Capgemini place avec succès une émission obligataire de 3,5 milliards €

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Capgemini place avec succès une émission obligataire de 3,5 milliards €

Paris, le 8 avril 2020 – Capgemini annonce avoir fixé avec succès le 8 avril 2020 les conditions d’un emprunt obligataire de 3,5 milliards d’euros comprenant quatre tranches :

• 500 millions d'euros à 2 ans (la tranche 2022), portant un coupon de 1,250% (prix d’émission 99,794%),
• 800 millions d'euros à 6 ans (la tranche 2026), portant un coupon de 1,625% (prix d’émission 99,412%),
• 1 milliard d'euros à 9 ans (la tranche 2029), portant un coupon de 2,000% (prix d’émission 99,163%) et
• 1,2 milliard d'euros à 12 ans (la tranche 2032), portant un coupon de 2,375% (prix d’émission 99,003%).

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 4,5 fois.

Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : « Le fort intérêt des marchés financiers suscité par cette émission obligataire témoigne, dans le contexte de marché actuel marqué par la crise liée au Covid‑19, de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C’est également l’illustration du soutien à la stratégie qui a amené le Groupe à acquérir Altran afin de se positionner comme un leader de la transformation digitale des acteurs industriels et de technologie. Enfin cette opération de refinancement allonge la maturité moyenne de notre endettement sans en augmenter le montant ».

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour le refinancement du crédit relais conclu dans le contexte de l’acquisition d’Altran Technologies ainsi que pour les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement des 676 millions d’euros restant dus en principal au titre des obligations arrivant à échéance le 1 juillet 2020 (ISIN FR0012821932).  Il est rappelé que Capgemini a la faculté de rembourser ces dernières obligations au pair à tout moment depuis le 1er avril et ce jusqu’au 1er juillet 2020.

Les obligations nouvellement émises seront notées BBB par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de financement de l’acquisition d’Altran exposé en juin 2019. Capgemini tire ainsi parti de conditions attractives sur les marchés obligataires, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, pour refinancer l’acquisition d’Altran. Le Groupe renforce également la solidité de sa structure financière en étendant la maturité moyenne de sa dette.

Avertissement 

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Ce communiqué peut contenir des informations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives relatives à la situation financière de Capgemini SE, son résultat d’exploitation, son activité, sa stratégie et ses orientations. Bien que Capgemini SE considère que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats réels peuvent différer de manière substantielle des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de contrôle de Capgemini SE, notamment les risques relatifs aux autorisations des autorités de concurrence et de régulation, ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Capgemini SE auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et qui sont disponibles en langue française ou en langue anglaise sur le site internet de Capgemini SE (). Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gracieusement une copie des documents déposés par Capgemini SE auprès de l’Autorité des Marchés Financiers à l’adresse ou directement sur le site de Capgemini SE. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont faites à la date de ce document et Capgemini SE se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, à la suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou pour toute autre raison.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique et des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

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