PKG1T Pro Kapital Grupp

Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise märkimisperioodi algus

Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise märkimisperioodi algus

 

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad) emiteerimise. 08. juulil 2020 teavitas Pro Kapital, et esimese märkimisperioodi tulemusena emiteerib Pro Kapital 2 925 641 Võlakirja 3. augustil 2020. Pro Kapital emiteeris 03.08.2020  2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot. Samal päeval tühistas Pro Kapital Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad järgmiselt: tühistati 649  890 PKG1 võlakirja, 291 770 PKG2 võlakirja, 800 461 PKG3 võlakirja, 465 525 PKG4 võlakirja, 330 544 PKG5 võlakirja, 354 970 PKG6 võlakirja ja 32 481 PKG7 võlakirja.

Pro Kapitali juhatus otsustas 30. septembril 2020 algatada Võlakirjade emissiooni teise etapi.  Pro Kapital kavatseb emissiooni teises etapis pakkuda märkimiseks kuni  734 780 Võlakirja kokku nominaalväärtuses 2 057 384 eurot. Märkimisperiood algab 1. oktoobril 2020 ja lõpeb 28. oktoobril 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapital vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapital vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes professionaalsetele investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 4 aastat (lunastamise päev on 31. oktoober 2024) ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.

Juhul kui märgitakse kõik pakutavad Võlakirjad, siis koos esimese emissiooniga on Võlakirjade koguemissiooni nominaalväärtus 10 249 178,80 eurot (kokku 3 660 421 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2.80 eurot).

Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise ajal lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega, Pro Kapital omandab Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega ning et Olemasolevad Võlakirjad sisuliselt refinantseeritakse.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

Email:





 

EN
30/09/2020

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 17th of June, 2025 starting at 10:32 at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting 4 shareholders were represented at the meeting, who represented in total 36 441 493 votes, which form 64,28% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follow...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a. algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.  Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest. Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused: 1.        Üldkoosoleku juhataja ja protokollija val...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 17th of June, 2025 starting at 10:32 at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting 4 shareholders were represented at the meeting, who represented in total 36 441 493 votes, which form 64,28% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as fo...

June 17, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for I Quarter...

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for I Quarter and 3 Months of 2025 (Unaudited) MANAGEMENT REPORT Real Estate Development Tallinn During the first quarter of 2025, construction of the final phase of the Kalaranna development (4 buildings, 146 units) reached substantial completion, although some minor finishing works continued into the second quarter. As of the publication of this report, 68 sold apartments have been handed over to buyers, and the overall sales rate has reached nearly 60%. In Kristiine City, we are actively engaged in the design and building permi...

May 23, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeri...

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)   TEGEVUSARUANNE Kinnisvaraarendus Tallinn 2025. aasta esimese kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase etapi 4 hoonet (146 korterit ja äripinda) suuremas osas valminud, kuigi viimased viimistlustööd jätkuvad veel teises kvartalis. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme klientidele üle andnud 68 korterit ning kokku on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60% kogu korterite mahust. Kristiine Citys tegeleme aktiivselt nelja erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taot...

May 23, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch