WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 %
Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75 %.
L’émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois.
Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l’exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d’euros (ISIN FR0012516417).
Cette opération permettra à Wendel d’étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire.
Caractéristiques de l’émission obligataire :
| Montant total de l’émission | 500 M€ |
| Maturité | 11 août 2033 |
| Prix d’émission / Prix Reoffer | 99,850 % |
| Rendement | 3,772 % |
| Coupon | 3,75 % |
| Cotation | Euronext Paris |
L’émission obligataire est menée par Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.
Avertissement
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Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.
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Pièce jointe
