PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY) a clôturé le 3 juillet 2020 l’offre de rachat partiel de son obligation de 750 M€ à maturité mars 2023. Cette opération a fait suite à l’émission, le 30 juin 2020, d’une nouvelle obligation à horizon 2027.
Le montant nominal apporté dans le cadre de l’offre de rachat s’élève à 181,3 M€. Les obligations rachetées seront annulées le 7 juillet 2020. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance mars 2023 s’élèvera ainsi à 568,7 M€.
Ces opérations de refinancement permettent d’allonger la maturité moyenne de la dette tirée de Mercialys, de 3,2 ans à fin juin 2020 à 3,9 ans.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale ont agi comme structureurs et agents dans cette opération de rachat obligataire.
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Mercialys n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
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À propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 31 décembre 2019, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 144 baux représentant une valeur locative de 180,6 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2019 à 3,6 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2019 est de 92 049 169 actions.
AVERTISSEMENT
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