TELUS annonce une émission obligataire

Nouvelle émission de billets de série CAC assortis d’un taux de 2,35 % et arrivant à échéance le 27 janvier 2028

Réémission des billets de série CAB assortis d’un taux de 3,95 % et arrivant à échéance le 16 février 2050

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui une émission en deux tranches de 600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série CAC venant à échéance en 2028, et une réémission de 400 millions de dollars de ses billets de série CAB venant à échéance en 2050. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigés par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD. La clôture de l’émission aura lieu vers le 29 mai 2020.

Le prix des billets de série CAC assortis d’un taux de 2,35 % a été fixé à 99,725 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 2,389 % par année. Les billets arriveront à échéance le 27 janvier 2028. Le prix des billets de série CAB assortis d’un taux de 3,95 % a été fixé à 100,353 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 3,929 % par année. Les billets arriveront à échéance le 16 février 2050.

Le produit net de cette émission sera affecté au rachat du montant total du capital de 400 millions de dollars canadiens en circulation des billets de série CM à un taux de 3,60 % arrivant à échéance le 26 janvier 2021 (les « billets de série CM ») et au rachat du montant total du capital de 500 millions de dollars canadiens en circulation des billets de série CO à un taux de 3,20 % arrivant à échéance le 5 avril 2021 (les « billets de série CO »), et aux fins générales de l’entreprise. TELUS ne sera tenue de conclure le rachat des billets de série CM et de série CO qu’après avoir émis des avis de rachat conformément à l’acte de fiducie régissant les billets, si elle émet un tel avis.

TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base simplifié daté du 13 mai 2020 auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ou aux résidents des États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l’émission des billets lorsque déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23^e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles, ou lorsque déposés, seront aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, notamment la date de clôture prévue de l’émission, et l’utilisation prévue du produit net de l’émission, qui comprend le rachat proposé des billets de série CM et des billets de série CO, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes, notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2019 et dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2020, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

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