kasv vähendas reisiparvlaevade segmendi kasumlikkust. Tõusnud Euribori mõjul suurenesid finantskulud ning eelmise aasta jooksul peamiselt laevanduses tehtud palgamuudatused tõstsid tööjõukulusid. Paldiski Lõunasadamas jätkus tuuleparkide ehitus- ja hoolduskai rajamine, mis moodustas enamuse I kvartali investeeringutest.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2024 | I kv 2023 | +/– | % | |
| Müügitulu | 27,9 | 28,4 | –0,5 | –1,7 |
| Korrigeeritud EBITDA | 12,7 | 13,6 | –0,8 | –6,3 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 45,5% | 47,8% | –2,3 | – |
| Ärikasum | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 3,0 |
| Perioodi kasum | 5,2 | 5,7 | –0,5 | –8,9 |
| Investeeringud | 17,9 | 1,5 | 16,4 | 1064,2 |
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | +/– | |
| Varade maht | 610,0 | 606,2 | 0,6% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 170,1 | 173,4 | –1,9% |
| Muud kohustused | 57,0 | 55,1 | 3,4% |
| Omakapital | 382,8 | 377,7 | 1,4% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- Kaubamahu stabiliseerumine
- Pakkumuse esitamine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026 – 2033
- Konkurssi väljakuulutamine Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks
- Kohus algatas MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse
- Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses
- ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volituste pikendamine, nõukogu määras neljandaks juhatuse liikmeks Rene Pärdi
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2024. aasta I kvartalis 0,5 mln eurot ehk 1,7%. Kasvasid kõik tululiigid peale laeva- ja kaubatasude. Enim langes tulu laevatasudest 0,8 mln eurot ehk 11% seoses laevakülastuste vähenemisega, mida reisisadamates mõjutasid peamiselt laevade liinilt eemalolek dokitööde tõttu ja kaubasadamates vähenenud tulu tankeritelt. Kaubatasu tulu langus (–11%) tulenes aasta lõpuks oodatavast madalamast kaubatasu prognoosist, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldas mõju ka esimeses kvartalis. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muud segmendis ning langes reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu kahanes 0,5 mln eurot (-6%) peamiselt laeva- ja kaubatasu mõjul (vastavalt -0,6 mln ja -0,1 mln eurot), seoses laevakülastuste vähenemisega. Suurenes tulu elektrienergia müügist. Vaatamata laevakülastuste arvu vähenemisele reisijate arv kasvas ja reisijatasu tulud kasvasid. Renditulud kasvasid eelkõige tänu Kruiisiterminali kasutamise suurenemisele. Renditulude kasv kompenseeris tulude vähenemise muudelt teenustelt.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes 0,2 mln eurot (-2%). Laevatasutulud vähenesid vaatamata laevakülastuste arvu kasvule, kuna laevakülastuste arv kasvas laevaliikides, kus keskmine tasu GT ühiku kohta on väiksem, samas kui kõrgema tasuga tankerite arv vähenes. Kaubatasud vähenesid tulenevalt tulude kajastamisest IFRS 15 reeglite järgi. Eelmise aasta I kvartalis arvestati suuremat tulu vedellasti operaatoritelt võttes aluseks kogu aasta kaubatasu tulude prognoose. Muude teenuste müük kasvas, kuna 2024. aasta algusest opereeritakse Pakrineeme sadama LNG kaid.
Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 0,1 mln eurot (1,5%) tänu püsitasu muutuvosa indekseerimisele, mis kompenseeris reisitasude määra langust. Reiside ja reisijate arv kasvas.
Muu segmendi müügitulu kasvas seoses liigaastaga 44 tuh euro võrra. Prahitasu talvisel jäämurdehooajal ei muutunud. Jäämurdeteenuse prahitasu ei muudeta kuni 2025/26 hooajani, mil on võimalik hakata rakendama indekseerimist.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA langes 0,8 mln euro võrra, kuna müügitulu langes ja kulud kokku kasvasid ning kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmendis. Reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis korrigeeritud EBITA vähenes. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 47,8%-lt 45,5%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 0,5 mln eurot (–8,9%) 5,2 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 5,2 mln eurot, mis oli 0,5 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2024. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 18,0 mln eurot ehk 16,4 mln eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. 2024. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega ja reisiparvlaeva korralise dokitööga.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 22 102 | 29 733 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 512 | 12 118 |
| Lepingulised varad | 104 | 0 |
| Varud | 579 | 550 |
| Käibevara kokku | 34 297 | 42 401 |
| Põhivara | 2 192 | 2 177 |
| Investeeringud sidusettevõttesse | 148 | 163 |
| Muud pikaajalised nõuded | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 557 120 | 545 271 |
| Immateriaalne põhivara | 2 151 | 2 083 |
| Põhivara kokku | 575 680 | 563 763 |
| Varad kokku | 609 977 | 606 164 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 13 556 | 15 831 |
| Eraldised | 556 | 1 311 |
| Sihtfinantseerimine | 7 375 | 7 344 |
| Maksuvõlad | 1 528 | 876 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 681 | 9 429 |
| Lepingulised kohustised | 3 180 | 63 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 34 876 | 34 854 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 156 566 | 157 566 |
| Sihtfinantseerimine | 32 739 | 33 075 |
| Muud võlad | 201 | 255 |
| Lepingulised kohustised | 2 743 | 2 755 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 192 249 | 193 651 |
| Kohustised kokku | 227 125 | 228 505 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 858 | 22 858 |
| Jaotamata kasum | 52 516 | 47 323 |
| Omakapital kokku | 382 852 | 377 659 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 609 977 | 606 164 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2024 | I kv 2023 |
| Müügitulu | 27 931 | 28 405 |
| Muud tulud | 358 | 341 |
| Tegevuskulud | –9 031 | –8 862 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –181 | –283 |
| Tööjõukulud | –5 908 | -5 621 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -6 036 | –7 038 |
| Muud kulud | –132 | –145 |
| Ärikasum | 7 001 | 6 797 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 267 | 258 |
| Finantskulud | –2 090 | –1 393 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 823 | –1 135 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse | 15 | 39 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 193 | 5 701 |
| Perioodi kasum | 5 193 | 5 701 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 5 193 | 5 701 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kv 2024 | I kv 2023 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 33 449 | 32 199 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 28 | 28 |
| Maksed tarnijatele | –11 823 | –13 307 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –5 414 | –5 373 |
| Maksed muude kulude eest | –136 | –148 |
| Äritegevusest laekunud raha | 16 104 | 13 399 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –18 460 | –1 630 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –175 | –176 |
| Materiaalse põhivara müük | 5 | 0 |
| Saadud intressid | 258 | 242 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –18 372 | –1 564 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –2 360 | –1 263 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –3 | –2 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –5 363 | –4 265 |
| RAHAVOOG KOKKU | –7 631 | 7 570 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 29 733 | 44 387 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –7 631 | 7 570 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 22 102 | 51 957 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post:
Manused
