Papiers Tissu KP annonce la clôture d’un financement par billets de premier rang non garantis

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MISSISSAUGA, Ontario, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (PTKP) (TSX : KPT) a annoncé aujourd’hui la clôture par Produits Kruger Inc. (« KPI ») de son placement de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé.

KPI a émis des billets de premier rang non garantis à 6,625 % (les « billets ») échéant le 1^er novembre 2031 d’un capital de 135 millions de dollars canadiens dans le cadre d’un placement privé (le « placement »). L’intérêt sur les billets est payable à terme échu deux fois par an, soit le 1^er mai et le 1^er novembre, et ce, à partir du 1^er mai 2025. KPI compte affecter le produit net du placement au rachat de la totalité des billets de premier rang non garantis à 6,00 % de KPI venant à échéance le 24 avril 2025 (les « billets de 2025 ») et aux besoins généraux de l’entreprise.

L’offre et la vente des billets n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa dernière version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et ne sont pas autorisées aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Les billets ne sont pas ni ne deviendront admissibles à la vente publique sous le régime des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et, par conséquent, l’offre et la vente de billets au Canada ont été et seront dispensées des exigences de prospectus de ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat des billets.

À propos de Papiers Tissu KP Inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans KPI, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions, et son activité se limite à la détention de cette participation. PTKP détient actuellement une participation de 12,56 % dans KPI. Pour en savoir plus, visitez le .

À propos de Produits Kruger Inc.

KPI est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere^MD, Purex^MD, SpongeTowels^MD, Scotties^MD, White Swan^MD et Bonterra^MD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White Cloud^MD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. KPI emploie quelque 2 800 personnes et exploite dix usines avec la certification de la Chaîne de contrôle FSC^® (FSC^® C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements de ce type sont généralement reconnaissables à l’emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre », « planifier », « avoir l’intention », « prévision », « avenir », « orientation », « prédire », « projeter », « devoir », « stratégie », « objectif » ou d’autres expressions similaires évoquant des résultats futurs. Dans le présent communiqué, il s’agit notamment des énoncés concernant l’emploi prévu du produit du placement, y compris pour le rachat des billets de 2025. Bien que PTKP estime les attentes précitées raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles s’avéreront exactes. Le lecteur ne doit donc pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendement futur. Par sa nature même, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, à la fois généraux et spécifiques. Il est donc possible que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se réalisaient, ou si les hypothèses précédemment énoncées se révèlent incorrectes, le rendement et les résultats ultérieurs de PTKP pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. Nous déconseillons au lecteur de se fier indûment aux opinions, aux plans, aux objectifs, aux attentes, aux prévisions, aux estimations et aux intentions qui sont exprimés aux présentes, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement en raison des nombreux facteurs dont ils sont tributaires.

Les énoncés sont formulés en date des présentes et PTKP ne s’engage aucunement, à moins d’y être tenue par la loi, à publier des mises à jour ou des révisions à la lumière de faits nouveaux, notamment ultérieurs.