Spar Nord udsteder af Senior Non-Preferred NOK 1.700 mio. og SEK 800 mio.
| Selskabsmeddelelse nr. 15 |
Efter vellykket investordialog i Skandinavien har Spar Nord i dag gennemført sin anden udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred. Udstedelsen er et led i Spar Nords plan for at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status.
Spar Nord har udstedt obligationer for NOK 1.700 mio. og SEK 800 mio. fordelt på 3 trancher:
- NOK 950 mio. (ISIN-kode NO0011002602) med en løbetid på 5,5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4,5 år og en fast rente på midswap + 80 bps.
- NOK 750 mio. (ISIN-kode NO0011002537) med en løbetid på 7 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 6 år og en variabel rente på 3m NIBOR + 105 bps.
- SEK 800 mio. (ISIN-kode DK0030489349) med en løbetid på 5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4 år og en variable rente på 3m STIBOR + 80 bps.
Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.
Udstedelserne er arrangeret af Danske Bank, SEB og Nordea.
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail .
Venlig hilsen
Rune Børglum Sørensen
IR-chef
Vedhæftet fil
