Lassila & Tikanoja Oyj on toteuttanut pitkäaikaisen velkarahoituksensa uudelleenjärjestelyjä

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

27.6.2025 klo 17.50

Lassila & Tikanoja Oyj on toteuttanut pitkäaikaisen velkarahoituksensa uudelleenjärjestelyjä

Lassila & Tikanoja Oyj on tänään 27.6.2025 solminut vakuudettomia rahoitusjärjestelyjä, jotka koostuvat 35 miljoonan euron määräaikaisluotosta ja 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiittisopimuksesta OP Yrityspankki Oyj:n kanssa sekä 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiittisopimuksesta Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa. Rahoitusjärjestelyillä Lassila & Tikanoja Oyj uudelleenjärjestelee pitkäaikaista velkarahoitustaan, joka olisi erääntynyt vuoden 2026 aikana.

Määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluotto, 15 miljoonan euron määräaikaisluotto- ja rahoitusluottolimiitti sekä 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiitti erääntyvät vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä, ja näitä koskevissa sopimuksissa on kahden vuoden jatko-optio.

Yhtiö on suunnitellut osittaisjakautumista, jossa yhtiön kiertotalousliiketoiminnat eriytetään uudeksi listatuksi yhtiöksi ja tähän liittyen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa solmittuun määrältään 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa koskevaan sopimukseen sisältyy myös 80 miljoonan euron siltaluottolaina ja sitomaton lisärahoitusoptio. Siltaluottolaina on solmittu rahoittamaan aiemmin liikkeeseen lasketun 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua ja/tai lunastamista siltä osin, kun velkakirjasijoittajat käyttävät joukkovelkakirjalainasopimuksen ehtojen mukaista osittaisjakautumisesta johtuvaa ennenaikaista lunastusoikeuttaan. Lisäksi siltaluottolainalla voidaan rahoittaa mahdollisia muita osittaisjakautumisesta aiheutuvia kuluja. Nostettu siltaluottolaina konvertoituu ehtojensa mukaisesti automaattisesti osaksi 35 miljoonan euron määräaikaisluottoa.

Rahoitusjärjestelyihin sisältyvät tavanomaiset taloudelliset kovenanttiehdot. Rahoitusjärjestelyiden ehdoissa on huomioitu Lassila & Tikanoja Oyj:n suunnitellun osittaisjakautumisen vaikutuksia.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet