COFIROUTE place avec succès une émission obligataire de 950 millions d’euros à 11 ans

Rueil-Malmaison, le 6 mai 2020

COFIROUTE place avec succès une émission obligataire de 950 millions d’euros à 11 ans

COFIROUTE, filiale à 100% de VINCI, annonce le succès du placement d’une émission obligataire de 950 millions d’euros, à échéance mai 2031, assortie d’un coupon de 1% l’an.

Sursouscrite environ 3 fois, cette émission a reçu un accueil très positif des investisseurs, qui ont apprécié la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable.

L’opération a bénéficié d’un environnement de marché très favorable, en nette amélioration par rapport aux conditions qui prévalaient au début de la pandémie.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à COFIROUTE d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans d’excellentes conditions.

Les Teneurs de Livre Actifs de l’opération étaient : Natixis, Santander, BBVA, CIC, SMBC Nikko et UniCredit. Nomura était également présent en tant que Teneur de Livre Passif.

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VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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