PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Total SE (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a lancé aujourd’hui une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d’euros :
- 1.5 milliard d’euros avec un coupon de 1.625% et une option de remboursement à 7 ans
- 1.5 milliard d’euros avec un coupon de 2.125% et une option de remboursement à 12 ans
Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du Groupe, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d’euros liés à l’acquisition des 20% d’intérêts dans la société Adani Green Energy Limited.
Avec un coupon moyen pondéré de 1.875%, cette émission, qui a été très bien accueillie par les investisseurs, permettra au Groupe de financer son développement dans les renouvelables à un coût du capital réduit.
Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier de Total, a commenté : « Le recours au marché des hybrides nous permet d’accéder à un coût du capital comparable à celui des « pure-players » dans les renouvelables et est donc adapté au financement de nos acquisitions dans ce secteur. Cette émission financera ainsi de manière très compétitive notre développement dans les renouvelables, au cœur de la stratégie de transformation de Total en une compagnie multi-énergie. »
***
À propos de Total
Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.
Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.
Consultez la version source sur businesswire.com :
