Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Evry, le 25 août 2020

Global Bioenergies (ALGBE - FR0011052257) annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) avec l’Entreprise d’Investissement Kepler Cheuvreux agissant en qualité d’intermédiaire financier.

Cette opération a pour objectif de renforcer la structure financière de l’entreprise et la liquidité du titre. Les fonds obtenus financeront la production et la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés de l’isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies.

Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'Administration et conformément à la 8^ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 2019, a décidé la mise en place de cette ligne de financement à travers l’émission de 1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA), chacun permettant l’émission d’une action nouvelle en cas d’exercice.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA sur une période maximale de 24 mois, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, jusqu’à l’atteinte d’un objectif de 6 millions d’euros (montant potentiel et non garanti)¹.

Les actions seront émises sur la base du cours de Bourse moyen pondéré par les volumes du jour de Bourse précédant chaque émission, diminué d'une décote de 6,5%. Kepler Cheuvreux n’a pas vocation à rester au capital de Global Bioenergies : à chaque souscription, Kepler Cheuvreux procédera rapidement à la cession des actions sur le marché. Global Bioenergies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Nonobstant la mise en œuvre d’autres opérations en cours ayant un effet dilutif, dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement via l’exercice de la totalité des 1.500.000 BSA émis ce jour, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,85% ² du capital sur une base non diluée.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis d'Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Global Bioenergies.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « Disposer d’une equity line, instrument classique dans le financement des sociétés en développement et pour lequel l’Entreprise d’Investissement Kepler Cheuvreux jouit d’une reconnaissance certaine nous dote d’un outil de financement complémentaire : nous l’avons calibré pour qu’il accompagne nos développements, et non pas pour qu’il soit une source de financement majoritaire. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en plusieurs ingrédients utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui à l’échelle d’un démonstrateur industriel, et la Société prépare son exploitation à grande échelle dans le cadre d’une Joint-Venture avec Cristal Union. Le procédé porte également la perspective de produire des carburants terrestres et aériens, ainsi que des plastiques, à partir de végétaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

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GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

¹ Le montant de 6 millions d’euros pourrait être dépassé d’un commun accord entre les parties et postérieurement à la diffusion d’un nouveau communiqué de presse, si une partie des BSA n’étaient pas exercée après l’atteinte de l’objectif de souscription de 6 millions d’euros.

² Calculé sur 24 mois, sur la base des 8.718.390 actions composant le capital de Global Bioenergies au 25/08/2020 dans l’hypothèse de l’émission des 1.500.000 actions nouvelles pouvant résulter de cette opération et nonobstant la réalisation d’autres opérations en cours avec effet dilutif. Sur une période de 12 mois, en prenant l’hypothèse de la réalisation de la moitié du programme via l’émission de 750.000 actions nouvelles, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies verrait sa participation passer à 0,92% du capital.

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