„Invalda INVL" grupei pritraukus 305 mln. eurų pradeda veikti didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, viršijęs tikslinį dydį jau per pirmąjį platinimą
„Invalda INVL” grupė šiandien paskelbė sėkmingai užbaigusi pirmąjį antrosios kartos privataus kapitalo fondo „INVL Private Equity Fund II“ platinimo etapą, per kurį pritraukė 305 mln. eurų ir viršijo fondo tikslinį 250 mln. eurų dydį.
Į „INVL Private Equity Fund II“ reikšmingas sumas investavo tiek esami, tiek ir nauji investuotojai. Tarp jų yra ir dalis sėkmingiausių Baltijos šalių verslininkų, šeimos biurų, ir instituciniai investuotojai, tokie kaip Europos investicijų fondas, pensijų fondai, valdomi „Luminor“ turto valdymo įmonių, „SB Asset Management“ ir Latvijoje veikianti „INVL Asset Management“, taip pat ir Gyvybės draudimo UAB „SB Draudimas“. Fondas bus platinimas toliau siekiant pasiekti jam nustatytą maksimalų 400 mln. eurų dydį (angl.hard cap).
Minimalus investicijos dydis į „INVL Private Equity Fund II“ buvo 10 mln. eurų. Tačiau investuotojai galėjo investuoti į fondą nuo 125 tūkst. eurų per „INVL Private Equity Capital Fund II“, kuris pritraukė 116 mln. eurų.
Siekiant maksimaliai suderinti „INVL Private Equity Fund II“ investuotojų ir jo valdytojų interesus, „Invalda INVL“ ir fondo valdymo komanda taip pat investavo 32,7 mln. eurų, o tai šiuo metu sudaro 11 % viso fondo dydžio.
„Šis itin sėkmingas lėšų pritraukimas atspindi investuotojų pasitikėjimą mūsų darbu, taip pat pragmatinį požiūrį į regiono perspektyvas ir potencialą. Tai – teigiama žinia siekiančioms investicijų regiono įmonėms ir šalims.
„INVL Private Equity Fund II“ investuos į verslus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir platesniame ES regione, kurie turi realias galimybes būti lyderiais atskirose srityse, taipogi bendradarbiaus su žmonėmis, kurie savo talentu ir ryžtu prisidės prie verslų sėkmės. Sparčiai besikeičiančioje aplinkoje matome vis daugiau patrauklių investavimo galimybių. Sėkmingai sukūrę ir plėtoję ne vieną verslą, suprantame kryptingo ir dedikuoto darbo svarbą, taipogi galimybes ir iššūkius, kurie lydi geriausių rezultatų siekiančias bendroves.
Patys aktyviai dalyvaujame įmonių veikloje, tikėdami, kad tai yra būtina siekiant spartaus augimo bei grąžos mūsų investuotojams, kurių parama, kapitalas ir aukšti standartai įgalina mus veikti“, – komentavo „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
„Tai – istorinis įvykis Baltijos šalių rinkai, nes „INVL Private Equity Fund II“ tapo didžiausiu kada nors sukurtu privataus kapitalo fondu Baltijos šalyse. Esame itin dėkingi savo investuotojams už jų pasitikėjimą, jį pateisinti yra ir garbė, ir didžiulė atsakomybė. Tęsime sėkmingą pirmosios kartos fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund” investavimo strategiją ir dirbsime ranka rankon su vadovų komandomis, siekdami transformacinio augimo ir ilgalaikės vertės įmonėms, į kurias investuojame, ir mūsų fondo investuotojams – tai natūraliai prisidės ir prie Baltijos šalių bendro ekonomikos augimo. Tvirtai tikime, kad dėl mūsų patirties ir žinių esame vertę kuriančiu partneriu įmonėms”, – sako „INVL Private Equity Fund II“ ir INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė Deimantė Korsakaitė.
„Džiaugiamės, kad kartu su savo klientais esame šio rekordo dalis. Tuo pačiu tai parodo, kad mūsų šeimos biuras siūlo išskirtinius sprendimus, atliepiančius investuotojų poreikį tvariems ir ilgalaikiams rezultatams“, – teigia INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.
Naujasis fondas tęs „INVL Baltic Sea Growth Fund“ strategiją, išnaudodamas patrauklias galimybes Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir platesniame ES regione. „INVL Private Equity Fund II“ investuos į visuose sektoriuose veikiančias įmones, turinčias potencialą tapti regiono lyderėmis atitinkamuose veiklos sektoriuose, daugiausia dėmesio skirdamas daugumos ar reikšmingos mažumos akcijų paketų įsigijimui. Aktyviai valdydamas investicijas, fondas siekia skatinti ilgalaikės vertės kūrimą.
Numatoma, jog diversifikuotą fondo portfelį sudarys 10-12 įmonių. Planuojama suteikti vėlyvos plėtros kapitalą, taip pat vykdyti įmonių išpirkimo bei „investuok ir vystyk“ strategijas. Investicijos dydis bus 10-40 mln. eurų, o tikslinis sieks apie 25–30 mln. eurų. Fondas taip pat sieks ir didesnių sandorių, kuriuos galėtų vykdyti kartu su ko-investuotojais.
„165 mln. eurų pritraukęs pirmosios kartos privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ 2024 metus užbaigė su 25 % grynąja vidine grąžos norma (angl. Net IRR), pinigų daugikliu, viršijančiu 2x ir paskelbė apie pirmąjį sutartą pasitraukimą iš portfelio bendrovės „InMedica“, kuris taps viena didžiausių sveikatos paslaugų investicijų Baltijos šalyse“, – komentavo D. Korsakaitė.
Apie „INVL Private Equity Fund II“
305 mln. eurų dydžio „INVL Private Equity Fund II“ yra didžiausias privataus kapitalo fondas Baltijos šalyse. Jis siekia sukurti diversifikuotą portfelį, įsigydamas daugumos arba reikšmingos mažumos akcijų paketus investuodamas 10-40 mln. eurų į sparčiai augančias įmones. Fondas orientuojasi į verslus, turinčius stiprų potencialą augti ir konkuruoti didėjančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis, siekdamas investicinių galimybių Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir platesniame Europos Sąjungos regione.
Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Papildoma informacija:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
