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Implenia AG
/ Mot-clé(s) : Emprunt/Émission d’obligations
Grâce au succès de l’émission, le Groupe étend son profil de maturité tout en renforçant sa structure de financement. Glattpark (Opfikon), le 17 avril 2024 – Ce jour, Implenia a placé avec succès un emprunt à taux fixe non subordonné d’un montant total de CHF 175 millions sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 3,00 %. Le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de CHF 125 millions qui arrive à échéance le 15 octobre 2024. Cette émission réussie permet à Implenia d’allonger son profil de maturité tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise. L’emprunt sera admis au négoce et coté à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 17 mai 2024. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, UBS SA et la Banque cantonale de Zurich sont intervenues lors de l’émission en tant que Joint Lead Managers et Bookrunners.
NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. This document does not, and is not intended to, constitute or contain an offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities laws. This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland, or can be ordered by telephone 3 (voicemail), fax 4 or by e-mail
Contact pour les médias : Corporate Communications, T 7,
Contact pour les investisseurs et analystes : Investor Relations, T 4,
Calendrier des investisseurs : 21 août 2024 : résultats semestriels 2024, conférence pour analystes et médias 26 février 2025 : résultats annuels 2024, conférence pour analystes et médias Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des prestations d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique d’une part, et responsabilité sociale et écologique d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 9000 collaboratrices et collaborateurs (à plein temps) en Europe et a généré en 2023 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur . News Source: Implenia AG
Fin du communiqué aux médias |
| Langue : | Français |
| Entreprise : | Implenia AG |
| Industriestrasse 24 | |
| 8305 Dietlikon | |
| Schweiz | |
| Téléphone : | 4 |
| E-mail : | |
| Site internet : | |
| ISIN : | CH0023868554 |
| Numéro valeur : | A0JEGJ |
| Bourses : | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID : | 1883075 |
| Fin du message | EQS News-Service |
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1883075 17.04.2024 CET/CEST
