Emission obligataire additionnelle de 100 M€ dans le cadre de l’emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030, portant le montant total à 500 M€
| Communiqué de presse |
Clariane place avec succès une émission obligataire additionnelle de 100 millions d’euros dans le cadre de l’emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030, portant le montant total à 500 millions d’euros |
Paris, le 1er août 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui avoir placé avec succès une émission obligataire additionnelle dans le cadre de l’emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030 pour un montant de 100 millions d’euros, avec un coupon annuel de 7,875% (les « Obligations »), portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 500 millions d’euros. Les Obligations seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 27 juin 2025.
Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de son endettement existant (y compris le remboursement de ses OCEANE).
Ces Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin.
Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 8 août 2025.
Cette émission a été menée par Morgan Stanley en tant que Sole Global Coordinator et Active Bookrunner.
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Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société
À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.
Avec leurs différentes expertises, les 63 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias...), les établissements et services de santé spécialisés (Inicea, Ita, Grupo 5…) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Ages & Vie…).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».
Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris, Section B, depuis novembre 2006. Le Groupe a intégré l’indice SBF 120 ainsi que l’indice CAC® SBT 1.5° le 23 septembre 2024.
Euronext ticker: CLARI.PA – ISIN : FR0010386334
Stéphane Bisseuil Benoît Lesieur
Directeur des Relations Investisseurs Directeur adjoint des Relations Investisseurs - ESG
69 90
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Responsable des relations presse Responsable des relations presse
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