RIO DE JANEIRO & PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Petrobras et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annoncent avoir signé hier des accords définitifs portant sur un ensemble d'actifs concrétisant ainsi leur engagement contractuel du 21 décembre 2016.
Les accords signés hier scellent l’alliance stratégique des deux entreprises et créent de nouveaux partenariats dans l’Amont et dans l’Aval, tout en renforçant la coopération technique dans les domaines des opérations, de la recherche et de la technologie. Cette alliance permettra aux deux sociétés de conjuguer leur expertise mondialement reconnue sur l’ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, au Brésil comme à l’international.
Ces contrats prévoient que :
- Petrobras cède une participation de 22,5 % à Total dans la concession de Iara (qui comprend les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu, en cours d’unitization avec Entorno de Iara, une concession dans laquelle Petrobras détient une participation de 100 %) sur le bloc BM-S-11. Petrobras restera opérateur de ce permis avec une participation majoritaire de 42,5 %. Le partenariat avec Total, permettra à Petrobras de réduire ses investissements et de maximiser la rentabilité et le taux de récupération des hydrocarbures grâce à la mise en œuvre de procédés technologiques innovants qui seront étudiés conjointement. Les autres partenaires du consortium sont BG E&P Brasil, filiale de Royal Dutch Shell, avec 25 % et Petrogal Brasil avec 10 %.
- Petrobras transfère à Total une participation de 35 % et le rôle d’opérateur sur le bloc BM-S-9 dans la concession du champ de Lapa, mis en production en décembre 2016 ; Petrobras restera dans le permis à hauteur de 10 %. En tant qu’opérateur, Total utilisera son expertise mondialement reconnue dans l’exploitation en offshore profond afin d’optimiser les prochaines phases de développement du champ complexe de Lapa, dont les caractéristiques diffèrent des autres gisements pré-salifères. Les autres partenaires sont BG E&P Brasil, filiale de Royal Dutch Shell, avec 30 % et Repsol-Sinopec Bresil avec 25 % ;
- Petrobras transfère à Total une participation de 50 % dans le complexe de Termobahia, situé dans la région de Bahia, composé de deux usines de cogénération électrique, Rômulo de Almeida et Celso Furtado. Les deux usines sont reliées au terminal de regazéification de São Francisco do Conde, également dans la région de Bahia dans lequel Total acquerra une capacité de regazéification lui permettant de fournir en gaz les deux usines. Cette nouvelle joint venture intégrée sera une première sur le marché brésilien du gaz et de l’électricité.
Les accords précités viennent s'ajouter aux accords déjà conclus le 21 décembre, à savoir : (i) l’option pour Petrobras d'acquérir une participation de 20 % dans le bloc 2 (Perdido Fold Belt), dans la zone mexicaine du Golfe du Mexique, (ii) des études d’exploration conjointes sur la marge équatoriale et dans le bassin de Santos ; et (iii) un accord de partenariat technologique dans le domaine de la pétrophysique numérique, du traitement des données géologiques et des systèmes de production sous-marins.
À l'issue de la signature, Pedro Parente, directeur général de Petrobras, et Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, ont déclaré : « Nous sommes très heureux de voir notre Alliance Stratégique se concrétiser. Ces nouveaux partenariats ainsi qu’une coopération technologique renforcée devraient permettre à nos deux entreprises de créer de la valeur et d’importantes synergies en combinant notre excellence opérationnelle ce qui devrait réduire les coûts de nos projets. »
Dans le cadre de cette transaction, Total versera à Petrobras un montant total de 2,225 milliards de dollars, composé de 1,675 milliards de dollars en cash pour la valeur des assets et des services associés, du portage d’une portion de l’investissement de Petrobras dans le champ de Iara pour 400 millions de dollars et de paiements conditionnels à hauteur de 150 millions de dollars.
La transaction est sujette aux autorisations règlementaires applicables et, outre les autres conditions suspensives, à la levée des droits de préemption des partenaires actuels de la concession de Iara.
La concrétisation de cette Alliance Stratégique constitue une part importante du plan d'activité et de gestion 2017-2021 de Petrobras, qui vise à faciliter le partage d’informations, d’expériences et de technologies, à renforcer la gouvernance de l’entreprise et à consolider ses possibilités de financement via la maîtrise des risques, les rentrées de cash et la réalisation d’investissements.
Par ailleurs, ces nouveaux partenariats avec Petrobras vont considérablement renforcer la présence de Total au Brésil en lui donnant un accès aux ressources du pré-sel du bassin de Santos et en lui permettant de pénétrer la prometteuse chaîne intégrée du gaz du pays.
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Total et Petrobras :
Actuellement, Petrobras et Total participent ensemble à 19 consortiums internationaux dans l’Exploration & Production. Dans le cadre du premier contrat de partage de production du bassin pré-salifère de Santos au Brésil, les deux groupes sont partenaires dans le développement du gisement géant de Libra. Dans le reste du monde, ils sont associés dans le champ de Chinook (golfe du Mexique américain), le champ en eaux profondes d’Akpo (Nigeria), les champs de gaz de San Alberto et San Antonio/Itau (Bolivie), ainsi que dans le gazoduc Bolivie-Brésil.
À propos de Petrobras :
Petrobras est un groupe intégré de l’énergie opérant principalement au Brésil. Spécialisé dans le secteur pétrolier et gazier, il fait partie des leaders de l’Exploration & Production en eaux profondes et très profondes. Produisant aujourd’hui 2,86 millions de barils équivalent pétrole par jour, ses valeurs sont le respect de la vie, de l’Homme et de l’environnement ; l’éthique et la transparence ; les exigences du marché ; la réussite et la confiance ; ainsi que les résultats. www.petrobras.com.br
À propos de Total :
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, no 2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com
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