AS Ekspress Grupp: 2024.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
ASi Ekspress Grupp 2024. aasta I kvartali müügitulu ulatus 16,2 miljoni euroni, EBITDA 0,4 miljoni euroni ja puhaskahjum 1,2 miljoni euroni. Digitulud kasvasid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid märtsi lõpus 84% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.
Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse.
Ekspress Grupi müügitulu ulatus I kvartalis 16,2 miljoni euroni, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamturu kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine.
Aastases võrdluses sai kontsern Balti riikides juurde ligi 50 000 digitellimust ehk 31% rohkem kui eelmise aasta märtsi lõpus. Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta märtsi lõpus 211 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.
Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 0,4 miljonit eurot, vähenedes -62%. Kuigi üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru languse ja sisendkulude kasvusurve foonil langes kvartaalne kasumlikkus, on 12. kuulise jooksva perioodi arvestuses kontserni kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni 0,1 miljoni euro võrra kasvanud.
2024. aasta I kvartali puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, mis on 67% suurem võrreldes eelmise aastaga. Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.
Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 31. märtsi 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot (31.03.2023: 7,3 miljonit eurot). 3. mail 2024. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.
I KVARTALI TULEMUSED
MÜÜGITULU
2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). I kvartali müügitulu vähenes -3% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni I kvartali tulemusi mõjutas enim ootuspärane sesoonsus, mille tulemusena on ettevõtte kasumlikkus igal aastal I kvartalis alati suurima surve all. Teisalt andis tänavu I kvartali reklaamituludes tunda nõrgast majanduskeskkonnast tingitud madalam nõudlus, mida võimendas valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalitesse. Müügitulu languse põhjusteks on ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas: 2023. aasta I kvartalis toimusid nii Leedus kui Eestis parlamendivalimised, mis andsid reklaamituludesse täiendava kasvu. Tänavu langevad valimised Balti riikides teise ja kolmandasse kvartalisse, mistõttu ootame mõju müügitulule hiljem. Samas mängib aastases võrdluses rolli ka Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamturu kahanemine, mille mõju tunneme enim Eestis. See avaldab I kvartali tulemustes mõju ka EBITDA-le. Reklaamikäibe vähenemist kompenseerib ka piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv ning digitellimuste tulu suurenemine. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta I kvartali lõpus 84% kogukäibest (2023. aasta I kvartali lõpp: 80% kogukäibest). 2024. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
2024. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2023: 1,2 miljonit eurot). EBITDA vähenes -62% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 3% (I kvartal 2023: 7%). Kasumlikkuse languse taga on Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru kahanemine ning kasvav surve sisendkuludele.
2024. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1,2 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot). Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad lisaks ootuspärasele sesoonsusele peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.
KULUD
2024. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2023: 16,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 0,5 miljonit eurot (+3%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 0,4 miljonit eurot (+5%).
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 8,8 miljonit eurot ja omakapitali 55,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 7,3 miljonit eurot ja 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2024 oli kontserni netovõlg 10,8 miljonit eurot (31. märts 2023: 13,6 miljonit eurot).
2024. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: 2,4 miljonit eurot).
2024. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,9 miljonit eurot (I kvartal 2023: -0,7 miljonit eurot), millest -1,1 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse.
2024. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,8 miljonit eurot (I kvartal 2023: -1,9 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,6 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,6 miljonit eurot.
DIVIDENDID
2024. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2023. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 6 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,8 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 3. mail 2024. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.
SEGMENTIDE ÜLEVAADE
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | |||
| I kv 2024 | I kv 2023 | Muutus % | 12 kuud 2023 | |
| Meediasegment | 16 205 | 16 867 | -4% | 73 365 |
| reklaam | 8 800 | 9 681 | -9% | 42 074 |
| tellimused (sh üksikmüük) | 5 043 | 4 560 | 11% | 19 016 |
| turuplatsid | 910 | 636 | 43% | 3 434 |
| väliekraanid | 783 | 688 | 14% | 3 530 |
| muud müügitulud | 669 | 1 302 | -49% | 5 311 |
| Kesksed tegevused | 170 | 1 226 | -86% | 2 642 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (155) | (1 339) | (2 920) | |
| KONTSERN KOKKU | 16 220 | 16 755 | -3% | 73 086 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest | 13 668 | 13 384 | 2% | 60 460 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest | 84% | 80% | 83% | |
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | |||
| I kv 2024 | I kv 2023 | Muutus % | 12 kuud 2023 | |
| Meediasegment | 914 | 1 478 | -38% | 11 695 |
| Kesksed tegevused | (477) | (321) | -48% | (1 477) |
| Segmentidevahelised elimineerimised | 4 | (3) | (1) | |
| KONTSERN KOKKU | 442 | 1 153 | -62% | 10 217 |
| EBITDA marginaal | I kv 2024 | I kv 2023 | 12 kuud 2023 |
| Meediasegment | 6% | 9% | 16% |
| KONTSERN KOKKU | 3% | 7% | 14% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 761 | 9 606 |
| Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 12 772 | 13 143 |
| Ettevõtte tulumaksu nõuded | 93 | 24 |
| Varud | 332 | 321 |
| Käibevara kokku | 21 958 | 23 094 |
| Põhivara | ||
| Muud nõuded ja investeeringud | 1 624 | 1 628 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 132 | 130 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 890 | 851 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 175 | 2 197 |
| Materiaalne põhivara | 10 440 | 10 384 |
| Immateriaalne põhivara | 67 749 | 67 482 |
| Põhivara kokku | 83 011 | 82 672 |
| VARAD KOKKU | 104 968 | 105 766 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 3 766 | 4 353 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 23 648 | 23 046 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused | 38 | 39 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 27 453 | 27 438 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Pikaajalised võlakohustused | 21 829 | 21 765 |
| Muud pikaajalised kohustused | 22 | 22 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 21 851 | 21 787 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 49 304 | 49 225 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 |
| Ülekurss | 14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad | (147) | (1 057) |
| Reservid | 2 242 | 2 285 |
| Jaotamata kasum | 20 814 | 22 558 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 55 664 | 56 541 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 104 968 | 105 766 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | I kv 2024 | I kv 2023 | 12 kuud 2023 |
| Müügitulu | 16 220 | 16 755 | 73 086 |
| Müüdud toodangu kulu | (13 569) | (13 641) | (55 046) |
| Brutokasum | 2 652 | 3 114 | 18 040 |
| Muud äritulud | 156 | 70 | 581 |
| Turunduskulud | (858) | (571) | (2 803) |
| Üldhalduskulud | (2 834) | (2 551) | (9 582) |
| Muud ärikulud | (21) | (20) | (737) |
| Ärikasum /(-kahjum) | (906) | 42 | 5 499 |
| Intressitulud | 36 | 9 | 60 |
| Intressikulud | (457) | (330) | (1 499) |
| Muud finantstulud/(kulud) | (11) | (11) | (55) |
| Kokku finantstulud/(-kulud) | (432) | (331) | (1 494) |
| Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 39 | (553) | (661) |
| Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 80 | 128 | 239 |
| Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist | (1 218) | (715) | 3 583 |
| Tulumaks | (4) | (16) | (232) |
| Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) | (1 221) | (730) | 3 351 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav | |||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (1 221) | (733) | 3 349 |
| Vähemusosalusele | 0 | 3 | 2 |
| Koondkasum /(-kahjum) kokku | (1 221) | (730) | 3 351 |
| Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav | |||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (1 221) | (733) | 3 349 |
| Vähemusosalusele | 0 | 3 | 2 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) | |||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | (0,0404) | (0,0243) | 0,1113 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | (0,0404) | (0,0235) | 0,1081 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | I kv 2024 | I kv 2023 | 12 kuud 2023 |
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) | (906) | 42 | 5 499 |
| Korrigeerimised (mitterahalised): | |||
| Põhivara kulum | 1 353 | 1 112 | 4 719 |
| (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest | 4 | (2) | 387 |
| Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus | 0 | 8 | 26 |
| Äritegevuse rahavood: | |||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 367 | (441) | (1 539) |
| Varude muutus | (11) | 7 | (35) |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 469 | 1 960 | 4 921 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | (73) | (44) | (263) |
| Makstud intressid | (336) | (262) | (1 476) |
| Rahavood äritegevusest kokku | 867 | 2 380 | 12 239 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse | 0 | (387) | (1 469) |
| Laekumised muudest investeeringutest | 0 | 0 | 13 |
| Saadud intressid | 36 | 0 | 28 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine | (1 082) | (495) | (3 391) |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 3 | 2 | 275 |
| Antud laenude tagasimaksed | 4 | 0 | 8 |
| Saadud dividendid | 102 | 199 | 674 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | (937) | (681) | (3 862) |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Makstud dividendid | 0 | 0 | (1 488) |
| Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed | (557) | (456) | (2 004) |
| Laenude tagasimaksed | (561) | (420) | (1 727) |
| Laekunud omaaktsiate müügist | 343 | 0 | 0 |
| Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel | 0 | (1 000) | (1 000) |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (775) | (1 876) | (6 219) |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (845) | (176) | 2 158 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 9 606 | 7 448 | 7 448 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 8 761 | 7 272 | 9 606 |
Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri:
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Manus
