PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Le groupe Cellnovo (“Cellnovo” CLNV: EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux.
Le Directeur général de la Société, agissant sur délégation du conseil d’administration et conformément à la 14ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2016, a décidé le 17 mars 2017 la mise en place de cette opération.
L’utilisation en totalité de cette ligne de financement en fonds propres permettrait à la société de financer ses besoins à hauteur de 8,9 M€, sur la base indicative du cours actuel(1). Elle complète la trésorerie disponible qui s’élevait à 10,7 M€ fin décembre 2016. La Société estime en effet que son besoin en trésorerie, pour couvrir les 12 prochains mois, est compris entre 6 M€ et 7 M€ d’ici la fin du premier trimestre 2018. Afin de couvrir ce besoin en financement sur les 12 prochains mois, et éventuellement au-delà, Cellnovo est par ailleurs en train de négocier un financement par emprunt pour un montant d’environ 10 M€ dont le versement initial serait de 5 à 6 M€. Ces éléments sont plus amplement décrits dans le prospectus visé par l’AMF (n° de visa 17-098 en date du 17 mars 2017).
Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé, de manière ferme et définitive, à souscrire 1.500.000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d’une durée maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies. Il est précisé que Cellnovo conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Kepler Cheuvreux intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction, les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes échangés sur la période des deux jours de bourse précédant un jour d’exercice des BSA, diminuée d’une décote maximale de 7,0%.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement(2), un actionnaire détenant 1,00% du capital de Cellnovo avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,88% du capital sur une base non diluée(3), et 0,84% du capital sur une base pleinement diluée(4).
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’avis Euronext ainsi que d’une communication sur le site Internet de Cellnovo.
Cette opération a donné lieu à un prospectus visé par l’AMF (n° de visa 17-098 en date du 17 mars 2017). Cellnovo attire l’attention des investisseurs sur la rubrique « Facteurs de risque » figurant au chapitre 2 de la note d’opération n° 17-098 en date du 17 mars 2017 et sur l’actualisation des risques de liquidité et de dilution figurant au chapitre 3 de l’actualisation du document de référence déposée le 17 mars 2017 sous le n° D. 16-0576-A01.
(1) Sur la base indicative d’un cours de l’action Cellnovo de 6,40 euros
(correspondant à la moyenne des cours pondérés des 21 derniers jours de
bourse précédant le 17 mars 2017).
(2) Entraînant l’émission
maximale de 1.500.000 actions nouvelles
(3) Sur la base des
12.025.587 actions composant le capital social de Cellnovo au 31
décembre 2016
(4) En tenant compte de l’émission d’un nombre
maximum de 510.500 actions nouvelles provenant de l’exercice de la
totalité des instruments dilutifs existants (hors cette ligne de
financement).
À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)
Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe d’insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et ses professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le développement de systèmes de délivrance automatisé d’insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon 2020.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com
À propos du système de gestion du diabète CellnovoCompacte, sans tubulure, intuitive et entièrement connectée, la pompe à insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et ses professionnels de santé.
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Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C
ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV |
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