AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
2022/23 finantsaasta algas juuli 2023 ja kujutab endast oluliselt muutunud grupi struktuuri. Tingituna suurest kahjumist Soomes müüsime sealse üksuse ning vähendamaks laenukoormust väljusime kasumiga Rootsi ärist.
Uus grupi struktuur hõlmab endas kala töötlemist Šotimaal ja Saaremaal ning kalakasvatust Eestis.
II kvartali ja I poolaasta käive oli vastavalt 7.3 ja 11.9 miljonit eurot - loomulikult vähem, kuna ei sisalda enam Soome ega Rootsi käivet nii töötlemises kui kalakasvatuses (eelmisel aastal samal perioodil oli käive 15.3 miljonit eurot II kvartalis ja 29.5 miljonit eurot I poolaastal).
Parem fookus kõrge lisandväärtusega toodetele ning värske kala müük oma farmidest tõid endaga kaasa väga suure muutuse kasumis.
Esimest korda koroonajärgses keskkonnas olid kõik meie tütarettevõtted (Saare Kala Tootmine, Redstorm, JRJ) alates II kvartalist kasumis.
Konsolideeritud baasil paranesid meie tulemused drastiliselt II kvartalis, nii aasta kui kvartali baasil: Ärikasum (EBITDA) oli 800,000 eur vs -300,000 2021 II kvartalis, kasv üle 360%. Puhaskasumi baasil paranes tulemus 1.3 miljoni euro võrra, puhaskahjumiks ja -0.1 miljonit eur võrreldes -1.4 miljoni eurose kahjumiga eelmisel aastal. Meie intressikulud vähenesid 50% võrra tänu võlakoormuse vähenemisele. On oluline märkida, et ca 90% meie laenuportfellist (võlakirjad, laenud) on fikseeritud intressiga.
Tegevuskasum paranes 120% ja oli 0.2 miljonit eurot vs -1.2 miljonit eurot tegevuskahjumit eelmine aasta.
PRFoodsi netovõlgnevus on siiani liiga kõrge, kuid me parandasime oma likviidsuskordajat tagasi 1.0 peale. Hoolimata volatiilsusest toiduainete turul ja kõrgest inflatsioonist näeme oma toodete järgi püsivat nõudlust ning oleme suutnud sisendhindade kasvu kanda edasi lõpptoodetesse.
6 kuu baasil oli meie puhaskasum 733,000 eur vs -2.12 miljonit eurot kahjumit eelmisel aastal. Puhaskasum sisaldab ühekordset tulu Rootsi äriüksuse müügist.
Olles kontsentreeritum oma suuruselt, oleme rohkem fokusseeritud efektiivsusele ja usume, et suudame säilitada ärikasumi meie tehastes. Kalakasvatus on hooajaline tegevus ning järgmine kalakasvatuse perioodi tulem tuleb peale käesoleva finantsaasta lõppu.
See on olnud väga raske tee läbimaks nii COVIDit, kõrget inflatsiooni, sõda ja takistusi rahvusvahelises logistikas aga me oleme hakkama saanud. Vajalikud muudatused tooteportfellis ja juhtkonnas on lõpule viidud, uus tiim on väga ambitsioonikas ja fokusseeritud. Väga suured tänusõnad lähevad meie töötajatele, kes on näidanud suurt pühendumust ja sitkust!
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
| mln EUR | 2kv 2022/2023 | 2021/2022 | 2kv 2021/2022 | 2020/2021 |
| Müügitulu | 7,3 | 42,1 | 15,3 | 58,7 |
| Brutokasum | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 5 |
| EBITDA äritegevusest | 0,8 | -1,7 | 0,8 | -1,2 |
| EBITDA | 0,8 | -2,1 | -0,3 | -1,3 |
| EBIT | 0,2 | -4,2 | -1 | -3,9 |
| EBT | -0,0 | -8,2 | -1,4 | -5 |
| Puhaskasum (-kahjum) | -0,1 | -8,2 | -1,4 | -5,2 |
| Brutomarginaal | 22,1% | 7,4% | 14,1% | 8,50% |
| Äritegevuse EBITDA marginaal | 11,3% | -4,1% | 5,2% | -2,1% |
| EBITDA marginaal | 11,3% | -5,1% | -2,1% | -2,1% |
| EBIT marginaal | 2,9% | -9,9% | -6,4% | -6,6% |
| EBT marginaal | -0,5% | -19,5% | -8,9% | -8,5% |
| Puhaskasumi marginaal | -1,8% | -19,4% | -9,1% | -8,8% |
| Tegevuskulude suhtarv | -18,9% | -17,1% | 15,1% | 16,1% |
BILANSS
| mln EUR | 31.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 |
| Netovõlgnevus | 17,7 | 24,7 | 24,2 | 20,9 |
| Omakapital | 7,5 | 8,1 | 14,9 | 15,8 |
| Käibekapital | 0,0 | -3,2 | -2,6 | -2,9 |
| Varad | 32,2 | 38,9 | 56,0 | 55,3 |
| Likviidsuskordaja | 1,0x | 0,7x | 0,9x | 0,9x |
| Omakapitali suhtarv | 23,3% | 20,7% | 26,7% | 28,6% |
| Finantsvõimendus | 70,2% | 75,4% | 61,8% | 56,9% |
| Võlakordaja | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,7x |
| Netovõlg / äritegevuse EBITDA | 21,4x | -14,5x | -14,3x | -16,9x |
| Omakapitali tootlus | -1,7% | -68,5% | -26,7% | -28,7% |
| Varade tootlus | -0,4% | -17,3% | -7,9% | -9,1% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| EUR '000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
| VARAD | |||
| Raha ja ekvivalendid | 386 | 498 | 110 |
| Nõuded ja ettemaksed | 5 016 | 4 463 | 2 567 |
| Varud | 2 089 | 4 596 | 2 196 |
| Bioloogilised varad | 0 | 4 523 | 3 003 |
| Käibevara kokku | 7 491 | 14 080 | 7 876 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 0 | 38 | 93 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 304 | 300 | 229 |
| Materiaalne põhivara | 6 944 | 14 655 | 8 882 |
| Immateriaalne vara | 17 443 | 23 715 | 21 837 |
| Põhivara kokku | 24 691 | 38 708 | 31 041 |
| VARAD KOKKU | 32 182 | 52 788 | 38 917 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad kohustused | 2 777 | 6 275 | 7 094 |
| Võlad ja ettemaksed | 4 672 | 11 666 | 3 978 |
| Sihtfinantseerimine | 0 | 207 | 0 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 449 | 18 148 | 11 072 |
| Intressikandvad kohustused | 15 270 | 18 180 | 17 725 |
| Võlad ja ettemaksed | 0 | 0 | 204 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 644 | 1 877 | 1 599 |
| Sihtfinantseerimine | 327 | 662 | 265 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 17 241 | 20 719 | 19 792 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 24 690 | 38 867 | 30 865 |
| Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | 7 737 |
| Ülekurss | 14 007 | 14 007 | 14 007 |
| Oma aktsiad | - 390 | -390 | -390 |
| Kohustuslik reservkapital | 51 | 51 | 51 |
| Realiseerimata kursivahed | 394 | 831 | 839 |
| Jaotamata kasum (kahjum) | -14 605 | -8 883 | -14 391 |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 7 194 | 13 353 | 7 853 |
| Mittekontrolliv osalus | 297 | 568 | 199 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 7 491 | 13 921 | 8 052 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 32 182 | 52 788 | 38 917 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| EUR '000 | 2kv 2022/2023 | 2kv 2021/2022 | 6k 2022/2023 | 6k 2021/2022 |
| Müügitulud | 7 300 | 15 292 | 11 910 | 29 499 |
| Müüdud kaupade kulu | -5 688 | -13 139 | -9 785 | -26 572 |
| Brutokasum | 1 612 | 2 153 | 2 125 | 2 927 |
| Tegevuskulud | -1 379 | -2 395 | -2 493 | -4 704 |
| Müügi- ja turustuskulud | -671 | -1 668 | - 1 314 | -3 249 |
| Üldhalduskulud | -708 | -727 | - 1 179 | -1 455 |
| Muud äritulud/-kulud | -21 | 11 | - 68 | 62 |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus | 0 | -752 | -170 | 68 |
| Ärikasum (-kahjum) | 212 | -983 | -606 | -1 647 |
| Finantstulud/-kulud | -245 | -384 | 1 447 | -368 |
| Maksustamiseelne kasum (kahjum) | -33 | -1 367 | 841 | -2 015 |
| Tulumaks | -102 | -17 | -108 | -109 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | -135 | -1 384 | 733 | -2 124 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -210 | -1 242 | 668 | -2 160 |
| Mittekontrolliv osalus | 75 | -142 | 66 | 36 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku | -135 | -1 384 | 733 | -2 124 |
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||||
| Valuutakursi vahed | 0 | 384 | -445 | 272 |
| Kokku koondkasum (-kahjum) | -135 | -1 000 | 288 | -1 852 |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -210 | -858 | 223 | -1 888 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 75 | -142 | 66 | 36 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | -135 | -1 000 | 288 | -1 852 |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | -0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.06 |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T:
Manus
