CREDIT AGRICOLE S.A. annonce le remboursement de ses Obligations Senior Non Préférées Remboursables à Taux Fixe arrivant à échéance en juin 2026 pour un nominal de 1.500.000.000 USD (ISIN: 144A: US22535WAG24 et RegS: US22536PAG63)

Montrouge, le 19 mai 2025

CREDIT AGRICOLE S.A. ANNONCE LE REMBOURSEMENT DE SES

Obligations Senior Non Préférées Remboursables à Taux Fixe devenant Variable émises le 16 juin 2020 pour un montant nominal total de 1.500.000.000 USD (ISIN: Rule 144A: US22535WAG24 and Regulation S: US22536PAG63)*

Crédit Agricole S.A. (l’« Émetteur ») annonce aujourd’hui le remboursement (le « Remboursement ») avec effet au 16 juin 2025 (la « Date de Remboursement ») de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 16 juin 2020 pour un montant de 1.500.000.000 USD (ISIN: Rule 144A: US22535WAG24 and Regulation S: US22536PAG63) (les « Obligations ») conformément à la Condition 9(a) (Redemption at the Option of the Issuer) des termes et conditions des Obligations contenus dans un memorandum d’offre de base en date du 8 avril 2020 tel que complété par la pricing term sheet en date du 9 janvier 2020 (ensemble, les « Termes et Conditions »), à hauteur du montant nominal total des Obligations encore en circulation, majoré du montant de tout intérêt couru sur celles-ci (le « Montant du Remboursement »).

À la Date de Remboursement, le Montant du Remboursement deviendra exigible et, à moins que le Montant du Remboursement ne soit abusivement retenu ou refusé, chaque Obligation cessera de porter des intérêts à la Date du Remboursement.

Les termes et modalités du Remboursement sont repris dans la notice à l’attention des porteurs d’Obligations figurant en Annexe de ce communiqué de presse.

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AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat, ou la sollicitation d’une offre de vendre les Obligations aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ni dans quelconque autre juridiction. La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendront à être en possession du présent communiqué sont tenues de s’informer de ces restrictions et de les respecter.

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Le présent communiqué est une communication à caractère publicitaire ; et ni ce communiqué de presse, ni aucun avis ni aucun autre document ou matériel rendu public et/ou remis, ou qui pourrait être rendu public et/ou remis aux porteurs d’Obligations dans le cadre du remboursement des Obligations n'est ou n'est destiné à être un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). Aucun prospectus ne sera publié dans le cadre du remboursement des Obligations pour les besoins du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas constituer une offre au public d’Obligations par Crédit Agricole S.A. ni une sollicitation du public dans le cadre d'une quelconque offre dans une quelconque juridiction, y compris en France.

* Le numéro ISIN est uniquement inclus pour la commodité des porteurs des Obligations. Aucune garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou à la précision du numéro ISIN tel qu'il est imprimé sur les Obligations ou tel qu'il est contenu dans le présent document et un porteur ne peut se fier qu'aux numéros d'identification imprimés sur sa propre Obligation.

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