IVL1L Invalda

Pranešimas apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ obligacijų platinimo rezultatus

Pranešimas apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ obligacijų platinimo rezultatus

2024 m. birželio 12 d. baigėsi „Invalda INVL“ 10 mln. EUR vertės nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų platinimas. 481 investuotojas pateikė pavedimus pasirašyti obligacijų už bendrą 29,035 mln. eurų sumą – obligacijų paklausa viršijo pasiūlą 2,9 karto.

Fiksuotos palūkanos buvo nustatomos aukciono būdu 7-8 proc. intervale. Paraiškų dydis, kokybė ir įvairovė leido „Invaldai INVL“ nustatyti 7 proc. metinę palūkanų normą – žemiausią nurodyto intervalo ribą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, skaičiavimo bazė 30E/360.

„Esame dėkingi investuotojams už pasitikėjimą, kurį aiškiai parodo 2,9 karto viršyta obligacijų paklausa bei nustatyta 7 proc. palūkanų norma. Į rinką atvedėme aiškų ir saugų investicinį produktą, o sau atidarėme dar vieną alternatyvų kapitalo šaltinį“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Bendrovės sprendimu obligacijos investuotojams paskirstytos taip:

  • Obligacijos paskirstomos tik pateikusiems pavedimus už 7 proc. metinių palūkanų. Investuotojams, pateikusiems pavedimus už 7,5 proc. metinių palūkanų ir/arba už 8 proc. metinių palūkanų obligacijų nepaskirstyta.
  • Paskirstant obligacijas investuotojai suskirstyti į 4 grupes pagal paraiškos dydį. Tose grupėse visi investuotojai traktuojami vienodai ir vienodomis sąlygomis gauna obligacijų.
  • Visos investuotojų paraiškos iki 30 tūkst. EUR patenkinamos pilnai. Investuotojai, kurių pavedimai yra didesnei sumai, gauna ne mažiau kaip 30 tūkst. EUR.
  • Obligacijų skaičius suapvalintas iki sveikojo skaičiaus į mažesniąją pusę.

Obligacijų įsigijo 216 Baltijos šalių investuotojų, iš kurių, skaičiuojant pagal obligacijų nominalią vertę, 63,8 proc. yra mažmeniniai ir 36,2 proc. yra instituciniai investuotojai. Šią bendrovės obligacijų emisiją sudaro 10 000 vnt. nekonvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 000 eurų, metinė palūkanų norma – 7 proc., išpirkimo data – 2027 m. birželio 14 d., su galimybe bendrovės iniciatyva išpirkti obligacijas anksčiau termino obligacijų baziniame prospekte numatytais atvejais ir tvarka. Pateikiame atnaujintas galutines sąlygas (anglų kalba) bei atnaujintas santraukas su nurodyta galutine palūkanų norma.

Obligacijos bus pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. birželio 14 d.

Obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąrašą.

Obligacijų ISIN kodas LT0000409229.

Obligacijos užtikrinamos įkeičiant dalį Bendrovei priklausančių AB Šiaulių bankas akcijų (pirmos eilės įkeitimu), siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Siūlymas buvo  vykdomas vadovaujantis 2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos banko patvirtintu 25 000 000 eurų ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. Programme for the issuance of notes in the amount of EUR 25,000,000) baziniu prospektu.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

AB „Invalda INVL“ vadovas

Darius Šulnis

El. paštas

 

Priedai



EN
13/06/2024

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Invalda

 PRESS RELEASE

INVL Asset Management raises EUR 35.43 million for investments in fund...

INVL Asset Management raises EUR 35.43 million for investments in funds managed by 17Capital INVL Asset Management, the leading alternative asset manager in the Baltics, raised EUR 35.43 million for investments in funds managed by 17Capital which provides financing to the world’s largest private equity managers, investors, and funds. This success in attracting investor funds further solidifies the Invalda INVL group’s leading position in the Baltic private debt market. “The private debt market is experiencing rapid growth globally, and the Baltic region is no exception. Private debt is eme...

 PRESS RELEASE

Į „17Capital” valdomus fondus investuojanti „INVL Asset Management“ pr...

Į „17Capital” valdomus fondus investuojanti „INVL Asset Management“ pritraukė 35,43 mln. eurų investicijų Pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ pritraukė 35,43 mln. eurų investicijų į „17Capital“, kuris teikia finansavimą didžiausiems pasaulio privataus kapitalo valdytojams, investuotojams ir fondams. Sėkmingas investuotojų lėšų pritraukimas dar labiau įtvirtino „Invalda INVL“ grupės pirmaujančias pozicijas privačios skolos Baltijos šalyse rinkoje. „Atspindėdama tendencijas pasaulyje, privačios skolos rinka sparčiai auga ir Baltijos šalyse. Ji ta...

 PRESS RELEASE

Information on the voting rights attached to the shares issued by Inva...

Information on the voting rights attached to the shares issued by Invalda INVL Considering that on 17 June 2025 Invalda INVL has entered into agreements to transfer 41,678 treasury shares in order to exercise stock options granted in 2022 to the employees of Invalda INVL and companies in which Invalda INVL holds more than 50% of the shares and that all the transfers have been recorded in the securities accounts, the number of treasury shares of Invalda INVL has decreased to 240,906 units, representing 1.96% of the total number of issued shares of the company, and therefore the number of vot...

 PRESS RELEASE

Informacija apie „Invalda INVL“ išleistų akcijų suteikiamus balsus

Informacija apie „Invalda INVL“ išleistų akcijų suteikiamus balsus Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. birželio 17 d. „Invalda INVL“ sudarė sutartis dėl 41.678 vienetų savų akcijų perleidimo siekiant realizuoti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojams 2022 m. suteiktus opcionus, ir kad buvo apskaityti visi perleidimai vertybinių popierių sąskaitose, „Invalda INVL“ savų akcijų skaičius sumažėjo iki 240.906 vienetų, kas sudaro 1,96% visų bendrovės išleistų akcijų kiekio, tad nuo šio pranešimo dienos pa...

 PRESS RELEASE

Invalda INVL: Notification on transactions in the issuer's securities

Invalda INVL: Notification on transactions in the issuer's securities Invalda INVL has received a notification of managers' transactions (attached). The person for additional information:Raimondas RajeckasCFO of Invalda INVL Attachment

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch