Synchronoss Technologies, Inc. Anuncia o Preço das Notas Seniores da Oferta Pública de US$125 milhões

BRIDGEWATER, N.J., June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. () (a “Empresa” ou “Synchronoss”), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a oferta pública subscrita de notas seniores de US$125 milhões com vencimento em 2026 com valor principal agregado de 8,375%, incluindo o exercício integral pelos subscritores da opção dos subscritores de comprar notas seniores no valor de US$5 milhões adicionais. A oferta deverá ser encerrada em ou por volta de 30 de junho de 2021, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.

A Synchronoss e as notas seniores receberam uma classificação BB- da Egan-Jones Ratings Company, uma agência de classificação independente e não afiliada. A Empresa solicitou autorização para incluir as notas seniores na lista Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “SNCRL” e espera que as notas comecem a ser negociadas no prazo de 30 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta, se aprovada.

Todas as notas seniores da oferta estão sendo vendidas pela Synchronoss. A Synchronoss espera usar o produto líquido da oferta, e da oferta de ações ordinárias e venda de Ações Preferenciais Série B (cada uma conforme descrito abaixo), para resgatar totalmente todas as Ações Preferenciais Contínuas Conversíveis Série A em circulação da Synchronoss e para reembolsar os valores em aberto sob a linha de crédito rotativo da Synchronoss.

B. A Riley Securities, Inc. (“BRS”) está atuando como único gerente de contabilidade da oferta. A Northland Capital Markets, a Aegis Capital Corp. e a EF Hutton, divisão da Benchmark Investments, LLC estão atuando como gerentes principais da oferta.

Juntamente com a oferta, a Empresa está oferecendo ações ordinárias com o valor de US$100 milhões, por meio de um suplemento de prospecto separado. Além disso, a B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), uma afiliada da BRS, assinou um contrato nos termos do qual a BRPI concorda em comprar Ações Preferenciais Série B da Empresa no valor de US$75,0 milhões em uma transação privada a ser concluída simultaneamente com o fechamento da oferta.

As notas seniores descritas acima estão sendo oferecidas pela Synchronoss de acordo com uma declaração de registro padrão do Formulário S-3 anteriormente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarado efetivo pelo SEC em 28 de agosto de 2020. Um suplemento do prospecto preliminar relativo que descreve os termos da oferta foi arquivado no SEC e está disponível no site do SEC em Os termos finais da oferta proposta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado no SEC. Cópias do adendo ao prospeto final (quando disponíveis) e do prospeto que o acompanha relativo a esses valores mobiliários também podem ser obtidas com o envio de um pedido para: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, ligação para (703) 312‐9580 ou envio de e-mail para .

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado.

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com a definição da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo, mas não se limitando a, declarações quanto ao encerramento da oferta pública e o uso previsto dos seus produtos. Estas declarações de previsão estão sujeitas a uma série de riscos, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública e os fatores de risco estabelecidos ocasionalmente nos registros SEC da Synchronoss, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos nas seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração” (conforme aplicável) do Relatório Anual da Synchronoss no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do período encerrado em 31 de março de 2021, que estão arquivados no SEC e disponíveis no site do SEC em . Além dos riscos descritos acima e nos outros registros da Synchronoss no SEC, outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem afetar os resultados da Synchronoss. Nenhuma declaração de previsão pode ser garantida e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes de tais declarações. As informações contidas nesta versão são fornecidas apenas a partir da data desta versão, e a Synchronoss não se compromete a atualizar nenhuma declaração de previsão contida nesta versão por conta de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Mídia

Diane Rose

CCgroup

Investidores

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim

MKR Investor Relations, Inc.