Willis Lease Finance s'engage à placer 366,2 millions de dollars en obligations à taux fixe

COCONUT CREEK, Floride, 20 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) (« Willis »), un important loueur de réacteurs commerciaux, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Willis Engine Securitization Trust II, qui sera renommée Willis Engine Structured Trust V (« WEST »), a annoncé la tarification de 366,2 millions de dollars en capital global d'obligations à taux fixe (les « Obligations »). Comme annoncé précédemment, les Obligations seront émises en trois séries, les Obligations de série A devant être émises pour un capital total de 303 millions de dollars, les Obligations de série B pour un capital total de 42,1 millions de dollars et les Obligations de série C pour un capital global de 21,1 millions de dollars. Les Obligations seront garanties, entre autres, par les participations directes et indirectes de WEST dans un portefeuille de 54 moteurs d'avions et trois fuselages. La date de clôture est prévue pour le 3 mars 2020.

Les Obligations de série A auront un coupon à taux fixe de 3,228 %, une échéance prévue d'environ huit ans, une durée de vie moyenne pondérée (basée sur certaines hypothèses de modélisation) de 6,5 ans et une échéance finale de 25 ans. Les Obligations de séries B auront un coupon à taux fixe de 4,212 %, une échéance prévue d'environ huit ans, une durée de vie moyenne pondérée (basée sur certaines hypothèses de modélisation) de 6,5 ans et une échéance finale de 25 ans. Les Obligations de série C auront un coupon à taux fixe de 6,657 %, une échéance prévue d'environ huit ans, une durée de vie moyenne pondérée (basée sur certaines hypothèses de modélisation) de 4 ans et une échéance finale de 25 ans. Les Obligations de série A seront émises au prix de 99,99859 % du nominal, les Obligations de série B seront émises au prix de 99,99493 % du nominal et les Obligations de série C seront émises au prix de 99.99918 % du nominal.

Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (la « Securities Act ») telle que modifiée et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement. Les Obligations sont offertes uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières, et hors des États-Unis aux personnes non américaines en vertu du règlement S de ladite loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune Obligation ne sera vendue dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la ou des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Le présent communiqué de presse est publié conformément à la règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des attentes futures et ne constituent pas des garanties. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne sommes pas tenus de les actualiser.  Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter : les effets sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que les activités terroristes, les variations des prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, y compris les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques, les risques associés à la possession et à la location de réacteurs et d'avions, notre capacité à négocier avec succès les achats, les ventes et les locations d'équipement, à recouvrer les montants dus et à contrôler les coûts et les dépenses, les variations des taux d'intérêt et la disponibilité du capital, tant pour nous que pour nos clients, notre capacité à continuer de répondre aux demandes changeantes des clients, les changements réglementaires affectant les opérations des compagnies aériennes, la maintenance des avions, les normes comptables et les taxes, la valeur marchande des moteurs et autres actifs de notre portefeuille et les risques détaillés dans le rapport annuel de Willis sur formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.