ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2024. aasta auditeerimata majandustulemused
Tallinna Sadama IV kvartali müügitulu moodustas 29 miljonit eurot kasvades +2,7%, korrigeeritud EBITDA oli 12 miljonit eurot kasvades +18% ja kasum 4 miljonit eurot kasvades +50% võrdluses eelneva aasta sama perioodiga. 2024. aastal teeniti kokku 120 miljon eurot müügitulu ehk +2,5% enam kui aasta varem. Korrigeeritud EBITDA oli 53 miljonit eurot kasvades +8% ja kasum oli 19 miljonit eurot kasvades +21% võrreldes eelneva aastaga. IV kvartalis investeerisime 5 miljonit eurot, aasta jooksul kokku ligi 39 miljonit eurot.
2024. aasta IV kvartalis reisijate arv suurenes +4,8% (aastane kasv +3,6%) ja kaubamahud 12% (aastane kasv +4,4%), laevakülastuste arv tõusis +4,8% võrra (aastane kasv +1,4%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad – reisijate arv kasvas IV kvartalis +4,3% (aastane kasv +2,1%) ja sõidukite arv +6% (aastane kasv +3,6%). Botnica prahipäevad vähenesid IV kvartalis –18% ja aasta lõikes –4,3%.
„Neljanda kvartali puhul valmistab rõõmu jätkuv kaubamahtude kasv,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, välja arvatud vedellast. Kaubalaevade külastuste arv suurenes enam kui +18%. Aasta lõikes on kasvu näidanud suurimad lastiliigid: konteinerid +12%, puistlast +19% ja ro-ro kaubad +2,6%. Reisijate arv on suurenenud nii kvartali kui aasta lõikes. Hea on tõdeda, et vaatamata aasta alguses toimunud regulaarliinidel sõitvate laevade dokitöödele, kasvas ka reisilaevade külastuste arv. Samuti on suurenenud meid külastanud kruiisilaevade arv ning kruiisi hooaeg on pikenenud talvekuudesse. Reisiparvlaevad purustasid möödunud aastal rekordeid nii reisijate (+2,1%) kui sõidukite arvus (+3,6%). Märgiline oli ka mandri ja suursaarte vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu sõlmimine aastani 2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas. Offshore äris näeme kõrget nõudlust, mille kohta annab tunnistust prahipäeva tasude kasv,“ ütles Kalm.
Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu, teeb juhatus nõukogule ettepaneku maksta 2024. aasta eest aktsionäridele dividendi kooskõlas dividendipoliitikaga minimaalselt 70% aasta kasumist.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| IV kv | IV kv | +/– | 12 kuud | 12 kuud | +/– | |
| 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | |
| Müügitulu | 28,8 | 28,0 | 2,7% | 119,6 | 116,6 | 2,5% |
| Korrigeeritud EBITDA | 12,2 | 10,4 | 18,0% | 53,1 | 49,2 | 8,1% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 42,5% | 37,0% | 5,5 | 44,4% | 42,2% | 2,0 |
| Ärikasum | 5,9 | 4,6 | 28,6% | 29,1 | 24,6 | 18,3% |
| Tulumaks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,0 | 4,7% |
| Perioodi kasum | 4,3 | 2,9 | 50,1% | 19,2 | 15,9 | 20,6% |
| Investeeringud | 5,4 | 9,8 | –45,3% | 38,8 | 20,7 | 87,3% |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | +/– | |
| Varade maht | 629,9 | 606,2 | 3,9% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 184,8 | 173,4 | 6,6% |
| Muud kohustused | 67,4 | 55,1 | 22,3% |
| Omakapital | 377,6 | 377,7 | 0,0% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
- Leping JetGas OÜga uue veeldatud metaan terminali rajamiseks
- FIN-EST Rohekoridori ühisprojektide kinnitamine
- Kruiisihooaja pikenemine talveperioodi
- Tallinna Ringkonna kohus võttis menetlusse vaide, mis puudutab Tallinna Sadama endiste juhtide osas vastu võetud kohtuotsust
- OÜ MPG AgroProduction pankroti väljakuulutamine
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aastal 2,9 mln eurot ehk +2,5% ja oli kokku 119,6 mln eurot. Müügitulu kasvu taga olid: suuremad laevatasud ja suurem muude teenuste müük kaubasadamates, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, suurem prahitasu jäämurdjalt Botnica ning kasvanud reisijatasud reisisadamates. Müügitulu liikide lõikes tõusis enim tulu üleveoteenuse osutamisest , mis kasvas 0,8 mln euro võrra (+2,2%) 36,2 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige lepingulise püsitasu muutuvosa indekseerimine. Reiside arv võrreldes varasema aastaga oluliselt ei muutunud (+0,9%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,5 mln eurot tulenevalt sellel aastal Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust reklaamimüügist Vanasadamas ning toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnica prahitöödel. Renditulud tõusid 0,4 mln eurot (+3,1%), kokku 14,1 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisiparvlaevade segmendis. Reisijatasu tulu kasvas 0,4 mln euro võrra (+3,5%) 11,9 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas suurenenud reisijate arv (+3,6%). Laeva prahitasud kasvasid 0,4 mln euro võrra (+3,2%) 11,9 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli väiksem, siis prahitasud kasvasid projektipõhiste tööde kõrgemate päevatasu tariifide tõttu. Kasvasid ka kaubatasu tulud 0,2 mln eurot (+3,5%) 6,7 mln euroni seoses kaubamahtude samaväärse tõusuga (+4,4%). Laevatasude tulu kasvas 0,1 mln eurot (+0,3%) 31,5 mln euroni. Laevatasude kasvu põhjuseks on suurenenud universaallaevade ja konteinervedajate külastuste arv, lisaks külastas kaubasadamaid rohkem suure mahutavusega bulkereid. Kuigi kruiisilaevakülastuste arv kasvas, olid kruiisilaevad keskmiselt väiksema mahutavusega, mistõttu keskmine laevatasu kruiisilaeva külastuse kohta vähenes. Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,1 mln eurot (+2,3%) 4,6 mln euroni. Tulud elektrienergiast kasvasid peamiselt võrguteenuste ja kaldaelektri suurenenud müügikoguste tõttu, samas elektrienergia börsihind veidi langes.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 4,0 mln euro võrra (+8,1%) 53,1 mln euroni, kasvades kõigis neljas ärisegmendis. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasv oli tingitud tegevuskulude, eelkõige remondikulude, vähenemisest ja müügitulude kasvust. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasvu panustas peamiselt müügitulude suurenemine, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. IV kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 1,9 mln eurot (+18,0%). Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 42,2%-lt 44,4%-le, kasvades IV kvartalis 37,0%-lt 42,5%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 2024. aastal 3,4 mln eurot (+18,1%) 22,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem suuremate finantskulude (neto) tõttu (+1,2 mln eurot). Finantskulude suurenemise negatiivset mõju tasandas 0,1 mln euro ulatuses sidusettevõtte Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud paranenud tulemus. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmise aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. Kontserni 2024. aasta kasumiks kujunes 19,2 mln eurot, mis tõusis 3,3 mln euro võrra (+20,6%). IV kvartali kasum oli 4,3 mln eurot (+1,4 mln eurot, +50,1%).
Investeeringud
2024. aastal investeeris kontsern 38,8 mln eurot, mis oli 18,1 mln eurot ehk 87% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetamisesse ning olemasoleva taristu parendamisesse olid kokku 36,7 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 0,1 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud olid 2,1 mln eurot.
2024. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadama uue meretuuleparkide kai ehituse jätkamisega. Muuga sadamas oli suurim investeering kai rekonstrueerimisse, et tagada suurte konteinerlaevade häireteta vastuvõtmine. Vanasadamas investeeriti uue A-terminali, A-terminali välisruumi, peamaja ja parkimismaja projekteerimisesse, veeühendustorustikuga liitumisesse, reisilaevade liikluse parandamisesse (kai 5 ramp). Investeeriti ka tarkvara arendusse, andmesalvestuse laiendusse ja raadioside uuendusse. Jäämurdjal Botnica suuremaid investeeringuid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate vahetus (RPL Piret), plaanilised dokitööd (Tõll), peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus.
IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 5,4 mln eurot (–45,3%). Suurim investeering oli Paldiski kai ehitusse, kuid võrreldes 2023. aasta IV kvartaliga investeeringud vähenesid.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 17 213 | 29 733 |
| Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades | 22 000 | 0 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 12 512 | 12 118 |
| Varud | 695 | 550 |
| Muu käibevara kokku | 52 420 | 42 401 |
| Müügiootel põhivara | 4 190 | 0 |
| Käibevara kokku | 56 610 | 42 401 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 2 664 | 2 177 |
| Muud pikaajalised nõuded | 0 | 163 |
| Kinnisvara investeeringud | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 554 280 | 545 271 |
| Immateriaalne põhivara | 2 238 | 2 083 |
| Põhivara kokku | 573 251 | 563 763 |
| Varad kokku | 629 861 | 606 164 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 12 185 | 15 831 |
| Eraldised | 1 771 | 1 311 |
| Sihtfinantseerimine | 22 146 | 7 344 |
| Maksuvõlad | 906 | 876 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 7 780 | 9 492 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 44 788 | 34 854 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 172 650 | 157 566 |
| Sihtfinantseerimine | 31 995 | 33 075 |
| Muud võlad | 2 815 | 3 010 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 207 460 | 193 651 |
| Kohustised kokku | 252 248 | 228 505 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 23 304 | 22 858 |
| Jaotamata kasum | 46 831 | 47 323 |
| Omakapital kokku | 377 613 | 377 659 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 629 861 | 606 164 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | IV kv 2024 | IV kv 2023 | 2024 | 2023 |
| Müügitulu | 28 791 | 28 030 | 119 587 | 116 646 |
| Muud tulud | 579 | 977 | 1 737 | 2 208 |
| Tegevuskulud | –9 477 | –10 231 | –40 427 | –41 403 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –125 | –339 | –805 | –1 145 |
| Tööjõukulud | –7 061 | –6 984 | –25 722 | –25 214 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 625 | –6 033 | –24 833 | –25 389 |
| Muud kulud | –134 | –793 | –389 | –1 073 |
| Ärikasum | 5 948 | 4 627 | 29 148 | 24 630 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 197 | 320 | 900 | 1 237 |
| Finantskulud | –1 857 | –2 132 | –8 257 | –7 435 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 660 | –1 812 | –7 357 | –6 198 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (–) investeeringutelt sidusettevõttesse | –4 | 39 | 487 | 435 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 284 | 2 854 | 22 278 | 18 867 |
| Tulumaksukulu | 0 | 0 | –3 125 | –2 985 |
| Perioodi kasum | 4 284 | 2 854 | 19 153 | 15 882 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 4 284 | 2 854 | 19 153 | 15 882 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,05 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 2024 | 2023 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 126 612 | 124 344 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 45 | 272 |
| Maksed tarnijatele | –50 431 | –52 911 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –23 864 | –24 165 |
| Maksed muude kulude eest | –304 | –317 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 325 | –3 264 |
| Äritegevusest laekunud raha | 48 733 | 43 959 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –38 981 | –10 063 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –599 | –627 |
| Materiaalse põhivara müük | 17 | 28 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 15 317 | 0 |
| Saadud dividendid | 0 | 357 |
| Saadud intressid | 804 | 875 |
| Üle 3–kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus | –22 000 | 0 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –45 442 | –17 181 |
| Võlakirjade lunastamine | –7 650 | –7 650 |
| Saadud laenud | 30 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –10 466 | –8 266 |
| Makstud dividendid | –19 000 | –19 012 |
| Makstud intressid | –8 655 | –6 494 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –40 | –10 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –15 811 | –41 432 |
| RAHAVOOG KOKKU | –12 520 | –14 654 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 29 733 | 44 387 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –12 520 | –14 654 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 17 213 | 29 733 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post:
Manused
