Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet
Onsdag 1. April 2020 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi av 5 milliarder USD.
Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer:
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 2,875% i kupong, forfall 6. april 2025
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,5 mrd med 3,00% i kupong, forfall 6. april 2027
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,5 mrd med 3,125% i kupong, forfall 6. april 2030
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0.5 mrd med 3,625% i kupong, forfall 6. april 2040
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 3,70% i kupong, forfall 6. april 2050
– Equinor er i en sterk posisjon til å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Kombinert med vår handlingsplan for å redusere kostnader med omlag 3 milliarder dollar, vil denne transaksjonen ytterligere styrke vår finansielle robusthet og fleksibilitet fremover, samt sikre likviditet til prioriterte prosjekter, sier finansdirektør i Equinor ASA, Lars Christian Bacher.
Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen.
Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er is 6. april 2020.
Kontaktpersoner:
Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
2
Presse:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
Finans:
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
0
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.
Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til SEC, Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon fra (1) BofA Securities, Inc. på (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) Citigroup Global Markets Inc. kostnadsfritt på (0044) 1-800-831-9146, eller (4) J.P. Morgan Securities LLC kostnadsfritt på (0044) 1-212-834-4533.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
