Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet

Onsdag 1. April 2020 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi av 5 milliarder USD.

Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer:

• Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 2,875% i kupong, forfall 6. april 2025
• Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,5 mrd med 3,00% i kupong, forfall 6. april 2027
• Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,5 mrd med 3,125% i kupong, forfall 6. april 2030
• Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0.5 mrd med 3,625% i kupong, forfall 6. april 2040
• Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1,25 mrd med 3,70% i kupong, forfall 6. april 2050

– Equinor er i en sterk posisjon til å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Kombinert med vår handlingsplan for å redusere kostnader med omlag 3 milliarder dollar, vil denne transaksjonen ytterligere styrke vår finansielle robusthet og fleksibilitet fremover, samt sikre likviditet til prioriterte prosjekter, sier finansdirektør i Equinor ASA, Lars Christian Bacher.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen.

Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er is 6. april 2020.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner

Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner

2 

Presse:

Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,

 

Finans:

Annant Shah, Vice President, Capital Markets,

0 

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til SEC, Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon fra (1) BofA Securities, Inc. på (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) Citigroup Global Markets Inc. kostnadsfritt på (0044) 1-800-831-9146, eller (4) J.P. Morgan Securities LLC kostnadsfritt på (0044) 1-212-834-4533.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12