Evaxion Biotech fixe le prix de son offre publique à 15 millions de dollars

COPENHAGUE, Danemark, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™ annonce aujourd’hui le prix de son offre publique. La Société offre 3 750 000 American Depositary Shares (actions étrangères détenues en dépôt par une banque dépositaire, ou « ADS ») ou des bons de souscription préfinancés à leur place, et des bons de souscription pour acheter un nombre équivalent d’ADS au prix combiné d’offre publique de 4,00 $ chacun, ou de bons de souscription préfinancés à leur place. MSD Global Health Innovation Fund (ou MSD GHI), une filiale de capital-risque de Merck & Co., Inc., domiciliée à Rahway, État du New Jersey, aux États-Unis et devenue actionnaire d’Evaxion en décembre 2023, participe pleinement à cette offre. Les bons de souscription, exerçables dès leur émission au même prix de 4,00 $ par ADS, expireront cinq ans après la date d’émission. Chaque ADS représente dix actions ordinaires de la Société. La clôture de l’offre est prévue vers le 5 février 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour cette offre.

Le produit brut pour la Société devrait s’élever à 15 millions de dollars, avant déduction des frais de l’agent de placement et des autres frais et dépenses. Evaxion entend utiliser le produit net pour faire avancer son pipeline de projets cliniques et précliniques, mais aussi pour satisfaire les dépenses d’exploitation et alimenter le fonds de roulement.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts en vertu d’une déclaration d’enregistrement déposée sous formulaire F-1 (numéro de dossier 333-276505) et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission, ou la SEC, le 1er février 2024. Seul un prospectus intégré à la déclaration d’enregistrement effective relative à l’offre en régit les termes. Un prospectus préliminaire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC en attendant qu’une version finale le soit. Des versions électroniques du prospectus final seront disponibles dès sa publication sur le site web de la SEC à l’adresse : , et peuvent également être obtenues en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC au 430 Park Avenue, 3e étage, New York, État de New York 10022, par téléphone au (212) 856-5711 ou par courriel à l’adresse : .

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de l’un quelconque des titres décrits dans les présentes, et il ne peut y avoir de vente de ces titres dans aucun État ni autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction compétents.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour en savoir plus sur Evaxion Biotech, sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology et son pipeline de vaccins, rendez-vous sur notre site Web.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s’attendre à », « espérer », « viser », « avoir l’intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait », « serait », « pourrait » et d’autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés : aux déclarations concernant la réalisation de l’offre, la satisfaction des conditions de clôture de l’offre et l’utilisation du produit net qui en résulte ; à notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; à la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; à notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; à notre incapacité à conclure des partenariats ; à la réglementation gouvernementale ; à la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; aux questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; à nos ADS et actions ordinaires ; à l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et à d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour évoquer ces risques de manière plus approfondie, veuillez vous référer aux facteurs de risque contenus dans notre dernier rapport annuel sous formulaire 20-F, ainsi qu’aux autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles à l’adresse : . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Source : Evaxion Biotech