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Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Paris, le 28 août 2025

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Air France-KLM a placé avec succès aujourd’hui, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).

Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d’étendre la maturité moyenne de sa dette.

L'émission a été placée à des niveaux attractifs grâce à une demande forte et de grande qualité, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle économique de la société, le potentiel de croissance, ainsi que la solidité de son profil crédit.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.

Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont agi en tant que coordinateurs globaux avec CIC, Santander, SMBC et Société Générale en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Marouane Mami                                                            

        

Website:

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28/08/2025

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Reports on Air France-KLM SA

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Declaration of number of voting rights

Declaration of number of voting rights Declaration of number of voting rights Information relating to the total number of voting rights and shares as required by L.233-8 II of the code of commerce and article 223-16 of the general rules of the French market authority (AMF). DateNumber of sharesTotal number of voting rights   02/27/2026 262,769,869Theoretical number of voting rights1:375,202,937 1 The theoretical voting rights include all voting rights, including double voting rights. Attachment

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Déclaration du nombre de droits de vote

Déclaration du nombre de droits de vote                   Déclaration du nombre de droits de vote                   Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.    DateNombre d’actionsNombre total de droits de vote   27/02/2026 262 769 869Nombre de droits de vote théoriques1:375 202 937 1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles. Pièce jointe ...

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Air France-KLM to pay €368m related to Cargo final judgement

Air France-KLM to pay €368m related to Cargo final judgement Paris, March 2, 2026 Air France-KLM has taken note of the judgement of the Court of Justice of the European Union rejecting the appeal filed against the decision of the General Court of Justice of the European Union confirming the decision of the European Commission of 17 March 2017 against 13 cargo operators, including Group airlines Air France, KLM and Martinair for past practices considered to be anti-competitive in the air cargo sector. The practices in question date back more than 20 years and have been subject of proceedi...

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Air France-KLM paiera 368 millions d’euros au titre du jugement définitif relatif au dossier du cargo Paris, le 2 mars, 2026 Air France-KLM prend acte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne et confirmant la décision de la Commission européenne du 17 mars 2017 à l’encontre de 13 opérateurs de fret, dont les sociétés du Groupe Air France, KLM et Martinair pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien. Les pratiques dont il est question remontent à pl...

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In today's Convertibles Brief publication we comment on developments of the following high yield issuers: Air France-KLM, Nissan Motor

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