Aya Or & Argent Inc. annonce un appel public à l’épargne par voie d’acquisition ferme d’actions ordinaires d’une valeur de 67,5 M$

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET IL N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS UNIS.

MONTRÉAL, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention aux termes de laquelle Eight Capital, à titre de seul teneur de livres, collectivement avec un consortium de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale Inc., à titre de cochef de file (collectivement, les « preneurs fermes »), a convenu d’acheter par voie d’acquisition ferme 6 586 000 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions »), au prix de 10,25 $ chacune (le « prix d’émission »), ce qui procurera à Aya un produit brut de 67 506 500 $ (le « placement »).

La Société a convenu d’octroyer aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter un nombre d’actions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 15 % des actions qui font l’objet du placement, au prix d’émission; l’option peut être levée en totalité ou en partie, à quelque moment que ce soit pendant la période de 30 jours suivant la clôture du placement. Si cette option est levée intégralement, cela entraînera une hausse d’environ 10 125 975 $ du produit du placement qui totalisera alors environ 77 632 475 $.

La Société a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement à l’avancement de ses programmes d’exploration et de développement relatifs à la mine Boumadine et du programme d’exploration régional relatif à la mine Zgounder, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.

« Ce financement démontre la confiance que nous inspirent les perspectives de croissance d’Aya, car ces fonds seront principalement affectés à nos travaux d’exploration et de développement. Le projet d’agrandissement de la mine Zgounder ayant été entièrement financé et progressant dans les limites budgétaires, le compte de dépassement de coûts est toujours intact et nous cherchons désormais à positionner Aya stratégiquement en prévision de l’avenir.

Ce financement nous permet de poursuivre à pleine vitesse les programmes d’exploration et de développement relatifs à la mine Boumadine au cours des deux prochaines années, le programme d’exploration prévoyant des travaux de forage sur une longueur de plus de 200 000 mètres, et renforce notre détermination à accroître la valeur de la participation de nos actionnaires à long terme tout en continuant à mettre en application des pratiques d’exploitation minière durables et en nous efforçant d’atteindre l’excellence », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction de la Société.

La clôture du placement est prévue pour le 14 février 2024, ou vers cette date, et est assujettie à certaines conditions, y compris l’obtention de toutes les approbations requises, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

Le placement sera réalisé par voie de supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 janvier 2023 (le « prospectus préalable de base »), lequel supplément devrait être déposé au plus tard le 8 février 2024 auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités similaires de chacune des provinces canadiennes et des autres territoires dont la Société et les preneurs fermes auront convenu, à la condition, dans chaque cas, qu’aucun prospectus, déclaration d’inscription ou autre document similaire ne doive être déposé et que la Société ne soit pas ni ne devienne assujettie à des obligations d’information continue dans le territoire en question. On peut consulter le prospectus préalable de base et, une fois qu’il aura été déposé, le supplément, sur SEDAR, à l’adresse ; ces documents donnent de plus amples renseignements sur le placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres qui font l’objet du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable des obligations d’inscription de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables n’a pas été obtenue.

AYA OR & ARGENT INC.

Signé : « Benoit La Salle »

Benoit La Salle, FCPA FCA

Président et chef de la direction

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc. Aya est la seule société minière produisant de l’argent pur cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de la faille prometteuse du Sud-Atlas, dont plusieurs ont déjà été exploités dans le cadre d’anciennes mines productrices et recèlent des ressources historiques. En plus de son actif minier marocain, Aya compte le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui est en voie de passer à l’étape de l’étude de faisabilité. L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de son exploitation, de sa gouvernance et de sa croissance financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya, au .

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA FCA

Président et chef de la direction

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et relations avec les investisseurs

Mise en garde relative à l’information prospective

Certains renseignements donnés dans le présent communiqué de presse au sujet de la Société constituent de l’information prospective. L’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les prévisions actuelles quant aux événements futurs, et elle est donc assujettie à des risques et à un certain degré d’incertitude qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement des résultats futurs qu’elle exprime ou suggère. En règle générale, cette information est signalée par l’utilisation de termes tels que « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « s’attendre à », « être d’avis » ou « continuer » et des expressions similaires, la forme négative ou des variantes de ceux-ci, ou encore par l’utilisation du futur ou du conditionnel. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse comprend les renseignements relatifs à l’emploi prévu du produit qui sera tiré du placement. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus et les projets et les objectifs d’Aya diffèrent considérablement de ceux que l’information prospective exprime, y compris les suivants : (i) la conjoncture défavorable du marché; (ii) les risques inhérents aux secteurs de l’exploration et de la production minières en général; (iii) la possibilité que le produit du placement doive être utilisé à d’autres fins que celles qui sont énoncées dans le présent communiqué de presse, ainsi que d’autres facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société. Les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus par l’information prospective. L’information prospective qui figure dans les présentes, ainsi que toute autre information prospective qui pourrait être donnée ultérieurement par écrit et verbalement, est fondée sur les estimations et les avis de la direction aux dates où l’information en question est donnée et est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde. Sauf si la loi l’exige, la Société n’a pas l’intention de mettre à jour cette information prospective.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Bien que la Société ait tenté de relever les facteurs principaux qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans l’information prospective, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou attendus. Il n’est pas garanti que l’information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui y sont prévus. L’information prospective est fournie afin d’aider les épargnants à comprendre l’entreprise, les activités et les projets d’exploration de la Société et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l’information prospective. L’information prospective est donnée en date du présent communiqué et la Société ne s’engage pas à la mettre à jour, sauf si elle doit le faire pour se conformer aux lois applicables.