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Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Paris, le 28 août 2025

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Air France-KLM a placé avec succès aujourd’hui, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).

Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d’étendre la maturité moyenne de sa dette.

L'émission a été placée à des niveaux attractifs grâce à une demande forte et de grande qualité, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle économique de la société, le potentiel de croissance, ainsi que la solidité de son profil crédit.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.

Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont agi en tant que coordinateurs globaux avec CIC, Santander, SMBC et Société Générale en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Marouane Mami                                                            

        

Website:

Pièce jointe



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28/08/2025

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Reports on Air France-KLM SA

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Declaration of number of voting rights

Declaration of number of voting rights Declaration of number of voting rights Information relating to the total number of voting rights and shares as required by L.233-8 II of the code of commerce and article 223-16 of the general rules of the French market authority (AMF).    DateNumber of sharesTotal number of voting rights 08/31/2025262,769,869Theoretical number of voting rights1:370,016,422 1 The theoretical voting rights include all voting rights, including double voting rights. Attachment

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Déclaration du nombre de droits de vote

Déclaration du nombre de droits de vote                  Déclaration du nombre de droits de vote                  Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote    31/08/2025262 769 869  Nombre de droits de vote théoriques1 : 370 016 422         1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles. Pièce jointe ...

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In today's Morning Views publication we comment on developments of the following high yield issuers: Boels, Progroup, Rekeep, Stada, Salt, Iliad, PureGym, Lowell, TDC NET, Eolo, Allwyn (formerly Sazka), Altice International, CBR Fashion, Profine, United Group, Versuni, Canpack, Intrum, Industria Macchine Automatiche, Altice France (SFR), Tele Columbus, Loewen Play, Techem, Best Secret, Neopharmed, Polynt, TAP, Air France-KLM, Kem One, Advanz Pharma, Eircom, Nissan Motor, Samvardhana Motherson, S...

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Air France-KLM successfully priced a 500 million euros note issuance under its EMTN Programme Paris, 28 August 2025 Air France-KLM announces the successful issuance of a 500 million euros note under its EMTN Programme AF-KLM successfully placed a €500 million senior unsecured notes under its EMTN (Euro Medium Term Notes) Programme. The maturity of the notes is 5 years, and the notes carry a fixed annual coupon of 3.75% (yield at 3.866%). This transaction enables the Group to take advantage of attractive market conditions and extend the average maturity of its debt. The issuance was pr...

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