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Umicore lance une émission d’obligations convertibles à échéance 2025, d’un montant de €500 millions

Umicore lance une émission d’obligations convertibles à échéance 2025, d’un montant de €500 millions



CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE.



Umicore annonce aujourd’hui le lancement d’une offre d’obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées, à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de €500 millions.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d’Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage. Cette offre renforcera et diversifiera la structure de financement d’Umicore, en complétant les €1,1 milliard de dettes de placements privés à moyen et long terme à taux fixe émises au cours de ces dernières années.

Le Coordinateur Global et Teneur du Livre a informé la Société qu’il pourrait organiser un placement simultané d’actions existantes en vente à découvert pour le compte des investisseurs des Obligations afin de couvrir le risque de marché d’un investissement dans les Obligations, à un prix de placement qui sera déterminé sur la base d’un placement privé accéléré.  La Société ne percevra aucun produit du Placement Accéléré Concommittant. Il est prévu que le Prix de Référence pour les Obligations soit égal au prix de placement du Placement Accéléré Concommittant.

Le Groupe Bruxelles Lambert, l’actionnaire le plus grand d’Umicore, a fait part de son intention de participer au Placement Accéléré Concommittant.

J.P. Morgan Securities plc intervient en tant que Coordinateur Global et Teneur du Livre.

Pour accéder au communiqué dans sa totalité :



Pour tout complément d'information 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts     38  

Eva Behaeghe      

Aurélie Bultynck      

Media Relations  

Marjolein Scheers   



EN
15/06/2020

Underlying

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Umicore - Transparency notification by BlackRock, Inc.

Umicore - Transparency notification by BlackRock, Inc. Transparency notification byBlackRock, Inc. In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on the disclosure of major holdings, Umicore was recently notified by BlackRock, Inc. that it has crossed the legal threshold of 5% for the direct voting rights upwards on 3 April 2026. The total holding of direct voting rights and equivalent financial instruments of BlackRock, Inc. stands at 5.58% on 3 April 2026. Summary of the move: Date on which the threshold was crossedDate of notificationDirect voting rights after the transac...

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Umicore - Déclaration de transparence par BlackRock, Inc.

Umicore - Déclaration de transparence par BlackRock, Inc. Déclaration de transparence parBlackRock, Inc. Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par BlackRock, Inc. qu'elle a franchi le seuil légal de 5 % des droits de vote directs à la hausse le 3 avril 2026. La détention totale par BlackRock, Inc. des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents s'élève à 5,58 % le 3 avril 2026. Résumé de transaction : Date de franchissement du seuilDate de la noti...

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Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc. Transparantieverklaring vanBlackRock, Inc. In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, werd Umicore onlangs op de hoogte gebracht door BlackRock, Inc. dat het de statutaire drempel van 5% voor directe stemrechten heeft overschreden op 3 april 2026. Het totale percentage van directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten aangehouden door BlackRock, Inc. bedraagt 5,58% op 3 april 2026. Samenvatting van de transactie: Datum van ...

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Umicore - Transparency notifications by BlackRock, Inc. Transparency notifications byBlackRock, Inc. In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on the disclosure of major holdings, Umicore was recently notified by BlackRock, Inc. that it has crossed the legal threshold of 5% for the direct voting rights upwards on 31 March 2026 and then downwards on 2 April 2026. The total holding of direct voting rights and equivalent financial instruments of BlackRock, Inc. stands at 5.56% on 2 April 2026. Summary of the moves: Date on which the threshold was crossedDate of notificatio...

April 7, 2026 1 EN
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Umicore - Déclarations de transparence par BlackRock, Inc. Déclarations de transparence parBlackRock, Inc. Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par BlackRock, Inc. qu'elle a franchi le seuil légal de 5 % des droits de vote directs à la hausse le 31 mars 2026, puis à la baisse le 2 avril 2026. La détention totale par BlackRock, Inc. des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents s'élève à 5,56 % le 2 avril 2026. Résumé des transactions : Date de franchissement...

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