AS PRFoods plaanib võlakirjade emissiooni
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.
AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teatab käesolevaga kavandatavast tagatud võlakirjade (edaspidi „Võlakirjad“) emissioonist, mille raames plaanib PRFoods emiteerida kuni 95,000 Võlakirja, nimiväärtusega 100 eurot Võlakirja kohta ning maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 9,500,000 eurot, lunastamise tähtajaga 5 aastat alates Võlakirjade esimese emiteerimise kuupäevast, ennetähtaegse lunastamise õigusega ning fikseeritud intressimääraga, mis ei ole suurem kui 7 % kalendriaastas.
Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada valdavalt AS-i SEB Pank investeerimislaenu refinantseerimiseks ja investeeringuteks kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel. Võrreldes olemasoleva laenu tagasimaksegraafikuga võimaldaks Võlakirjade tagasimaksegraafik eelduslikult vabastada iga-aastaselt ca 2 miljonit eurot rahavooge Võlakirja kehtivuse ajal.
Võlakirjad plaanitakse tagada järgnevate pantidega, mis seataks PRFoodsi kontserni kuuluvate äriühingute olemasolevate finantskohustuste tagamiseks seatud tagatistest tagapool olevatele järjekohtadele:
- Hüpoteek Osaühingule Vettel kuuluvale kinnistule (kinnistusregistri registriosa numbriga 1586334 ja asukohaga Kärsa, Suure-Rootsi küla, Saaremaa, Eesti);
- Kommertspant Osaühingu Vettel vallasvarale;
- Hüpoteek Heimon Kala Oy-le kuuluvale kinnistule (Soome kinnistusregistri numbriga 109-573-14-1 ja asukohaga Kuittila, Soome Vabariik);
- Pandid PRFoodsi tütarühingute Heimon Kala Oy, Oy Trio Trading Ab ja Överumans Fisk AB 100% aktsiatele. Oy Trio Trading Ab ja Heimon Kala Oy ühinemise järgselt jääksid pandituks vaid Heimon Kala Oy ja Överumans Fisk AB aktsiad.
Investeerimislaenu tagasimaksmisel ning pärast seda kui AS SEB Pank vabastab PRFoodsi tütarühingule Saaremere Kala AS-le kuuluvatele JRJ & PRF LIMITED aktsiatele (mis moodustavad ligikaudu 85% JRJ & PRF LIMITED kõikidest aktsiatest) seatud pandi, panditaks Võlakirjadest tulenevate kohustuste tagamiseks ka vastavad aktsiad.
Võlakirjad on kavas emiteerida mitmes osas. Võlakirjade emiteerimine on plaanis läbi viia 2020. aasta esimeses kvartalis. PRFoods kaalub Võlakirjade emiteerimist alguses suunatud mitteavaliku pakkumise teel ning seejärel plaanib korraldada Võlakirjade täiendava avaliku pakkumise Eestis. Samuti plaanib PRFoods taotleda kõikide emiteeritud Võlakirjade noteerimist Nasdaq Tallinn börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis.
Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust Võlakirjade emiteerimiseks ning ei ole määratud Võlakirjade täpseid märkimistingimusi ja väljalaskehinda. Võlakirjaemissioon vajab vastavalt olemasolevatele laenulepingutele AS-i SEB Pank nõusolekut ning selle läbiviimine ning lõplikud tingimused kinnitatakse PRFoodsi nõukogu poolt juhatuse ettepanekul pärast AS-i SEB Pank nõusoleku saamist. Kui võetakse vastu otsus alustada võlakirjade pakkumist, siis avaldab PRFoods Võlakirjade märkimise tingimused ja võlakirja emissioonihinna eraldi teatega.
PRFoodsi nõustavad kavandatud võlakirjade emissiooni ettevalmistamisel juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate Capital AS.
Oluline teave:
Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.
Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T:
