ASi Tallinna Sadam 2024 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused
Tallinna Sadam teenis II kvartalis 32 miljonit eurot müügitulu ja 4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 60 miljonit eurot ja kasum ületas 9 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 7 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 25 miljonit eurot.
II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii müügitulu (10%), korrigeeritud EBITDA (27%) kui ka kasum (201%). Poolaasta kokkuvõttes on müügitulu tõusnud (4%) ja kulude vähenemine on kaasa toonud korrigeeritud EBITDA (9%) ja kasumi (32%) suurenemise.
„Arvestades üldist globaalset tausta ja makromajanduslikku keskkonda, võib tulemustega rahule jääda,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Reisijate arv on kasvanud ja kaubamahtude osas näeme stabiliseerumist. Enim on kaupade poolest tõusu näidanud ro-ro ja konteinerite mahud. Rõõmu valmistab tegevuse efektiivsus – oleme suutnud vähendada tegevuskulusid ja loodame jätkata selles joones ka edaspidi. Pikemas perspektiivis mõjutavad positiivselt ettevõtte tegevust teises kvartalis aset leidnud parvlaeva teenuste hanke võit ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahilepingu sõlmimine viieks järgnevaks aastaks.“
Kuue kuu finantstulemusi mõjutasid nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude stabiliseerumine. kus on toimunud muutused mahtudes kaubaliikide lõikes. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Botnica alustas sellel aastal offshore töödega varem kui mullu ja see andis oma panuse käibe kasvule. Kontserni tegevuskulud on vähenenud, samas kõrge euribori tõttu on suurenesid finantskulud.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 12. augustil veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| II kv | II kv | +/– | 6 kuud | 6 kuud | +/– | |
| 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | |
| Müügitulu | 31,7 | 28,8 | 10,0 | 59,6 | 57,2 | 4,2 |
| Korrigeeritud EBITDA | 14,9 | 11,7 | 27,1 | 27,6 | 25,3 | 9,2 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 47,0% | 40,7% | 6,3 | 43,6% | 44,2% | –0,6 |
| Ärikasum | 8,9 | 5,8 | 55,1 | 15,9 | 12,6 | 26,9 |
| Tulumaks | –3,1 | –3,0 | 4,7 | –3,1 | –3,0 | 4,7 |
| Perioodi kasum | 4,1 | 1,4 | 200,6 | 9,3 | 7,1 | 31,5 |
| Investeeringud | 7,1 | 4,6 | 53,9 | 25,0 | 6,1 | 307,3 |
| 30.06.2024 | 31.12.2023 | +/– | |
| Varade maht | 618,0 | 606,2 | 1,9% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 190,0 | 173,4 | 9,6% |
| Muud kohustused | 60,3 | 55,1 | 9,4% |
| Omakapital | 367,8 | 377,7 | –2,6% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused II kvartalis:
- Parvlaevateenuse hanke võit perioodiks 2026-2033
- Jäämurdja Botnica offshore leping Baffinlandiga aastateks 2024-2028
- Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Copmpany Ltd’ga
- Reisiparvlaev Regula lisareisid 2024 suvel
- Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga
- Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses
- Tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine
- Kohtuotsus Tallinna sadama endiste juhtide osas
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aasta 6 kuuga 2,4 mln eurot (+4,2%) 59,6 mln euroni. Müügitulu kasvu toetasid tulude suurenemine jäämurdja Botnica prahitasust (muud segment) ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest (reisiparvlaevade segment). Reisi- ja kaubasadamate segmentide müügitulu kahanes. Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu kasv 2,6 mln eurot (+45,8%). Laeva prahitasu suurenemine oli seotud jäämurdja Botnica suvise töö algusega varem kui eelmisel aastal. 2024. aasta projektipõhine suvine töö aga jäi tehniliste probleemide tõttu planeeritust lühemaks. Laevatasutulud langesid 1,2 mln euro võrra (–7,3%) 14,8 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks oli nii reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu vähenemine. Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot (+43,0%), kuna jäämurdja Botnica teenis täiendavat tulu seoses suvetööga ja Pakrineeme sadamas algas selle aasta alguses LNG kai opereerimine. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,3 mln euro võrra (+1,7%) 17,6 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kasvas 2,0%. Kaubatasu tulud langesid aastaga 0,3 mln euro võrra (–9,0%) 2,9 mln euroni tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli suurem kui kaubamahtude langus (–0,3%), kuna võrdlusperioodil ootasime 2023. aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024. aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt võrdlusperioodi kaubatasule. Elektrienergia müügist tõusis tulu 0,2 mln euro võrra (+11,2%) 2,4 mln euroni. Elektrienergia tulu on kasvanud reisisadamate segmendis, kus on suurenenud nii elektrienergia kui ka võrguteenuse müügimahud. Kasutusrendi tulud tõusid 0,1 mln euro võrra (+2,0%) 6,8 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii reisisadamate, reisiparvlaevade kui ka kaubasadamate segmendis, kuna kruiisiterminali kasutamine ja parkimistulud on suurenenud Vanasadamas ning rendi- ja hoonestusõiguse tulud on kasvanud ka indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,3 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+2,4%). Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. 6 kuu tulu segmentide võrdluses kasvas muus segmendis (jäämurdja Botnica) ja reisiparvlaevade segmendis, mis kompenseeris languse reisi- ja kaubasadamate segmentides.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,3 mln euro võrra (+9,2%) 27,6 mln euroni. Suurenes nii segmendi muud kui ka kaubasadamate korrigeeritud EBITDA. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA vähenes. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis, kuna lisaks müügitulude kasvule vähenesid põhivara remondi ja korrashoiu kulud ning kütusekulu, mis kompenseerisid tööjõukulude kasvu. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna vähenesid kulutused põhivara remontidele ning ka muud kulud kokku vähenesid. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,2 mln eurot (+27,1%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kõigis segmentides välja arvatud reisisadamad. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 44,2%-lt 46,3%-le ja II kvartalis 40,7%-lt 47,0%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 2,4 mln eurot (+23,5%) 12,4 mln euroni. Kasum tõusis ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum tõusis aasta baasil 2,2 mln eurot (+31,5%). II kvartali kasum oli 4,1 mln eurot (+2,7 mln eurot; +200,6%), tulumaksueelne kasum oli 7,2 mln eurot (+2,9 mln eurot; +66,1%).
Investeeringud
2024. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 25,0 mln eurot, mis oli 18,9 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korralise dokitööga, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 7,1 mln eurot (2023. aasta II kvartalis 4,6 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 25 890 | 29 733 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 15 134 | 12 118 |
| Lepingulised varad | 196 | 0 |
| Varud | 714 | 550 |
| Käibevara kokku | 41 934 | 42 401 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 2 402 | 2 177 |
| Muud pikaajalised nõuded | 0 | 163 |
| Kinnisvara investeeringud | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 557 424 | 545 271 |
| Immateriaalne põhivara | 2 204 | 2 083 |
| Põhivara kokku | 576 099 | 563 763 |
| Varad kokku | 618 033 | 606 164 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 17 416 | 15 831 |
| Eraldised | 848 | 1 311 |
| Sihtfinantseerimine | 7 778 | 7 344 |
| Maksuvõlad | 1 745 | 876 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 11 725 | 9 429 |
| Lepingulised kohustised | 3 088 | 63 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 42 600 | 34 854 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 172 583 | 157 566 |
| Sihtfinantseerimine | 32 214 | 33 075 |
| Muud võlad | 152 | 255 |
| Lepingulised kohustised | 2 733 | 2 755 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 207 682 | 193 651 |
| Kohustised kokku | 250 282 | 228 505 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 23 304 | 22 858 |
| Jaotamata kasum | 36 969 | 47 323 |
| Omakapital kokku | 367 751 | 377 659 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 618 033 | 606 164 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | II kv 2024 | II kv 2023 | 6k 2024 | 6k 2023 |
| Müügitulu | 31 651 | 28 783 | 59 582 | 57 189 |
| Muud tulud | 412 | 520 | 767 | 861 |
| Tegevuskulud | –10 269 | –10 802 | –19 300 | –19 664 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –286 | –120 | –466 | –403 |
| Tööjõukulud | –6 451 | –6 355 | –12 359 | –11 976 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 084 | –6 189 | –12 120 | –13 227 |
| Muud kulud | –42 | –79 | –172 | –225 |
| Ärikasum | 8 931 | 5 758 | 15 932 | 12 555 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 234 | 329 | 501 | 587 |
| Finantskulud | –2 151 | –1 837 | –4 242 | –3 230 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 917 | –1 508 | –3 741 | –2 643 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse | 210 | 98 | 225 | 138 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 224 | 4 348 | 12 416 | 10 050 |
| Tulumaksukulu | –3 125 | –2 985 | –3 125 | –2 985 |
| Perioodi kasum | 4 099 | 1 363 | 9 291 | 7 065 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 4 099 | 1 363 | 9 291 | 7 065 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 6k 2024 | 6k 2023 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 64 749 | 62 283 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 34 | 181 |
| Maksed tarnijatele | –24 680 | –23 952 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –11 384 | –12 569 |
| Maksed muude kulude eest | –179 | –204 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 325 | –3 264 |
| Äritegevusest laekunud raha | 25 215 | 22 475 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –22 559 | –4 664 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –374 | –404 |
| Materiaalse põhivara müük | 17 | 28 |
| Saadud dividendid | 0 | 357 |
| Saadud intressid | 483 | 555 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –22 433 | –4 128 |
| Saadud laenud | 20 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 383 | –3 383 |
| Makstud dividendid | –19 000 | –19 012 |
| Makstud intressid | –4 229 | –2 498 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –13 | –5 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –6 625 | –24 898 |
| RAHAVOOG KOKKU | –3 843 | –6 551 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 29 733 | 44 387 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –3 843 | –6 551 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 25 890 | 37 836 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post:
Manused
