HPR1T HEPSOR AS

Hepsor valmistab ette võlakirjaprogrammi

Hepsor valmistab ette võlakirjaprogrammi

Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor valmistab koostöös LHV pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirja, et mitmekesistada ettevõtte finantseerimisstruktuuri ning tagada kapital oma hajutatud portfelli projektide rahastamiseks koduturgudel.

„Plaanitav võlakirjaprogramm annab meile võimaluse reageerida kiiresti, kui turuolukord pakub häid investeerimisvõimalusi või soosib täiendava kapitali kaasamist. See on kinnisvaraarenduse tsükli pikkust arvestades mõistlik, et projektidele vajalikul hetkel hoogu anda,“ ütles Hepsori juht Martti Krass.

Kinnisvaraarenduse tsüklid on pikad, mistõttu vajavad projektid sageli rahastust erinevates etappides. Võlakirjaprogrammi eesmärk on tagada ettevõttele paindlik juurdepääs kapitalile just sel ajal, kui turuolud seda kõige paremini toetavad. Kaasatav kapital suunatakse käimasolevate ja uute elukondlike ning ärikondlike arendusprojektide elluviimisse. Hepsori portfellis on erinevas arendusetapis kokku 30 projekti – neist 15 Eestis, 10 Lätis ning 5 Kanadas.

„Meie jaeinvestorile suunatud võlakirjaprogrammi eelis on see, et me ei seo kaasatavat kapitali ühe konkreetse projekti või turuga, vaid kogu meie arendusplaaniga. Meie rahavood on stabiilised ning põhinevad geograafiliselt ja segmenditi hajutatud arendusportfellil, hõlmates nii elu- kui ärikondlikku kinnisvara, turge Eestis, Lätis ja Kanadas ning eri arendustsükli etappides olevaid projekte. See pakub investoritele kindlust ja hajutab riske, sest investeering ei sõltu ainult ühe arenduse õnnestumisest,“ lisas Krass.

Kavandatava programmi raames emiteeritavate võlakirjade suhtes plaanib Hepsor esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Hepsori aktsiad on alates 2021. aastast kauplemisele võetud Balti börsi põhinimekirjas.

Hepsor kutsub 13. novembril kõiki huvilisi Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvisele investorkohtumisele, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate arendusportfellist ja olukorrast koduturgudel ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad ning täpsem info avaldatakse Hepsori kodulehel.

Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti kinnitamisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh tingimustest, teavitab Hepsor eraldi teatega.

Hepsor on 2011. aastal asutatud ettevõte, mis on kasvanud korterelamute rajajast kaasaegseks elamis- ja ärikinnisvara arendajaks. Ettevõte tegutseb täna Eestis, Lätis ja Kanadas. Hepsori tugevuseks on innovatiivsus ja keskkonnast hooliv lähenemine, mille tulemusena ei rajata üksnes maju, vaid terviklikke elu- ja ärikeskkondi.

Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele.



Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon:

e-post: 



EN
08/10/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on HEPSOR AS

 PRESS RELEASE

Hepsor AS consolidated unaudited interim report for Q3 2025 and nine m...

Hepsor AS consolidated unaudited interim report for Q3 2025 and nine months Hepsor’s consolidated revenue for the third quarter of 2025 was 8.8 million euros (Q3 2024: 20.4 million euros) and the revenue for the first nine months of 2025 was 30.9 million euros (9M 2024: 27.9 million euros). During the first nine months of 2025, 119 homes were handed over to customers (9M 2024: 142 homes), including 17 homes in the third quarter (Q3 2024: 96 homes). The Group's net profit for the third quarter amounted to 1.2 million euros (Q3 2024: 2.7 million euros), including net profit attributable to t...

 PRESS RELEASE

Hepsor AS 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimat...

Hepsor AS 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Hepsori 2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,8 miljonit eurot (III kvartal 2024: 20,4 miljonit eurot) ja aruandeaasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 30,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 27,9 miljonit eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuuga oleme klientidele üle andnud 119 kodu (9 kuud 2024: 142 kodu), millest III kvartalis 17 kodu (III kvartal 2024: 96 kodu). Kontserni kolmanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,7 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõt...

 PRESS RELEASE

Hepsor AS Group company Hepsor Jugla SIA has signed a loan agreement i...

Hepsor AS Group company Hepsor Jugla SIA has signed a loan agreement in the amount 8.4 million euros to finance the construction of the Zaļā Jugla project. On October 20, 2025, Hepsor Jugla SIA, a company belonging to the Hepsor AS Group, and BluOr Bank AS signed a loan agreement in the amount of 8.4 million euros. The purpose of the loan is to finance the construction of the first phase of the Zaļā Jugla residential development project and the establishment of infrastructure at Braila iela 23, Jugla, Riga. In the first phase of the project, two apartment buildings will be constructed, com...

 PRESS RELEASE

Hepsor AS-i kontserni ettevõte Hepsor Jugla SIA sõlmis Zaļā Jugla proj...

Hepsor AS-i kontserni ettevõte Hepsor Jugla SIA sõlmis Zaļā Jugla projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 8,4 miljonit eurot. 20. oktoobril 2025. aastal allkirjastasid Hepsor AS kontserni kuuluv ettevõte Hepsor Jugla SIA ja BluOr Bank AS laenulepingu summas 8,4 miljonit eurot. Laenu eesmärgiks on finantseerida elamuarendusprojekti Zaļā Jugla esimese etapi ehitust ning taristu rajamist  aadressil Braila iela 23, Jugla, Riias. Arendusprojekti esimeses etapis ehitatakse kaks kortermaja, kokku 70 korteri ehk  4 262 m² müüdava pinnaga. Ehitustööde valmimine on kavandatud 2026. aa...

 PRESS RELEASE

Hepsor prepares a bond programme

Hepsor prepares a bond programme Publicly listed real estate developer Hepsor, in cooperation with LHV Pank, is preparing a bond programme and plans to list the bonds on the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange in order to diversify the company’s financing structure and ensure capital for funding projects in its diversified portfolio across its home markets. ‘The planned bond programme will give us the opportunity to react quickly when market conditions offer good investment opportunities or favour the raising of additional capital. Considering the length of the real estate deve...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch