ASi Tallinna Sadam 2025 I kvartali majandustulemused
Tallinna Sadama grupi 2025. aasta I kvartali müügitulu moodustas 28 miljonit eurot kasvades +1,5%, korrigeeritud EBITDA oli 14 miljonit eurot kasvades +18% ja kasum 7 miljonit eurot kasvades +31% võrdluses eelneva aasta sama perioodiga. Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 49% ja investeeringuid teostati ligi 4 miljoni euro eest.
2025. aasta I kvartalis kahanesid reisijate arv –3,6% ja kaubamahud –0,7%, kuid laevakülastuste arv tõusis +4,8% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reisijate arv vähenes –2,1%, kasvas sõidukite arv +2,1%. Botnica oli prahitud 100% ajast nagu eelnevalgi aastal. Prahipäevade arv oli 1 päeva päeva võrra lühem, kuna võrdlusaasta oli liigaasta.
„Esimese kvartali tulemustega võib rahule jääda. Kuigi reisijate arvus ja kaubamahtudes näeme väikest vähenemist, on finantstulemused oluliselt paremad kui eelmisel aastal. Kasumi ja korrigeeritud EBITDA marginaali kasvu on mõjutanud suurenenud laevakülastuste arv ja jäämurdja Botnica eelmise aasta kindlustusjuhtumis positiivne lahend ning kindlustushüvitise laekumine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 12. mail, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles ().
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv 2025 | I kv 2024 | +/– | % | |
| Müügitulu | 28,3 | 27,9 | 0,4 | 1,5% |
| Korrigeeritud EBITDA | 13,9 | 12,7 | 1,2 | 9,4% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 49,1% | 45,5% | 3,6 | – |
| Ärikasum | 8,3 | 7,0 | 1,3 | 18,0% |
| Perioodi kasum | 6,8 | 5,2 | 1,6 | 31,2% |
| Investeeringud | 3,6 | 18,0 | –14,3 | –79,9% |
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | +/– | |
| Varade maht | 640,9 | 629,9 | 1,7% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 184,3 | 184,8 | –0,3% |
| Muud kohustused | 72,2 | 67,4 | 7,1% |
| Omakapital | 384,4 | 377,6 | 1,8% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused I kvartalis:
- Ocean Network Express (ONE) konteinerliini avamine
- Baffinland ei kasuta 2025. aasta sügisel võimalust Botnica prahtimiseks
- OÜ TS Shipping sai kindlustushüvitise seoses Botnica 2024. aasta remonditöödega
- Võõrandati maad Rail Baltica Muuga raudteejaama rajamiseks, tehingu mõju kajastub 2. kvartali tulemustes
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2025. aasta I kvartalis 0,4 mln eurot ehk 1,5%. Enim kasvasid kaubatasu tulud (+0,2 mln eurot, +17,2%) ja laevatasu tulud (samuti 0,2 mln eurot, +3%). Laevatasutulude kasvu peamiseks põhjuseks oli see, et 2024. aasta alguses oli MS Finlandia plaanilistel dokitöödel ning tegi vähem külastusi ning lisaks on kaubasadamates suurenenud suuremahuliste konteinerlaevade külastatavus. Kaubatasu tulud tõusid vaatamata kaubamahtude langusele, kuna 2024. aasta I kvartalis korrigeeriti kaubatasusid madalamaks vastavalt kogu aastaks prognoositavatele tuludele (standardi IFRS 15 kohane kajastamine). Kasutusrendi tulu kasvas 0,1 mln eurot ehk 4,1% peamiselt tänu indekseerimise tulemusel suurenenud hoonestusõiguste tasudele Paldiski lõunasadamas ja Muuga sadamas. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 36 tuh eurot ehk 0,4% tingituna püsitasu muutuvosa indekseerimisest, mis kompenseeris kütusehinna langusest tulenenud reisitasude määra vähenemist. Tulu muudelt teenustelt kasvas 20 tuh eurot (+3,8%) tänu suurenenud reklaamimüügile Vanasadamas ja käibevara müügile TS Laevade poolt. Muudes tululiikides toimus langus. Tulu elektrienergia müügist vähenes 0,1 mln eurot (–7,3%), kuna elektrienergia ja võrguteenuse müügimahud langesid. Tulu reisijatasudest langes 0,1 mln eurot ehk 3,2% seoses reisijate arvu vähenemisega kõikidel liinidel, kuid suuremas osas Tallinn-Helsingi liinil. Laeva prahitasu tulu langes 1,1%, kuna eelmisel aastal olnud liigaasta tõttu jäi jäämurdja Botnica selle aasta prahiperiood üks päev lühemaks kui võrdlusperioodil.
Müügitulu suurenes kolmes segmendis, kasvades enim kaubasadamates segmendis (+0,3 mln eurot). Kasv toimus ka reisisadamate segmendis (+0,1 mln eurot) ja reisiparvlaevade segmendis (+54 tuh eurot). Müügitulu langes üksnes segmendis muud (–45 tuh eurot).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 1,2 mln euro võrra, kuna müügitulu kasvas ja kulud kokku vähenesid. Väiksemas ulatuse tasakaalustas korrigeeritud EBITDA kasvu kapitaliosaluse meetodil kajastatud kahjum sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA nii segmendis muud kui ka reisiparvlaevade segmendis. Suurimat mõju segmendis muud avaldas jäämurdja Botnica 2024. aastal teostatud remonditööde eest saadud kindlustushüvitis summas 0,9 mln eurot. Reisi- ja kaubasadamate segmentides korrigeeritud EBITDA vähenes. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas 45,5%-lt 49,1%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 1,6 mln eurot (+31,2%) 6,8 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 1,6 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2025. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 14,3 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2025. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, infotehnoloogiaga (riist- ja tarkvara) ja reisiparvlaevade korraliste dokitöödega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 34 863 | 17 213 |
| Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades | 22 000 | 22 000 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 418 | 12 512 |
| Lepingulised varad | 311 | 0 |
| Varud | 655 | 695 |
| Muu käibevara kokku | 66 247 | 52 420 |
| Müügiootel põhivara | 3 987 | 4 190 |
| Käibevara kokku | 70 234 | 56 610 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 2 564 | 2 664 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 551 820 | 554 280 |
| Immateriaalne põhivara | 2 235 | 2 238 |
| Põhivara kokku | 570 688 | 573 251 |
| Varad kokku | 640 922 | 629 861 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 12 083 | 12 185 |
| Eraldised | 735 | 1 771 |
| Sihtfinantseerimine | 22 107 | 22 146 |
| Maksuvõlad | 822 | 906 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 14 016 | 7 780 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 49 763 | 44 788 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 172 250 | 172 650 |
| Sihtfinantseerimine | 31 629 | 31 995 |
| Muud võlad | 2 855 | 2 815 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 206 734 | 207 460 |
| Kohustised kokku | 256 497 | 252 248 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 23 304 | 23 304 |
| Jaotamata kasum | 53 643 | 46 831 |
| Omakapital kokku | 384 425 | 377 613 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 640 922 | 629 861 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2025 | I kv 2024 |
| Müügitulu | 28 354 | 27 931 |
| Muud tulud | 347 | 358 |
| Tegevuskulud | –7 572 | –9 031 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –213 | –181 |
| Tööjõukulud | –6 488 | –5 908 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 068 | -6 036 |
| Muud kulud | –102 | –132 |
| Ärikasum | 8 258 | 7 001 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 342 | 267 |
| Finantskulud | –1 688 | –2 090 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 346 | –1 823 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/ kahjum (–) investeeringutelt sidusettevõttesse | –100 | 15 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 812 | 5 193 |
| Perioodi kasum | 6 812 | 5 193 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 6 812 | 5 193 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,02 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | I kv 2025 | I kv 2024 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 35 529 | 33 449 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 44 | 28 |
| Maksed tarnijatele | –9 243 | –11 823 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –5 928 | –5 414 |
| Maksed muude kulude eest | –130 | –136 |
| Äritegevusest laekunud raha | 20 272 | 16 104 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –3 122 | –18 460 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –133 | –175 |
| Materiaalse põhivara müük | 0 | 5 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 2 665 | 0 |
| Saadud intressid | 150 | 258 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –440 | –18 372 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –400 | –3 000 |
| Makstud intressid | –1 781 | –2 360 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –1 | –3 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –2 182 | –5 363 |
| RAHAVOOG KOKKU | 17 650 | –7 631 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 17 213 | 29 733 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 17 650 | –12 520 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 34 863 | 17 213 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel
Manused
