Rogers Communications Inc. annonce l’issue positive des appels au consentement au report de la date limite pour l’échange obligatoire spécial de tous les billets de premier rang
• La date limite pour l’échange de tous les billets de premier rang qui sont visés
par l’échange obligatoire spécial est reportée au 31 décembre 2023
• Le report de la date limite pour l’échange obligatoire spécial garantit que
le financement demeure en vigueur si la transaction avec Shaw est menée à bien en 2023
TORONTO, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (« RCI ») a annoncé aujourd’hui que, par suite des appels au consentement annoncés précédemment, les détenteurs de la majeure partie du capital impayé de chaque série de billets indiquée ci-après (les « Billets ») ont remis leur consentement en vue de modifier les actes régissant les Billets, comme le prévoyaient les modalités des appels au consentement annoncés précédemment. Ainsi, la Date d’exclusion d’un tel échange obligatoire spécial des Billets est reportée de un an, soit au 31 décembre 2023, pour que le produit de l’émission des Billets demeure disponible pendant une année de plus, soit jusqu’au 31 décembre 2023, si la clôture de l’acquisition de Shaw Communications est menée à terme en 2023. Tous les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent communiqué mais non définis aux présentes ont le sens qui leur a été attribué dans le communiqué de RCI daté du 22 août 2022.
| Titre de la série de Billets |
| Billets de premier rang à 2,95 % exigibles en 2025 |
| Billets de premier rang à 3,20 % exigibles en 2027 |
| Billets de premier rang à 3,80 % exigibles en 2032 |
| Billets de premier rang à 4,50 % exigibles en 2042 |
| Billets de premier rang à 4,55 % exigibles en 2052 |
| Billets de premier rang à 3,75 % exigibles en 2029 |
| Billets de premier rang à 4,25 % exigibles en 2032 |
| Billets de premier rang à 5,25 % exigibles en 2052 |
Les appels au consentement se rapportant aux Billets ont expiré à 17 h, heure de l’Est, le 31 août 2022 (l’« Expiration »). RCI paiera les Frais liés au consentement initial applicables à l’organisme de dépouillement concerné afin qu’il les distribue aux détenteurs de Billets qui ont remis des consentements valides (et qui, pour ce qui est des Billets libellés en dollars américains, n’ont pas validement révoqué ces consentements) avant l’Expiration (ces détenteurs, les « détenteurs ayant donné leur consentement ») au plus tard le 9 septembre 2022. Le montant total des Frais liés au consentement initial payables par RCI s’établit à environ 520 millions de dollars canadiens. De plus, RCI paiera les Frais liés au consentement additionnel applicables à l’organisme de dépouillement concerné afin qu’il les distribue aux détenteurs ayant donné leur consentement dans les cinq jours ouvrables suivant le 31 décembre 2022 si (et seulement si) en date du 31 décembre 2022, (i) l’Entente n’a pas encore été conclue et (ii) RCI n’est pas tenue, en vertu de la disposition spéciale d’échange obligatoire de l’acte applicable, d’échanger les Billets de ces séries (collectivement, les « Frais liés au consentement additionnel requis »). Il ne peut y avoir d’assurance que les Frais liés au consentement additionnel requis seront respectés et, par conséquent, il ne peut y avoir d’assurance que le détenteur recevra des Frais liés au consentement additionnel. RCI et Rogers Communications Canada, Inc., à titre de Garant, et le fiduciaire concerné signeront des actes supplémentaires à l’égard de chaque série de Billets pour modifier les actes applicables afin de reporter la Date d’exclusion d’un tel échange obligatoire spécial, la faisant passer du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.
Le présent communiqué est publié à titre informatif seulement et ne modifie pas les appels au consentement, qui ont expiré et ont été effectués uniquement selon les modalités et sous réserve des conditions indiquées dans l’énoncé d’appel au consentement applicable. En outre, le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des Billets ou de tout autre titre. Les énoncés d’appel au consentement ne constituent pas un appel aux consentements auprès d’une personne ou en provenance d’une personne dans un territoire où il est illégal de lancer un tel appel en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Des copies des énoncés d’appel au consentement peuvent être obtenues auprès de D.F. King & Co., Inc., l’organisme d’information et de dépouillement pour les appels au consentement se rapportant aux Billets libellés en dollars américains au 212 269-5550 (banques et courtiers), au 877 783-5524 (toutes les autres entités, sans frais), ou par courriel à , et auprès de TSX Investor Solutions Inc., l’organisme d’information pour les appels au consentement se rapportant aux Billets libellés en dollars canadiens, par courriel à . Toute personne ayant des questions au sujet des appels au consentement se rapportant aux Billets libellés en dollars américains doit communiquer avec les organismes principaux en sollicitation aux coordonnées suivantes :
| BofA Securities, Inc. 620 South Tryon Street Charlotte, North Carolina 28255 À l’attention de : Liability Management Numéro sans frais : 1 888 292-0070 À frais virés : 980 683-3215 Composez le : 704 560-7937 Courriel : | RBC Capital Markets, LLC 200 Vesey Street, 8th Floor New York, NY 10281 À l’attention de : Liability Management Group Numéro sans frais : +1 877 381-2099 Composez le : +1 212 618-7843 Courriel : | Scotia Capital (USA) Inc. 250 Vesey Street New York, NY 10281 À l’attention de : Debt Capital Markets Numéro sans frais : +1 800 372-3930 À frais virés : +1 212 225-5559 Courriel : |
Toute personne ayant des questions au sujet des appels au consentement se rapportant aux Billets libellés en dollars canadiens doit communiquer avec les organismes principaux en sollicitation aux coordonnées suivantes :
| Merrill Lynch Canada Inc. Place Brookfield Tour Bay/Wellington 181 Bay Street, Suite 400 Toronto (Ontario) M5J 2V8 Numéro sans frais : 1 888 292-0070 À frais virés : 980 683-3215 Composez le : 704 560-7937 Courriel : | RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 200, rue Bay, Royal Bank Plaza, tour nord, 2e étage Toronto (Ontario) M5J 2W7 À l’attention de : Liability Management Group Numéro de téléphone (local) : 416 842-6311 Numéro de téléphone (sans frais) : 1 877 381-2099 Courriel : | Scotia Capitaux Inc. 40, rue King Ouest 66e étage Toronto (Ontario) M5H 1H1 Numéro sans frais : +1 800 372-3930 À frais virés : +1 212 225-5559 Courriel : |
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