ENGLEWOOD, Colorado et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--

Liberty Media Corporation (« Liberty Media ») (Nasdaq : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, LMCA, LMCK) et Delta Topco, la société mère de Formula 1 (Delta Topco ci-après désignée sous le nom de « Formula 1 » ou « F1 ») ont annoncé aujourd’hui que Liberty Media avait finalisé son rachat précédemment annoncé de F1, l’emblématique entreprise mondiale de sport automobile, à un consortium de vendeurs ( les « actionnaires vendeurs »). F1 a nommé Chase Carey président-directeur général de F1, qui assumera ce rôle en plus de ses fonctions actuelles de président du conseil, et Bernie Ecclestone a été nommé président honoraire du conseil de F1. Bernie Ecclestone, dont les services pendant de nombreuses années ont été précieux pour F1, sera disponible comme source de conseil pour le conseil d’administration de F1.

Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media Corporation, a commenté en ces termes :

« Nous sommes ravis d’avoir finalisé le rachat de F1 et que Chase prenne la tête de cette entreprise en tant que PDG. Le sport présente une énorme opportunité de croissance, et nous sommes convaincus que Chase, avec ses capacités et son expérience, est la bonne personne pour arriver à réaliser cette opportunité. J’aimerais remercier Bernie Ecclestone, qui devient président honoraire du conseil, pour tout ce qu’il a réussi à faire pour développer ce sport mondial remarquable. »

Chase Carey, président-directeur général de F1 a confié quant à lui :

« Je suis très heureux d’assumer le rôle supplémentaire de président-directeur général. F1 a un potentiel énorme, avec de nombreuses opportunités inexploitées. Cela m’a fait plaisir d’entendre les fans, les équipes, la FIA, les promoteurs et les sponsors exprimer leurs idées et leurs espoirs pour le sport. Nous allons travailler avec tous ces partenaires pour améliorer l’expérience de la course et apporter de nouvelles dimensions à ce sport, et nous nous réjouissons de partager ces projets au fil du temps. »

« Je voudrais saluer et remercier Bernie pour son leadership au cours des décennies passées. Si le sport est ce qu’il est aujourd’hui, c'est grâce à lui et à l’équipe talentueuse de cadres exécutifs qu’il a dirigée, et il fera toujours partie de la famille de F1. Le rôle de Bernie comme président honoraire du conseil sied à son immense contribution au sport et je lui suis reconnaissant d’avoir accepté de continuer à nous apporter ses éclairages et ses conseils à l'heure où nous construisons F1 pour un succès à long terme, et ce pour le plaisir de toutes les personnes impliquées. »

Bernie Ecclestone, président honoraire du conseil de F1, a ajouté :

« Je suis fier de l’entreprise que j’ai bâtie au cours des 40 dernières années et de tout ce que j’ai réalisé avec Formula 1. Je souhaite remercier tous les promoteurs et sponsors ainsi que toutes les équipes et chaînes de télévision avec lesquels j’ai travaillé. Je suis très heureux que l’entreprise ait été rachetée par Liberty avec l’intention d’investir dans l’avenir de la F1. Je suis certain que Chase s’acquittera de ses fonctions d’une manière qui sera bénéfique pour ce sport. »

La contrepartie pour le rachat par Liberty Media de 100 % des actions de F1⁽¹⁾ se constituait d’espèces et d’actions de série C nouvellement émises dans les actions reflet du Groupe Liberty Media (« LMCK ») ainsi que d’un titre de créance échangeable en actions de LMCK. Le prix de la transaction représente pour F1 une valeur d’entreprise de 8,0 milliards USD et une valeur nette réelle de 4,4 milliards USD⁽²⁾.

Avec la finalisation du rachat, le Groupe Liberty Media sera bientôt rebaptisé Groupe Formula One et les symboles boursiers pour les actions reflet des séries A, B et C du Groupe Liberty Media passeront respectivement de LMC (A/B/K) à FWON (A/B/K), peu après la prise d’effet du changement de nom du groupe. Liberty Media prévoit que le changement de nom du groupe et le changement de sigle boursier auront lieu dans le courant de cette semaine. F1 restera basée à Londres et Greg Maffei sera président-adjoint du conseil d’administration de l’entreprise.

Les actionnaires vendeurs ont reçu une contrepartie combinée comprenant : 3,05 milliards USD en espèces, environ 56 millions d’actions nouvellement émises de LMCK et un titre de créance échangeable de 351 millions USD devant être émis par F1 et échangeable en actions de LMCK. La fraction en espèces du rachat a été financée par les liquidités disponibles au sein du Groupe Liberty Media. Les actions LMCK nouvellement émises sont sujettes à des accords de coordination et de blocage.

F1, ainsi que les 4,1 milliards USD de dette existante de F1 (qui sera sans recours pour Liberty Media) et les 0,7 milliard USD en liquidités de F1⁽³⁾, sont attribués aux actions reflet du Groupe Liberty Media.

Parallèlement à l’exécution du rachat, certains investisseurs tiers ont souscrit à 1,55 milliard USD d’actions nouvellement émises de LMCK à un prix de 25,00 USD par action. Le produit de cet investissement a servi à augmenter la fraction en espèces de la contrepartie totale payable aux actionnaires vendeurs. Les investisseurs tiers sont Coatue Management, L.L.C., D. E. Shaw Group, JANA Partners LLC, Ruane, Cunniff & Goldfarb Inc., Soroban Capital Partners LP, SPO Advisory Corp. et Viking Global Investors LP (collectivement les « investisseurs tiers »).

En outre, parallèlement à la finalisation du rachat, Liberty Media a utilisé le produit net de son offre de billets de premier rang convertibles en espèces précédemment annoncée pour augmenter la contrepartie en espèces payable aux actionnaires vendeurs d’environ 400 millions USD pour une contrepartie totale en espèces de 3,05 milliards USD et conserver en trésorerie les quelque 19 millions d’actions qui auraient autrement pu être émises aux actionnaires vendeurs compte tenu du prix d’achat par action de 21,26 USD. Ces actions LMCK seront réservées par Liberty pour une vente possible aux équipes de F1. Si ces actions ne sont pas vendues aux équipes de F1 dans les six mois suivant la clôture du rachat de F1, les actions seront retirées.

Le nombre total d’actions LMCK émises à la clôture du rachat de F1 a été réparti comme suit : environ 56 millions aux actionnaires vendeurs, 62 millions aux investisseurs tiers et environ 19 millions en trésorerie. Suite à la finalisation du rachat, il y a environ 217 millions d’actions ordinaires de LMCK en circulation (pro forma du fait de l’effet dilutif de la garantie échangeable en actions de LMCK de 351 millions USD et hors les quelques 19 millions d’actions conservées en trésorerie susmentionnés). Suite à la finalisation du rachat de F1 et à l’émission d’actions aux investisseurs tiers (hors émission potentielle des actions conservées en trésorerie), les investisseurs tiers détiennent au total environ 29 %⁽⁴⁾ des actions en circulation du Groupe Liberty Media et les actionnaires vendeurs détiennent environ 33 %⁽⁴⁾ des actions en circulation du Groupe Liberty Media et sont représentés au conseil d’administration de F1 pour soutenir Liberty Media dans la réalisation du plein potentiel du sport.

Le président-directeur général de Liberty Media, Greg Maffei et le président-directeur général de Formula 1, Chase Carey participeront à l’émission de télévision de CNBC « Squawk Box » de 7 h 00 à 9 h 00, heure de l'est, le mardi 24 janvier 2017, afin de discuter plus en détails de la finalisation du rachat. Durant leur participation à l’émission, Messieurs Maffei et Carey seront susceptibles de formuler des observations au sujet de la performance financière et des prévisions de Liberty Media et Formula 1 et de l’impact des tendances économiques actuelles.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse comprend certaines déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations concernant le rachat de Formula 1, les bénéfices attendus de la transaction, le changement de nom de Groupe Liberty Media et le changement des sigles boursiers qui en découle, ainsi que d’autres questions qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles comprennent de nombreux risques et incertitudes susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux exprimés ou impliqués par de telles déclarations. Ces déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la date de ce communiqué de presse et Liberty Media rejette expressément toute obligation ou engagement concernant la dissémination de mises à jour ou de révisions de toute déclaration prévisionnelle quelle qu’elle soit figurant dans ce document, afin de refléter un changement quelconque au niveau des attentes de Liberty Media à cet égard ou un changement quelconque au niveau des événements, des situations ou des circonstances sur lesquels reposent ces déclarations. Veuillez consulter les documents publics de Liberty Media, notamment son rapport annuel le plus récent déposé sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels déposés sur formulaire 10-Q, afin de connaître les risques et incertitudes liés à l’activité de Liberty Media et susceptibles d’affecter les déclarations faites dans ce communiqué de presse.

À propos de Liberty Media Corporation

Liberty Media Corporation exploite et possède des intérêts dans un large éventail d'entreprises de médias, de communications et de divertissement. Ces entreprises sont attribuées à trois groupes d’actions reflet : le Groupe Liberty SiriusXM, le Groupe Braves et le Groupe Liberty Media. Les entreprises et les actifs attribués au Groupe Liberty SiriusXM (Nasdaq : LSXMA, LSXMB, LSXMK) comprennent la participation de Liberty Media dans SiriusXM. Les entreprises et les actifs attribués au Groupe Braves (Nasdaq : BATRA, BATRK) comprennent la filiale de Liberty Media Braves Holdings, LLC. Les entreprises et les actifs attribués au Groupe Liberty Media (Nasdaq : LMCA, LMCK) se composent de toutes les entreprises et tous les actifs de Liberty Media autres que ceux attribués au Groupe Liberty SiriusXM et au Groupe Braves, notamment Formula 1, la participation de Liberty Media dans Live Nation Entertainment, ainsi que des placements minoritaires en actions dans Time Warner Inc. et Viacom.

À propos de la Formule 1

La Formule 1 (Formula 1®), qui a débuté en 1950, est la compétition automobile la plus prestigieuse au monde et la série annuelle de d'évènements sportifs la plus populaire au monde. En 2016, 400 millions de téléspectateurs individuels ont regardé ce sport dans plus de 200 territoires. Le Championnat du monde de Formule 1 2016 de la FIA [Formula One World Championship(TM)] s’est déroulé de mars à novembre avec 21 Grands Prix dans 21 pays sur cinq continents. Formula One World Championship Limited, qui fait partie de Formula 1, détient les droits commerciaux exclusifs du Championnat du monde de Formule 1 [FIA Formula One World Championship(TM)].

Formula 1 est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, LMCA, LMCK) attribuée aux actions reflet du Groupe Liberty Media. Avec la finalisation du rachat de Formula 1 annoncé aujourd’hui, Liberty Media a annoncé que le Groupe Liberty Media allait être bientôt rebaptisé en Groupe Formula One et que les sigles boursiers pour les actions reflet des séries A, B et C du Groupe Liberty Media devraient passer respectivement de LMC (A/B/K) à FWON (A/B/K).

Pour de plus amples renseignements sur Formula 1®, consultez www.formula1.com.

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