Sanofi abonde avec succès des emprunts obligataires pour un montant de 500 millions d’euros
Paris (France) – 6 avril 2020 – Sanofi (EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY) annonce avoir réalisé un abondement de deux souches obligataires (les « Obligations ») pour un montant de 500 millions d’euros :
250 millions d’euros d’obligations à taux fixe, portant le montant total de la souche échéance avril 2025 et portant intérêt au taux annuel de 1,000 % à 1 milliard d’euros
- 250 millions d’euros d’obligations à taux fixe, portant le montant total de la souche échéance avril 2030 et portant intérêt au taux annuel de 1,500 % à 1 milliard d’euros
Les Obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.
La transaction permet à l’entreprise de réduire le coût moyen et d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Sanofi affectera le produit net de l’émission de ces Obligations aux besoins généraux de l’entreprise.
Crédit Agricole CIB, HSBC, Bank of America Securities et Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file de l’opération.
AVERTISSEMENT
Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d'une telle juridiction.
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