AS Ekspress Grupp: 2022.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli 2022. aasta III kvartalis 15,1 miljonit ja puhaskasum 0,86 miljonit eurot. Kokku 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. 9 kuu puhaskasum oli kokku 1,62 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aastaga 0,2 miljoni võrra. Digitaalsed tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 77% kontserni kogukäibest.
Kontserni III kvartali müügitulu jätkas ootuspärast kasvu. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021 13,3 miljonit eurot), kasvades 14% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online-reklaami müük jätkas kasvu ajal, kui koguturg oluliselt ei kasvanud. Grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada konkurentide arvelt, pakkudes oma reklaamiklientidele paremaid lahendusi tarbijateni jõudmisel. Reklaamiostjad suunavad jätkuvalt järjest suurema osa turunduseelarvest online kanalitesse, mis kindlustab kontserni peamise tululiigi jätkusuutlikkust. 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 20%. Lisaks reklaamimüügile toetasid 9 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv.
AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta septembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 21% ja ulatus 151,4 tuhande tellimuseni. Kõige rohkem kasvas Õhtulehe digitaalsete tellimuste arv, mis näitab, et seni paberkandjat eelistanud kliendirühmad võtavad samuti digitaalset meediatarbimist üha rohkem omaks. Suhtarvuna näitas digitellijate arv suurimat tõusu Leedus ja Lätis, kus digitaalsele tellimusmudelile üleminek algas Eestist hiljem ja kus kontsern näeb ka lähiajal edasist kasvupotentsiaali.
Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,26 miljonit ja 9 kuuga 5,1 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii III kvartalis kui ka 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Tulenevalt sisendhindade kasvust (peamiselt paberi-, trüki- ja energiakulud) ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele langes kontserni 9 kuu EBITDA marginaal 13%-lt 11%-le. Kontsern on teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ja võimalikku majanduse jahenemist järgmise 12 kuu vaates. Oleme juba täna vähendanud kulubaasi nendes valdkondades, kus tulud ei ole täitnud kontserni ootusi. Kulukärbete mõju avaldub järgmistes kvartalites. Lisaks otsime muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ja müügitulude kasvatamiseks.
2022. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 0,86 miljonit eurot ja 9 kuu puhaskasumiks 1,62 miljonit eurot. 9 kuuga vähenes puhaskasum 0,2 miljonit eurot (-11%) võrreldes eelmise aastaga. Kasumi vähenemise tingisid peamiselt pabermeedia kojukandega tegeleva AS-i Express Post kahjumi suurenemine ja kontserni amortisatsioonikulu kasv tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Ekspress Grupi juhatus hindab kontserni 9 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi (nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu) ning säilitada ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, kuid vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites.
III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED
MÜÜGITULU
2022. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 45,0 miljonit eurot (9 kuud 2021: 37,6 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta III kvartali lõpus 77% kogukäibest (2021. aasta III kvartali lõpp: 74% kogukäibest). 2022. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
2022. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,26 miljonit eurot (III kvartal 2021: 2,25 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2021: 17%). 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,10 miljonit eurot (9 kuud 2021: 5,05 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11% (9 kuud 2021: 13%).
2022. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,86 miljonit eurot (III kvartal 2021: 1,15 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis vähenes puhaskasum 25% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,62 miljonit eurot (9 kuud 2021: 1,82 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga vähenes puhaskasum 11% võrreldes eelmise aastaga. Vähenemine on peamiselt tingitud AS Express Post perioodi kahjumi suurenemisest ning kontserni amortisatsioonikulu kasvust tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KULUD
2022. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 43,29 miljonit eurot (9 kuud 2021: 35,56 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 9 kuuga 7,73 miljonit eurot (+22%). Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,39 miljonit eurot (+23%). Oluline sisendkulude kasv on toimunud pabermeediaga seotud trükiteenuse kui ka kojukande teenuse sisseostmisel, kasv kokku 0,66 miljonit eurot (+16%).
Seisuga 30.09.2022 on kontsernis 861 töötajat, mis on 132 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (30.09.2021 729 töötajat). Kasvu taga on 56 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia ja 2022. aasta suvel omandatud ELTA uudiste agentuuri arvelt. 76 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Arvestades üldist majandusolukorda oleme valikuliselt korrigeerinud töötajate palkasid hoidmaks parimaid. Lisaks oleme alustanud kulukärbetega ning koondamistega, seda eriti Lätis, kus reklaamimüük on jäänud kontserni sisemistele eesmärkidele alla. Antud tegevuste mõju avaldub järgmistes kvartalites.
9 kuuga on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,20 miljonit eurot (III kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,06 miljonit eurot).
Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta septembris oli inflatsioon Eestis: 24,1%, Leedus 22,5% ja Lätis: 22% võrreldes eelmise aastaga), mis on hetkel üks kõrgemaid kogu eurotsoonis. Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 12,4 miljonit eurot ja EUR 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Seisuga 30. september 2022 oli kontserni netovõlg 15,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).
2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 3,89 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,41 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.
2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -4,76 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,98 miljonit eurot, sh lõpetatud tegevusvaldkonna müük 6,33 miljonit eurot), millest -2,89 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,56 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta viimases kvartalis.
2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -4,01 miljonit eurot (9 kuud 2021: -3,29 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta 9 kuuga osteti tagasi optsiooniprogrammi järgselt omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.
DIVIDENDID
2. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | ||||||
| III kv 2022 | III kv 2021 | Muutus % | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 | Muutus % | 12 kuud 2021 | |
| Meediasegment | 14 743 | 12 925 | 14% | 43 887 | 36 485 | 20% | 52 093 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 12 006 | 10 061 | 19% | 34 586 | 27 664 | 25% | 40 453 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 81% | 78% | 79% | 76% | 78% | ||
| Kesksed tegevused | 1 161 | 999 | 16% | 3 343 | 3 106 | 8% | 4 118 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (784) | (660) | (2 274) | (2 018) | (2 695) | ||
| KONTSERN KOKKU | 15 120 | 13 265 | 14% | 44 956 | 37 573 | 20% | 53 516 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 79% | 76% | 77% | 74% | 76% | ||
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | ||||||
| III kv 2022 | III kv 2021 | Muutus % | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 | Muutus % | 12 kuud 2021 | |
| Meediasegment | 2 614 | 2 401 | 9% | 6 007 | 5 478 | 10% | 8 927 |
| Kesksed tegevused | (311) | (134) | -132% | (802) | (423) | -90% | (669) |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (39) | (16) | (109) | (3) | (18) | ||
| KONTSERN KOKKU | 2 264 | 2 251 | 1% | 5 096 | 5 051 | 1% | 8 240 |
| EBITDA marginaal | III kv 2022 | III kv 2021 | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 | 12 kuud 2021 |
| Meediasegment | 18% | 19% | 14% | 15% | 17% |
| KONTSERN KOKKU | 15% | 17% | 11% | 13% | 15% |
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 077 | 10 962 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 10 496 | 9 323 |
| Ettevõtte tulumaksu nõuded | 246 | 2 |
| Varud | 317 | 266 |
| Käibevara kokku | 17 136 | 20 553 |
| Põhivara | ||
| Muud nõuded ja investeeringud | 1 586 | 1 671 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 42 | 42 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 895 | 1 011 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 255 | 2 210 |
| Materiaalne põhivara | 8 829 | 7 964 |
| Immateriaalne põhivara | 61 497 | 60 807 |
| Põhivara kokku | 75 104 | 73 705 |
| VARAD KOKKU | 92 240 | 94 258 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 1 865 | 3 201 |
| Võlad ja ettemaksed | 16 630 | 17 664 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused | 136 | 82 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 18 631 | 20 947 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Pikaajalised võlakohustused | 20 023 | 19 018 |
| Muud pikaajalised kohustused | 601 | 601 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 20 624 | 19 619 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 39 255 | 40 566 |
| OMAKAPITAL | ||
| Vähemusosalus | 141 | 140 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | ||
| Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 |
| Ülekurss | 14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad | (334) | (384) |
| Reservid | 2 057 | 1 920 |
| Jaotamata kasum | 18 365 | 19 261 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 52 843 | 53 552 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 52 984 | 53 692 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 92 240 | 94 258 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | III kv 2022 | III kv 2021 | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021 | 12 kuud 2021 |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | |||||
| Müügitulu | 15 120 | 13 265 | 44 956 | 37 573 | 53 516 |
| Müüdud toodangu kulu | (11 272) | (9 849) | (34 712) | (28 543) | (39 674) |
| Brutokasum | 3 849 | 3 415 | 10 243 | 9 030 | 13 842 |
| Muud äritulud | 209 | 291 | 526 | 609 | 929 |
| Turunduskulud | (695) | (494) | (2 133) | (1 593) | (2 359) |
| Üldhalduskulud | (2 125) | (1 799) | (6 442) | (5 422) | (7 435) |
| Muud ärikulud | (54) | (13) | (139) | (62) | (113) |
| Ärikasum /(-kahjum) | 1 183 | 1 401 | 2 056 | 2 563 | 4 864 |
| Intressitulud | 9 | 9 | 28 | 25 | 35 |
| Intressikulud | (183) | (175) | (529) | (537) | (709) |
| Muud finantstulud/(kulud) | (3) | (67) | 194 | (62) | 339 |
| Kokku finantstulud/(-kulud) | (177) | (233) | (308) | (574) | (335) |
| Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (107) | 42 | (327) | (128) | (281) |
| Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 53 | 16 | 326 | 83 | 161 |
| Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist | 953 | 1 226 | 1 747 | 1 944 | 4 409 |
| Tulumaks | (94) | (81) | (129) | (120) | (276) |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 859 | 1 145 | 1 618 | 1 823 | 4 133 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast | 0 | (2 180) | 0 | (1 876) | (1 876) |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) | 859 | (1 035) | 1 618 | (53) | 2 257 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | 857 | (1 037) | 1 617 | (57) | 2 243 |
| Vähemusosalusele | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| Koondkasum /(-kahjum) kokku | 859 | (1 035) | 1 618 | (53) | 2 257 |
| Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | 857 | (1 037) | 1 617 | (57) | 2 243 |
| Vähemusosalusele | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) | |||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | 0,0282 | 0,0377 | 0,0533 | 0,0602 | 0,1362 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | 0,0273 | 0,0364 | 0,0515 | 0,0581 | 0,1316 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) | |||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | 0,0282 | (0,0343) | 0,0533 | (0,0019) | 0,0742 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | 0,0273 | (0,0331) | 0,0515 | (0,0018) | 0,0716 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 9 kuud 2022 | 9 kuud 2021* | 12 kuud 2021* |
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) | 2 056 | 709 | 3 060 |
| Korrigeerimised (mitterahalised): | |||
| Põhivara kulum | 3 039 | 3 349 | 4 162 |
| (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest | 30 | 35 | (10) |
| Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus | 27 | 27 | 36 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist | 0 | 2 077 | 2 077 |
| Äritegevuse rahavood: | |||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (1 168) | (1 370) | (1 599) |
| Varude muutus | (51) | (79) | (33) |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 607 | 337 | 1 464 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | (319) | (272) | (281) |
| Makstud intressid | (327) | (405) | (803) |
| Rahavood äritegevusest kokku | 3 892 | 4 409 | 8 073 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse | (2 600) | (201) | (3 325) |
| Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) | 0 | 6 326 | 6 326 |
| Laekumised muudest investeeringutest | 10 | 51 | 51 |
| Saadud intressid | 1 | 3 | 3 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine | (2 891) | (1 901) | (2 786) |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 60 | 3 | 3 |
| Antud laenud | (30) | (130) | (212) |
| Antud laenude tagasimaksed | 86 | 0 | 156 |
| Saadud dividendid | 601 | 828 | 828 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | (4 763) | 4 978 | 1 044 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Makstud dividendid | (2 425) | 0 | (3 028) |
| Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed | (1 305) | (1 389) | (1 814) |
| Saadud laenud / Laenude tagasimaksed | (284) | (1 455) | 864 |
| Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel | 0 | (446) | (446) |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (4 014) | (3 290) | (4 424) |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (4 885) | 6 096 | 4 693 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 962 | 6 269 | 6 269 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 6 077 | 12 364 | 10 962 |
*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel:
E-kiri:
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd enam kui 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.
Manus
