SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--
La société Superior Industries International, Inc. (« Superior ») (NYSE : SUP) , l’un des plus grands fabricants de roues en aluminium destinées aux clients desservant les marchés automobiles d’Amérique du Nord et d’Europe, a annoncé aujourd’hui qu'elle avait fixé à 250 millions EUR le montant total en principal de billets de premier rang à 6,00 % venant à échéance en 2025 (les « Billets ») dans une offre exempte des exigences d’inscription de la loi Securities Act de 1933. Les Billets seront des obligations générales non-sécurisées de la Compagnie et seront garantis, avec certaines exceptions, par les filiales domestiques existantes et futures de Superior.
La société a augmenté la taille originale de l'offre de 10 millions EUR et compte utiliser le produit net de l'offre de Billets pour rembourser tous les montants en souffrance d'un crédit-relais de 240 millions EUR qui a été conclu de pair avec l’achat d’actions en circulation de UNIWHEELS A Le produit restant sera utilisé pour rembourser une partie de la facilité de prêt à terme existante.
Ceci ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation relative à une offre d’achat de sécurités. Les Billets et les garanties connexes sont uniquement offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à l’exemption d’inscription énoncée dans la Règle 144A du Securities Act, et hors des États-Unis aux personnes qui ne sont pas des ressortissants américains conformément à l’exemption d’inscription énoncée dans la Réglementation S du Securities Act. Les billets et les garanties connexes n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou de toute autre juridiction.
À propos de Superior Industries
Superior est l’un des plus grands fournisseurs de roues en aluminium au monde. Ses clients opèrent sur les marchés automobiles d’Amérique du Nord et d’Europe Superior s’associe à ses clients pour rendre disponible sur le marché une grande variété de produits innovants de haute qualité. Superior entretient également les principales marques de marché secondaire d’Europe, notamment ATS, RIAL, ALUTEC et ANZIO. Basé à Southfield, dans le Michigan, Superior est cotée à la bourse de New-York et est un composant des indices Small Cap 600 de Standard & Poor et Russell 2000. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.supind.com.
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