Incap Oyj: Finanssivalvonta on hyväksynyt Incapin merkintäetuoikeusantiin liittyvän esitteen
Incap Oyj Pörssitiedote 27.10.2020 kello 18.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Finanssivalvonta on hyväksynyt Incapin merkintäetuoikeusantiin liittyvän esitteen
Incap Oyj (”Yhtiö”) tiedotti eilen 26.10.2020 Yhtiön hallituksen päätöksestä tarjota Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 1 455 056 uutta Yhtiön osaketta niiden osakeomistuksen suhteessa (”Osakeanti”).
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen (”Esite”). Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa ja Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Bulevardi 21, 00180 Helsinki. Esite on saatavilla myös pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa .
Osakeannin merkintäaika alkaa 2.11.2020 klo 10.00 ja päättyy 16.11.2020 klo 16.30 Suomen aikaa. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 2.11.2020 ja 10.11.2020 välisenä aikana.
Esite sisältää seuraavat ennen julkistamattomat tiedot Yhtiön pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.8.2020:
| (1 000 EUR) | 31.8.2020 (tilintarkastamaton) | |
| Pääomarakenne | ||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | ||
| Takaamattomat/Vakuudettomat | 4 000 | |
| Taatut/Vakuudelliset | 2 915 | |
| Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä | 6 914 | |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | ||
| Takaamattomat/Vakuudettomat | 3 744 | |
| Taatut/Vakuudelliset | 11 157 | |
| Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä | 14 901 | |
| Korolliset velat yhteensä | 21 816 | |
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 1 000 | |
| Käyvän arvon rahasto ja muut laajan tuloksen erät | -4 021 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 11 028 | |
| Edellisten tilikausien voitto | 15 838 | |
| Oma pääoma yhteensä | 23 845 | |
| Korolliset velat ja oma pääoma yhteensä | 45 660 |
| (1 000 EUR) | 31.8.2020 (tilintarkastamaton) | |
| Nettovelkaantuneisuus | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 805 | |
| Likviditeetti (A) | 8 805 | |
| Vuokrasopimusvelat | 1 393 | |
| Muut korolliset velat | 5 522 | |
| Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä (B) | 6 914 | |
| Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C=B-A) | -1 890 | |
| Vuokrasopimusvelat | 3 450 | |
| Muut korolliset velat | 11 451 | |
| Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä (D) | 14 901 | |
| Nettovelkaantuneisuus (C+D) | 13 011 |
Alla on esitetty Konsernin taseen ulkopuoliset vastuut 31.8.2020.
| (1 000 EUR) | 31.8.2020 (tilintarkastamaton) | |
| Taseen ulkopuoliset vastuut | ||
| Kiinnitykset | 21 184 | |
| Rahoitusyhtiölle myytävien laskusaatavien takaisinostovastuu | 2 607 | |
| Taseen ulkopuoliset vastuut | 1 089 | |
| Taseen ulkopuoliset vastuut yhteensä | 24 880 |
Yhtiöllä on OP:n shekkitililimiitti (enimmäismäärä 3,0 miljoonaa euroa), jonka vakuutena olevat panttaukset ovat Yhtiön yrityskiinnityksiä. Limiitti ei ole käytössä Esitteen päivämääränä.
UB Securities Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa.
INCAP OYJ
Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut
INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.
Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Pääjärjestäjä toimii osakeannissa ainoastaan yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
