CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--

Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce l’acquisition auprès de Limagrain Ingrédients de l’intégralité de sa participation de 18,02% au capital de Carbiolice.

L’acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients par Carbios, intervenue en date du 8 octobre 2020, est payée pour une part minoritaire en numéraire et pour une part majoritaire en actions nouvelles émises par Carbios selon les modalités décrites ci-après.

A l'issue de cette acquisition, Carbios dispose d’une situation financière solide, avec une trésorerie de 34 M€, contre 13,9 M€ au 30 juin 2020.

Compte-tenu de sa situation financière, de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles et du vif succès de l’augmentation de capital intervenue en juillet 2020, la Société confirme être en mesure de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu’au 4^ème trimestre 2022.

Ce renforcement stratégique témoigne de la confiance portée dans la capacité de développement de Carbiolice et de l’intention de Carbios d’en demeurer l’actionnaire de référence à long terme. Elle conforte par ailleurs les ambitions de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques. En complément du procédé de recyclage enzymatique développé en propre par Carbios, la technologie de biodégradation du PLA¹ mise en œuvre par Carbiolice permettra la commercialisation d’une nouvelle génération de plastiques 100% compostables en conditions domestiques permettant d’atteindre le zéro-déchet pour certains plastiques et emballages qui, de par leur nature, ne peuvent pas être recyclés.

« La collaboration fructueuse entre Limagrain Ingrédients et Carbios a permis le développement d’une biotech industrielle parmi les plus innovantes d’Europe dans le domaine des emballages plastiques compostables². L’acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients dans Carbiolice par Carbios est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir la commercialisation d’Evanesto® et l’exécution de notre stratégie de croissance » précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios.

Modalités de l'émission des actions nouvelles Carbios souscrites par Limagrain Ingrédients³ :

• Prix d'émission : Prime par rapport au cours de clôture de l'action Carbios du 7 octobre 2020 ;
• Nombre d'actions : 100.000 représentant 1,24% du capital de Carbios ;
• Date de souscription : 8 octobre 2020 ;
• Libération de la souscription : Par compensation de créance ;
• Engagement de conservation des actions Carbios : Jusqu’au 1^er janvier 2021 ; et
• Modalités de cession des actions Carbios à l'issue de la période de conservation : Conditionnées jusqu’au 1^er janvier 2022 suivant les modalités définies au contrat de cession.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Carbios avant la réalisation de l'émission, détiendra dorénavant une participation de 0,99%.

Le capital social de la Société sera composé de 8 082 172 actions à l'issue du règlement-livraison.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648716 - ALCRB. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 13 octobre 2020.

Préalablement à l’Opération, Carbios et Limagrain Ingrédients détenaient respectivement 52,70% et 18,02% du capital de Carbiolice. A l'issue de l'Opération, la participation de Carbios au capital de Carbiolice sera portée à 70,72%, le solde du capital de Carbiolice étant détenu par le fonds SPI « Sociétés de Projets Industriels » dont la société de gestion est Bpifrance Investissement. A l’issue de l'exercice de la quatrième et dernière tranche de bons de souscription d'actions Carbiolice pour un montant de 7,3 millions d’euros (dont 2,8 millions d’euros portés par Carbios et le solde par le fonds SPI) devant intervenir d'ici fin octobre 2020, Carbios détiendra 62,71% des actions composant le capital de Carbiolice.

À propos de Carbios :

est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par , la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, rendues possibles grâce au soutien de Bpifrance (Projet THANAPLAST™, OSEO ISI), constituent une première mondiale et permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus :

¹ Acide polylactique : polymère biosourcé

<sup>2

3</sup> L’émission des actions est effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires après mise en œuvre par le Conseil d'administration de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale du 18 juin 2020, dans sa dixième résolution.

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