Šiaulių bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją
ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.
AB Šiaulių bankas sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų fiksuotos palūkanų normos iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 4,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos 4,597%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. kovo 25 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Obligacijos buvo paskirstytos virš 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių.
„Dėkojame už pasitikėjimą tarptautiniams investuotojams, prisidedantiems prie mūsų augimo istorijos, bei partneriams, kurie padeda šios ambicijos siekti – ši emisija reikšmingai prisidės prie Šiaulių banko strateginių planų įgyvendinimo.
Džiaugiamės, kad tarptautiniai investuotojai palankiai vertina šalies ekonomines perspektyvas bei čia veikiančias institucijas, kurias pripažįsta, kaip patikimą ir stabilią investiciją“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.
Emisijos metu gautomis lėšomis Šiaulių bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, pagerins banko likvidumo poziciją, finansuos kasdienę banko veiklą.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė investicinį reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.
Emisijai taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.
Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko globalius investicinius bankus „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, taip pat Šiaulių banką, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).
Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Obligacijas platinantiems bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
