Solvay place avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel pour un montant nominal global de 500 millions d’euros

Solvay place avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel pour un montant nominal global de 500 millions d’euros

Bruxelles, le 25 août 2020, 18h00 --- Solvay a placé avec succès un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant nominal global de 500 million d'euros, destiné adresser les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement éventuel d'autres dettes. La nouvelle obligation hybride de 500 million d'euros a une échéance perpétuelle avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 et paiera un coupon fixe de 2,5 % (avec un rendement correspondant à 2.625 %) jusqu'au 2 mars 2026 (date de première réinitialisation). Le coupon sera réinitialisé à cette date et tous les 5 ans par la suite. Les obligations seront de rang inférieur à toutes les dettes de premier rang et seront comptabilisés en capitaux propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS. L’obligation hybride bénéficiera d’un traitement de 50% en “capitaux propres” par les agences de notation Moody's (“panier C”) et S&P (“contenu intermédiaire en capitaux propres”).

Parallèlement, Solvay a lancé une offre de rachat sur l’intégralité de son emprunt hybride perpétuel de 500 millions d'euros avec une première date de remboursement en juin 2021, et qui porte un taux de 5,118%. L'offre expirera le 1er septembre 2020 à 17h00 CET.

Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay, a commenté : « Au cours de ces dernières années, Solvay a poursuivi l'optimisation de sa structure bilantielle en réduisant considérablement son endettement et ses charges d'intérêts tout accentuant sa génération de cash. Les transactions réalisées aujourd’hui nous permettent d’atteindre un niveau supérieur et de créer davantage de valeur, tout en renforçant la solvabilité du Groupe. Le témoignage de la confiance de nos investisseurs s'est manifestée par plus de 3 milliards d’euros de demande dans le cadre de notre émission de 500 millions d’euros avec un coupon de 2,5 %, un plus bas historique pour Solvay. »

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