Terranets företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO9 B, som styrelsen beslutade om den 16 april 2025 och godkändes av årsstämman den 23 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 10 349 896 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 4 704 934 units, motsvarande cirka 33,9 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 15 054 830 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 108,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och Bolaget tillförs därför genom Företrädesemissionen cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 juni 2025. Det slutliga utfallet visar att 10 349 896 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 4 704 934 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 33,9 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 15 054 830 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 108,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad, och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

Varje unit i Företrädesemissionen består av tolv (12) nya aktier av serie B och tre (3) teckningsoptioner av serie TO9 B. Sammantaget kommer således 13 880 714 units tilldelas, motsvarande 166 568 568 nyemitterade aktier av serie B och 41 642 142 teckningsoptioner av serie TO9 B.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 15,1 MSEK.

Kommentar från Lars Lindell, vd

”Vi är väldigt glada över att så många aktieägare valt att nyttja sina teckningsrätter och därmed visat sitt förtroende för bolaget och dess framtida utveckling. Genom den likvid som vi erhåller från emissionerna kommer vi kunna ta betydelsefulla steg inom såväl produkt- som affärsutveckling och lägga grunden för kommersialiseringen av BlincVision.”

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 26 maj 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen, och efter registrering av den Andra Riktade Emissionen som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 april 2025, ökar antalet aktier i Bolaget med 166 568 568 B-aktier från 1 471 519 182 aktier (1 084 463 A-aktier och 1 470 434 719 B-aktier) till 1 638 087 750 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 665 685,68 SEK, från 14 715 191,82 SEK till 16 380 877,50 SEK. Utspädningseffekten, efter registrering av den Andra Riktade Emissionen, uppgår till 10,2 procent i Företrädesemissionen.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B nyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 83 729 677 B-aktier, från 1 638 087 750 aktier (1 084 463 A-aktier och 1 637 003 287 B-aktier) till 1 721 817 427 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 837 296,770 SEK, från 16 380 877,500 SEK till 17 218 174,270 SEK. Utspädningseffekten, om samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B nyttjas, uppgår till 4,9 procent.

Teckningsoptioner av serie TO9 B

Varje teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO9 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,18 SEK (motsvarande 200 procent av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och Företrädesemissionen). Anmälan om teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 B kommer äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market till och med den 30 juni 2025 eller till och med omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO9 B, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26, 2025.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har två (2) externa investerare lämnat garantiåtaganden motsvarande 99,8 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Totalt kan därmed högst 1 661 774 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Wahrenberg, CFO

E-mail:

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni, 2025 kl. 08:00 CEST.

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Groth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på 

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga