Produits Kruger clôture le financement par billets de premier rang non garantis 

DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS INTERDITES.

MISSISSAUGA, Ontario, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) a annoncé aujourd’hui la clôture par Produits Kruger Inc. (« KPI ») de son placement de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé.

KPI a émis des billets de premier rang non garantis à 6,250 % (les « billets ») échéant le 10 décembre 2032 d’un capital de 165 millions de dollars canadiens dans le cadre d’un placement privé (le « placement »). L’intérêt sur les billets est payable à terme échu deux fois par an, soit le 10 juin et le 10 décembre, et ce, à partir du 10 juin 2026.

Une partie du produit net du placement a été utilisée pour financer le remboursement intégral des emprunts en cours dans le cadre des facilités de crédit de premier rang de Produits Kruger SB Inc. (« KPSB »). KPI compte affecter le reste du produit net du placement aux besoins généraux de l’entreprise. Dans le cadre du placement, la convention de crédit consortiale de KPI a été modifiée et mise à jour pour, entre autres, augmenter le montant de la facilité de 230 millions de dollars canadiens à 250 millions de dollars canadiens, augmenter la fonction accordéon de 75 millions de dollars canadiens à 100 millions de dollars canadiens et ajouter KPSB en tant que partie de crédit restreinte.

L’offre et la vente des billets n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa dernière version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et ne sont pas autorisées aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Les billets ne sont pas ni ne deviendront admissibles à la vente publique sous le régime des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et, par conséquent, l’offre et la vente de billets au Canada ont été et seront dispensées des exigences de prospectus de ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat des billets.

À propos de Papiers Tissu KP Inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans KPI, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions, et son activité se limite à la détention de cette participation. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans KPI. Pour en savoir plus, visitez le .

À propos de Produits Kruger Inc.

KPI est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere^MD, Purex^MD, SpongeTowels^MD, Scotties^MD, White Swan^MD et Bonterra^MD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White Cloud^MD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. KPI emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines avec la certification de la Chaîne de contrôle FSC^® (FSC^® C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements de ce type sont généralement reconnaissables à l’emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre », « planifier », « avoir l’intention », « prévision », « avenir », « orientation », « prédire », « projeter », « devoir », « stratégie », « objectif » ou d’autres expressions similaires évoquant des résultats futurs. Dans le présent communiqué de presse, il s’agit notamment des énoncés concernant l’emploi prévu du produit du placement. Bien que PTKP estime les attentes précitées raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles s’avéreront exactes. Le lecteur ne doit donc pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendement futur. Par leur nature même, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, à la fois généraux et spécifiques. Il est donc possible que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Sont notamment visés par ces risques ceux associés à la capacité de satisfaire aux conditions de clôture du placement, à la disponibilité de capitaux et de financement, aux conditions générales de l'économie, des marchés et des affaires, ainsi que d'autres risques abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025 et qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse suivante : . Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se réalisaient, ou si les hypothèses précédemment énoncées se révèlent incorrectes, le rendement et les résultats ultérieurs de PTKP pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. Nous déconseillons au lecteur de se fier indûment aux opinions, aux plans, aux objectifs, aux attentes, aux prévisions, aux estimations et aux intentions qui sont exprimés aux présentes, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement en raison des nombreux facteurs dont ils sont tributaires.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne visent qu’à donner des renseignements sur les objectifs, les intentions et les attentes de la direction et ne sauraient être utilisés à d’autres fins. Les énoncés sont formulés en date des présentes et PTKP ne s’engage aucunement, à moins d’y être tenue par la loi, à publier des mises à jour ou des révisions à la lumière de faits nouveaux, notamment ultérieurs.