Vantiva : Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks de CommScope
Communiqué de Presse
Point d’étape sur l’acquisition des actifs Home Networks de CommScope
Paris – 10 novembre 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI),
Le 3 octobre 2023, Vantiva a annoncé la conclusion d’un accord avec CommScope en vue d'acquérir son activité réseaux domestiques (Home Networks), contre une participation de 25 % dans Vantiva.
Dans ce cadre, l’intégralité du prix d’acquisition sera réinvestie par CommScope dans le cadre d'une augmentation de capital réservée lui conférant 25 % du capital de Vantiva (post-augmentation de capital)1. A cet effet, la société a publié ce jour les projets de résolutions au BALO.
Vantiva rappelle que, du point de vue des parties, la valeur de l’opération réside principalement dans la réalisation de synergies futures rendues possible par la combinaison des activités Home Networks avec Vantiva. L’intégration des activités acquises devrait conduire à un besoin de financement supplémentaire avant de constater le bénéfice des synergies. En conséquence la société prévoit de répondre à ces nouveaux besoins notamment par une extension de ses lignes de crédit existantes au périmètre combiné et par l’optimisation de la gestion du BFR acquis. Ainsi, la société est confiante dans sa capacité à faire face aux besoins de liquidité résultant de l’opération dans les douze prochains mois.
Pour les besoins de l'opération, Vantiva et CommScope ont retenu, sur la base essentiellement d’une actualisation des flux futurs, une valeur de 88 millions d’euros pour les actifs acquis. Cette valorisation ainsi que la parité d'échange feront l'objet d'une attestation d'équité par RSM, agissant en tant qu'expert indépendant. Cette dernière sera mise à disposition sur le site internet de Vantiva préalablement à l'Assemblée générale.
La valorisation des actifs acquis qui a été retenue pour les besoins de l'opération aboutit à un prix d’émission unitaire des actions Vantiva de soixante-cinq centimes d’euro (0,65€) (prime d’émission comprise). Cette valorisation ne préjuge pas de l'évolution du cours de bourse de Vantiva.
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Avertissement : Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le document d'enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337.
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Repoussons les limites
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1 La souscription par CommScope à l'augmentation de capital réservée interviendra par voie de compensation de créance.
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