2024. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHATAJA KOMMENTAARID
Juba tavaks on saanud D-vitamiini puhangule järgnev kinnisvaravaldkonna madal aktiivsus, mida ilmestab ka Arco Vara teise kvartali tulemus. Sealjuures ei veel ole olulist mõju avaldanud vähene baasintressimäärade langetamine.
Olenemata vähesest aktiivsusest on meie meeskond suutnud jätkata Kodulahe Rannakalda projekti müügiga ja samuti alustasime eelmüüke Kodulahe järgmises etapis. Kui Rannakaldal müüdi eelmises kvartalis 3 kodu, siis aruande ilmumise hetkeks müüdi tulevas Soodi 6 arenduses 8 kodu ja 2 äripinda. Kodulahe järgmise etapi ehitamise algus on planeeritud selle aasta lõppu.
Kodulahe arendusalal oleme jõudnud ka selle viimase etapi, Lammi 6, detailplaneeringu algatamiseni. Lammi 6 alale planeerime ligikaudu 175 kodu, mille ehituse algus on oodata ligikaudu kahe aasta pärast.
Arco Vara järgmise suurprojekti, Arcojärve, detailplaneeringu menetlus on jõudmas vastuvõtmise faasi. Sellega seoses oleme alustanud I etapi projekteerimisega ja huviliste registreerimisega.
Meie Bulgaaria meeskond jätkab arendustegevusega Botanica Lozen aladel, kus on arenduse mahust müüdud ligikaudu 40% hoonetest. Sealse positiivse märgina oleme märganud mõningast aktiivsuse suurenemist huviliste osas, kuid oluline on päringute konverteerimine müükideks, mis veel pole saavutanud soovitud efektiivsust.
Arco Tarc-i meeskond jätkab ehitustegevusega Helme 18 kinnistule rajatavas padelikeskuses, mille valmimine on planeeritud juba selle aasta kolmandasse kvartalisse. Sealjuures oleme märganud ka vähesel määral ehitushinna langust, mis võimaldab suurendada üürikinnisvara tootluse määra hoone rendiperioodil.
Lähitulevikus on peamiseks väljakutseks Kuldlehe ja Kodulahe valminud kodude müük, mille lepinguta kodude turuväärtus on ligikaudu 15 miljonit eurot. Mainitud projektide puhul on võimalik laekuvat tulu suunata olemasolevatesse projektidesse ja uutesse kinnistutesse.
PÕHILISED NÄITAJAD
Grupi 2024. aasta II kvartali müügitulu oli 943 tuhat eurot, mis on 3,7 korda rohkem kui 2023. aasta II kvartali müügitulu 254 tuhat eurot. Grupi 2024. aasta 6 kuu müügitulu 1 933 tuhat eurot on 3,8 korda suurem kui 2023. aasta 6 kuu müügitulu 507 tuhat eurot.
2024. aasta II kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 103 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 339 tuhat eurot (6 kuud 2024: ärikahjum 311 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 688 tuhat eurot). 2023. aasta II kvartalis sai grupp ärikahjumit 249 tuhat eurot ja puhaskahjumit 347 tuhat eurot (6 kuud 2023: ärikahjum 433 tuhat eurot ja puhaskahjum 638 tuhat eurot.
2024. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 3 korterit, 2024. aasta 6 kuuga müüdi kokku 7 korterit. 30.06.2024 seisuga oli laos valmis 44 korterit ja 1 äripind. 2023. aasta II kvartalis asjaõiguslepinguid ei sõlmitud (6 kuuga müüdi 1 parkimiskoht), sest siis ettevõttel puudusid valmis korterid.
Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusid 2024. aasta 6 kuuga 5 610 tuhande euro võrra, tasemele 14 218 tuhat eurot 30.06.2024 seisuga. Grupi intressi-kandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2024 seisuga 9,4%, mis on 1,2% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2023 seisuga.
TEGEVUSTE ARUANNE
Grupi müügitulu oli 2024. aasta II kvartalis 943 tuhat eurot (II kvartal 2023: 254 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas II kvartalis 870 tuhat eurot (2023. aasta II kvartalis 0 eurot). 2023. aastal saadi tulu Madridi ärihoone käitusest Sofias - ärihoone müüdi ära 2023. aastal.
Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta II kvartali frantsiisitasud olid 73 tuhat eurot (6 kuuga 128 tuhat eurot), 2023. aasta II kvartali frantsiisitulud olid 66 tuhat eurot (6 kuuga 119 tuhat eurot).
2024. aasta II kvartalis algas Kodulahe järgmise etapi eelmüük: Soodi 6 aadressile kerkib kolme maja kujul 62 korterit ning 4 äripinda. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on 8 korterit ning 2 äripinda broneeritud. Kodud on planeeritud valmima 2025. aasta lõpuks.
Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis on valminud paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 36 vabad.
Arcojärve OÜ sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 30.06.2024 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Arco Vara tütarettevõttel on kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2025. aastasse.
Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Korterid on müügis.
Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud.
Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendab ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatset padelikeskust aadressile Helme 18. Hall on antud täisrendile ning plaani järgi avab uksed 2024. aasta IV kvartalis.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| EUR tuhandetes | 6 kuud 2024 | 6 kuud 2023 | II kv 2024 | II kv 2023 |
| Müügitulu enda kinnisvara müügist | 1 797 | 7 | 870 | 0 |
| Müügitulu teenuste müügist | 136 | 500 | 73 | 254 |
| Müügitulu kokku | 1 933 | 507 | 943 | 254 |
| Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu | -1 376 | -191 | -559 | -105 |
| Brutokasum | 557 | 316 | 384 | 149 |
| Muud äritulud | 0 | 76 | 0 | 54 |
| Turustuskulud | -219 | -177 | -149 | -120 |
| Üldhalduskulud | -632 | -646 | -336 | -331 |
| Muud ärikulud | -17 | -2 | -2 | -1 |
| Ärikahjum | -311 | -433 | -103 | -249 |
| Finantskulud | -377 | -205 | -236 | -98 |
| Kahjum enne tulumaksu | -688 | -638 | -339 | -347 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -688 | -638 | -339 | -347 |
| Aruandeperioodi koondkahjum | -638 | -638 | -339 | -347 |
| - tava | -0,07 | -0,06 | -0,03 | -0,03 |
| - lahustatud | -0,07 | -0,06 | -0,03 | -0,03 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| EUR tuhandetes | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 1 504 | 1 472 |
| Nõuded ja ettemaksed | 6 245 | 5 798 |
| Varud | 29 619 | 27 637 |
| Käibevara kokku | 37 368 | 34 907 |
| Nõuded ja ettemaksed | 18 | 18 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 430 | 20 |
| Materiaalne põhivara | 186 | 221 |
| Immateriaalne põhivara | 19 | 24 |
| Põhivara kokku | 1 653 | 283 |
| VARAD KOKKU | 39 021 | 35 190 |
| Laenukohustused | 3 391 | 3 391 |
| Võlad ja saadud ettemaksed | 3 388 | 4 013 |
| Eraldised | 206 | 80 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 6 985 | 7 484 |
| Laenukohustused | 12 331 | 6 689 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 12 331 | 6 689 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 19 316 | 14 173 |
| Aktsiakapital | 7 272 | 7 272 |
| Ülekurss | 3 835 | 3 835 |
| Kohustuslik reservkapital | 2 011 | 2 011 |
| Muud reservid | 56 | 56 |
| Jaotamata kasum | 6 531 | 7 843 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 19 705 | 21 017 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 19 705 | 21 017 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 39 021 | 35 190 |
Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
Manused
