AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

EmitentArco Vara AS
VäärtpaberEUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Väärtpaberi tüüpTagamata ja allutamata võlakiri
ISINEE0000002244
Pakkumise tüüpAvalik pakkumine Eestis jae- ja institutsionaalsetele investoritele, suunatud pakkumine Lätis ja Leedus institutsionaalsetele investoritele
Emissiooni maht10 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 15 miljoni euroni
Nominaalhind100 eurot
Intressimäär8.8% aastas
IntressimaksedKvartaalsed (24. september, 24. detsember, 24. märts ja 24.juuni)
Märkimisperiood10 September 2025, kell 10:00 – 19 September 2025, 16:00
Väärtuspäev24 September 2025
Lunastustähtaeg24 September 2028
Kauplemisele võtmise taotlemineNasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri
Esimene kauplemispäev25 September 2025 või sellele lähedane kuupäev
Prospekt kinnitatud08.09.2025 Finantsinspektsiooni poolt
KohustusedOmakapitali osakaal kogu bilansimahust ≥35%;

Osalus tütarettevõtetes ≥75%;

Kinnisvara ei müüda ega võõrandata alla turuhinna
KorraldajadRedgate Capital ja LHV
Juriidiline nõustajaAdvokaadibüroo WIDEN



Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et võlakirjade tagatiseks ei ole eraldi panditud vara ega muid kindlustusmehhanisme ning investorite nõuded ei ole eelistatud teiste kohustuste ees. Võlakirjaomanike nõuded on samal tasemel (pari passu) kõigi teiste Arco Vara AS-i tagamata ja allutamata kohustustega. Juhul kui emitendil peaks tekkima makseraskusi, rahuldatakse võlakirjaomanike nõudeid võrdsetel alustel koos teiste samaväärsete võlausaldajatega.

Pakkumise ajakava

10.09.2025 kell 10.00Võlakirjade märkimisperioodi algus
19.09.2025 kell 16.00*Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
22.09.2025Võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
24.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
25.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja märkimisorderi esitamiseks.

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Võlakirja ISIN kood:EE0000002244
Võlakirjade arv:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta):100 eurot
Tehingu summa:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool:Arco Vara AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99113562556
Tehingu vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:24.09.2025
Arvelduse liik:„väärtpaberiülekanne makse vastu“



Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadavad Arco Vara veebilehel aadressil  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil .

Investorüritus

Seoses võlakirjade avaliku pakkumisega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Lutheri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest ning antakse sissevaade Arco Vara tegevusse ja tulevikuplaanidesse. Üritusel tutvustatakse ka lähemalt võlakirjade tingimusi ning osalejatel on võimalus kohapeal tutvuda Lutheri Kvartali arendusprojektiga. Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Registreerida investorürituse saab siin: 

Enne Arco Vara AS võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Käesolev teade on üksnes informatiivse eesmärgiga. Teadet ei tohiks käsitleda pakkumisena müügiks ega üleskutsena võlakirjade ostmiseks. Arco Vara AS võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

Manused



EN
09/09/2025

Underlying

AV1Arco Vara A.S.

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Change of Chief Executive Officer of Arco Vara AS

Change of Chief Executive Officer of Arco Vara AS Kristina Mustonen, Member of the Management Board and Chief Executive Officer at Arco Vara AS has submitted her resignation from the positions of Member of the Management Board and Chief Executive Officer on her own initiative. According to Kert Keskpaik, Chairman of the Supervisory Board of Arco Vara AS, Kristina Mustonen has made a significant contribution to the development of the Company. “On behalf of the Supervisory Board, we would like to thank Kristina for her contribution to the development of Arco Vara and wish her all the best an...

January 22, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Arco Vara AS tegevjuht vahetub

Arco Vara AS tegevjuht vahetub Arco Vara AS juhatuse liige ja tegevjuht Kristina Mustonen on esitanud avalduse juhatuse liikme ja tegevjuhi ametikohalt tagasiastumiseks omal soovil. Arco Vara nõukogu esimehe Kert Keskpaiga sõnul on Kristina Mustonen andnud ettevõtte arengusse olulise panuse. „ Nõukogu poolt täname Kristinat panuse eest Arco Vara arengusse ja soovime edaspidiseks kõike head ning edu. Kristina juhtimisel kasvas Arco Vara arenduste maht oluliselt, omandatud sai nii Lutheri kvartal kui ka Spordi arendus. Nõukogu alustab peagi kohtumisi uue juhi kandidaatidega. Arco Vara vajab ...

January 22, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Change in Significant Shareholding

Change in Significant Shareholding Arco Vara AS announces a change in the structure of shareholders holding a significant shareholding. On 14 January 2026, Peeda OÜ notified Arco Vara AS that it has acquired 1,215,000 shares of Arco Vara AS, corresponding to 7.0% of the Company’s share capital. The shares were acquired from LUTHER FACTORY OÜ. On the same date, LUTHER FACTORY OÜ notified Arco Vara AS that, in addition to the above, on 18 December 2025 LUTHER FACTORY OÜ disposed of a further 348,000 shares, corresponding to 2.0% of Arco Vara AS share capital. The new owner of these shares i...

January 15, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Olulise osaluse muutus

Olulise osaluse muutus Arco Vara AS teatab muudatusest olulist osalust omavate aktsionäride struktuuris. 14.jaanuaril 2026 teavitas Peeda OÜ Arco Vara AS-i, et on omandanud 1 215 000 Arco Vara AS aktsiat, mis vastab 7,0%-le ettevõtte aktsiakapitalist. Aktsiad omandati LUTHER FACTORY OÜ-lt. Samal kuupäeval teavitas LUTHER FACTORY OÜ Arco Vara AS-i, et lisaks eeltoodule on 18. detsembril 2025 LUTHER FACTORY OÜ võõrandanud veel 348 000 aktsiat, mis vastab 2,0%-le Arco Vara AS aktsiakapitalist. Nimetatud aktsiate uueks omanikuks on TEMM CAPITAL OÜ. Enne nimetatud tehinguid omasid LUTHER FACT...

January 15, 2026 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
AV1 ARCO VARA A.S.

Correction: INTERIM REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 2025 (UNAUDITED)

Correction: INTERIM REPORT FOR THE THIRD QUARTER OF 2025 (UNAUDITED) Correction: The consolidated cash flow statement on page 22 has been corrected, as well as the cash flow-related figures in the Key Financial Indicators table on page 11. All other information remains unchanged. GROUP CEO’S REVIEW The Estonian real estate market in the third quarter of 2025 was characterized by stable and moderately recovering activity. The number of transactions remained at a comparable level to the previous quarter, indicating that the market is adapting after the cooling of recent years. The averag...

November 6, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch